Zinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte wird durch Einzelhandelsumsätze und Anträge auf Arbeitslosenunterstützung getrübt; EZB senkt Leitzins

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Als erfahrener Krypto-Investor mit über einem Jahrzehnt Markterfahrung bin ich von der komplexen Wirtschaftslandschaft, in der wir uns bewegen, fasziniert. Die Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der EZB haben in Verbindung mit robusten Daten zu Einzelhandelsumsätzen und Arbeitslosenansprüchen ein Umfeld geschaffen, das ebenso herausfordernd wie spannend ist.

Im September stiegen die Einzelhandelsumsätze stärker als erwartet, was die mögliche Zinssenkung durch die US-Notenbank aufschieben könnte. Darüber hinaus gab es einen unerwarteten Rückgang der Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung, was auf einen vorübergehenden Aufschwung der Wirtschaft und des Kryptowährungsmarktes hindeutet.

Bei meinen Recherchen habe ich beobachtet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr eine dritte Zinsanpassung vorgenommen hat, die vor allem auf Bedenken hinsichtlich der gedämpften Wirtschaftswachstumsprognosen und der potenziellen Inflationsgefahr zurückzuführen ist.

Gemischte Konjunktursignale halten die Zinssenkung der US-Notenbank auf dem Tisch, die EZB folgt diesem Beispiel

1) Die bevorstehende Zinsentscheidung der Federal Reserve in den USA ist ungewiss, da die Einzelhandelsumsätze stärker als erwartet ausfielen und die Arbeitslosenansprüche zurückgingen, was trotz widersprüchlicher Daten auf eine robuste Wirtschaftsaktivität hindeutet. Andererseits senkte die Europäische Zentralbank die Zinsen zum dritten Mal in diesem Jahr auf 3,25 %. Dies deutet darauf hin, dass die Wirtschaftsaussichten in Europa im Vergleich zu den USA möglicherweise weniger optimistisch sind.

Diese Elemente schaffen eine komplexe Landschaft für den Kryptowährungsmarkt. Im Allgemeinen tendieren niedrigere Zinssätze dazu, Vermögenswerte, die als risikoreich gelten, wie Bitcoin, anzukurbeln. Anhaltende Zweifel führen jedoch häufig zu kurzfristigen Preisrückgängen bei digitalen Währungen.

Beim Ertönen der Eröffnungsglocke stieg der S&P 500, beflügelt durch die jüngsten Nachrichten, leicht an. Obwohl der Markt optimistisch schien, gab es Hinweise auf mögliche Vorsichtsmaßnahmen, da es unwahrscheinlich schien, dass die Trends über einen längeren Zeitraum anhalten würden.

Die robusten Einzelhandelsumsätze lösten einige Debatten aus, und viele fragten sich, ob die Federal Reserve die Zinssenkung auf ihrer Dezembersitzung verschieben könnte. Diese Bedenken wurden jedoch etwas gemildert, da ein schwacher Industrieproduktionsbericht Zweifel an der gesamtwirtschaftlichen Lage aufkommen ließ. Trotz widersprüchlicher Anzeichen hinsichtlich der Konjunkturdynamik bleiben die Märkte hinsichtlich einer bevorstehenden Zinssenkung optimistisch.

Die Renditen 10- und 2-jähriger US-Staatsanleihen stiegen am Donnerstag aufgrund starker Wirtschaftsindikatoren aus neu veröffentlichten Daten. Die 10-jährige Rendite stieg um mehr als 5 Basispunkte auf 4,071 %, während die 2-jährige Rendite ebenfalls um 5 Basispunkte auf 3,993 % stieg.

Entgegen den Prognosen sanken die Arbeitslosenanträge innerhalb einer Woche auf 241.000, was auf die Robustheit des Arbeitsmarktes hinweist. Diese Zahl unterstreicht eine anhaltende wirtschaftliche Stärke, die die Erwartungen an bevorstehende Zinssenkungen der US-Notenbank in Frage stellt, die von Beamten diese Woche häufig erwähnt wurden.

Einige Experten glauben, dass höhere als erwartete Inflationsraten den Preis von Bitcoin möglicherweise noch weiter in die Höhe treiben könnten. Konkret deuteten die im letzten Monat veröffentlichten Daten auf eine Inflationsrate von 1,8 % für September hin, während Ökonomen eine Inflationsrate von etwa 1,6 % vorhergesagt hatten.

EZB senkt Zinsen und behält optimistischen Inflationsausblick bei

So wie die US-Notenbank im Oktober ihren Leitzins auf ein ähnliches Niveau senkte, senkte die Europäische Zentralbank auf derselben Sitzung ihren Leitzins auf 3,25 %. Dies war die dritte Reduzierung um 0,25 % in diesem Jahr. Die Entscheidung fiel wie erwartet, nachdem die politischen Entscheidungsträger darauf hingewiesen hatten, dass sich die wirtschaftliche Lage verschlechtere und die Inflation weniger besorgniserregend sei. In seiner Stellungnahme stellte der EZB-Rat fest, dass der Inflationsabbauprozess reibungslos voranschreite, was die positivste Einschätzung in diesem Zeitraum darstellt.

Die Inflationsrate in der Eurozone sank im September auf 1,8 % und fiel damit erstmals seit drei Jahren unter das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 %. Dennoch ist sich die Zentralbank bewusst, dass es kurzfristige Spitzen geben könnte, die dazu führen könnten, dass die Inflation das Ziel vorübergehend überschreitet. Diese Zinssenkung ist die erste in Folge seit Dezember 2011 durch die EZB.

Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), erklärte, dass die EZB erwäge, die Zinssätze um einen Viertelpunkt (25 Basispunkte), aber nicht um einen halben Punkt (50 Basispunkte) zu senken. Dies unterscheidet sich von der Entscheidung der US-Notenbank im September, die Zinsen um 50 Basispunkte zu senken.

Der Kryptomarkt stagniert trotz Zinssenkungen

Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass der Markt nicht wie erwartet reagiert, selbst nachdem die Europäische Zentralbank ihren Zinssatz auf 3,25 % gesenkt hat. Normalerweise wäre ein solcher Schritt für Kryptowährungen von Vorteil. Allerdings scheinen mehrere größere wirtschaftliche Faktoren eine Rolle zu spielen, die zu diesem ungewöhnlichen Trend beitragen.

Die robusten Einzelhandelsumsätze im September sowie ein Rückgang der Arbeitslosenansprüche deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft weiterhin stark ist. Infolgedessen sind die Renditen von Staatsanleihen gestiegen, was konventionelle Anlagen attraktiver erscheinen lässt. Umgekehrt verringert diese Situation tendenziell das Interesse an alternativen Vermögenswerten wie Kryptowährungen.

Als Krypto-Investor behalte ich auch die Nachhaltigkeit der aktuellen Wirtschaftserholung im Auge. Niedrigere Zinssätze können tatsächlich das Wachstum ankurbeln und möglicherweise mein Portfolio an digitalen Vermögenswerten stärken. Die Unsicherheit über die künftige Politik der Federal Reserve lässt mich jedoch bei meinen Anlageentscheidungen eher vorsichtig sein.

Unter solchen Umständen könnte es trotz einer Lockerung der Geldpolitik kurzfristige Auswirkungen auf den Wert der Kryptowährungen geben. Während die Anleger diese Informationen verarbeiten, besteht immer noch die Möglichkeit einer Erholung. Dies wäre der Fall, wenn die bevorstehenden Wirtschaftsdaten mit den Prognosen weiterer Zinssenkungen der US-Notenbank übereinstimmen oder wenn es Anzeichen dafür gibt, dass die Inflation sowohl in den USA als auch in der Eurozone zurückgeht.

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2024-10-17 18:46