Zinssenkung der Fed: Mark Cabana von der BoA ​​verrät, was Sie vor der FOMC-Sitzung zu erwarten haben

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Markterfahrung verfolge ich die erwartete Zinssenkung der Fed in dieser Woche aufmerksam. Nachdem ich zahlreiche Wirtschaftszyklen durchlaufen habe, kann ich die erheblichen Auswirkungen solcher Entscheidungen auf verschiedene Anlageklassen, einschließlich Kryptowährungen, bestätigen.

Als Forscher, der die geldpolitischen Entwicklungen genau beobachtet, erwarte ich, dass die Federal Reserve diese Woche nach ihrer zweitägigen Sitzung eine Senkung der Zinssätze um einen Viertelpunkt ankündigen wird. In Vorbereitung auf Entscheidungen der Zentralbanken sind die Marktteilnehmer bestrebt, die Gründe für diese erwartete Reduzierung und ihren möglichen künftigen Verlauf zu entschlüsseln. Mark Cabana, Leiter der US-Zinsstrategie bei Bank of America Securities, bietet wertvolle Einblicke in das, was wir von der bevorstehenden Entscheidung des Federal Open Market Committee (FOMC) erwarten können.

Zinssenkung der Fed wird von Mark Cabana von der BoA ​​im Vorfeld des FOMC prognostiziert

Laut Cabanas Erklärung signalisiert die Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte einen Schritt hin zu einer langsameren, bewussteren Strategie für zukünftige Zinsanpassungen. Obwohl die Inflation anhaltender war als erwartet, gibt es Anzeichen für eine Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt. Cabana wies darauf hin, dass diese Maßnahme der Fed auf der Sorge beruht, eine straffe Geldpolitik über einen längeren Zeitraum beizubehalten.

1) Im Einklang mit früheren Angaben der Fed gewährleistet die FOMC-Entscheidung die Marktstabilität, ohne übermäßige Störungen zu verursachen. Wie Cabana betonte, könnte eine Abweichung von früheren Leitlinien zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte führen, was die Fed verhindern möchte. Auch wenn solide Arbeitsstatistiken und ein langsameres Beschäftigungswachstum zur Vorsicht mahnen, erscheint dieser Ansatz angemessen.

Der Leiter der US-Zinsstrategie bei Bank of America Securities betonte: 

Sie befürchten, dass es zu einer möglichen Destabilisierung der Märkte kommen könnte, wenn sie keine Reduzierung vornehmen. Deshalb planen sie, diese Reduzierung zunächst umzusetzen und geben dann an, dass sie möglicherweise einen langsameren, weniger störenden Ansatz verfolgen.

Es ist wichtig zu beachten, dass Zinssenkungen der Fed den Kryptomarkt und Altcoins ankurbeln. BTC stieg wie vorhergesagt aufgrund der erwarteten Kürzungen im Dezember, was die Liquidität und die Risikobereitschaft der Anleger erhöhte, auf über 100.000 US-Dollar. Analysten betonen, dass eine Reduzierung um 25 Basispunkte die Preisdynamik weiter ankurbeln könnte, wobei auch Altcoins wie Ethereum und XRP Kapitalströme anziehen.

Anhaltende Inflation und abkühlender Arbeitsmarkt

Die Senkung der Zinssätze durch die Federal Reserve erfolgt, während es trotz der robusten Wirtschaft weiterhin schwierig ist, die anhaltende Inflation auf das Ziel von 2 % zu senken. Obwohl das Wirtschaftswachstum stark ist, bereiten steigende Preise den Entscheidungsträgern weiterhin Sorgen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Inflation wieder anzieht, was die Fed dazu zwingen könnte, ihren geldpolitischen Ansatz in Zukunft zu überdenken.

Basierend auf den jüngsten Erkenntnissen des jüngsten Berichts lag die Inflationszahl des US-Verbraucherpreisindex (VPI) für November bei 2,7 %, was den Marktprognosen entsprach und leicht über den 2,6 % im Oktober lag. Unterdessen blieb der Kern-VPI stabil bei 3,3 %, was bei den Anlegern Hoffnung weckt. Diese Daten deuten darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, dass die Federal Reserve die Zinssätze senkt, was möglicherweise in den nächsten Wochen zu einer Wertsteigerung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen führen könnte.

Im Hinblick auf die Beschäftigung hat die unerwartet hohe Inflation des US-Erzeugerpreisindex (PPI) von 3 % die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die Federal Reserve gedämpft und sich negativ auf den Kryptowährungsmarkt ausgewirkt. Dies ist eine Folge der wachsenden Besorgnis und Sorge der Händler über eine mögliche restriktive Politik der Federal Reserve.

Als Analyst habe ich einen leichten Anstieg der Arbeitslosenansprüche festgestellt, und allgemeinere Beschäftigungsdaten deuten auf eine allmähliche Verlangsamung hin. Die Federal Reserve versucht, vor der bevorstehenden FOMC-Sitzung ein Gleichgewicht zwischen der Kontrolle der Inflation und der Förderung eines robusten Arbeitsmarktes zu finden. Cabana betonte insbesondere, dass eine Zinssenkung eine übermäßige Straffung verhindern und möglicherweise das Wachstum unnötig bremsen könnte.

Darüber hinaus widersprach Cabana den Vorschlägen, dass eine Zinssenkung der Fed die Schuldenlast des Finanzministeriums verringern würde. Stattdessen schlug Cabana vor, dass die Federal Reserve die Inflationsprognosen genau im Auge behalten werde, um sicherzustellen, dass sie stabil bleiben. Wenn die Inflation merklich zu steigen beginnt, müssen die politischen Entscheidungsträger möglicherweise die Senkungen unterbrechen oder als Reaktion darauf sogar künftige Zinserhöhungen in Betracht ziehen.

Umgekehrt hat Elon Musk kürzlich argumentiert, dass übermäßige Staatsausgaben der Hauptgrund für die steigende Inflation in den USA sind. Er schlägt vor, unnötige Ausgaben durch das Department of Government Efficiency (D.O.G.E.) zu rationalisieren, um dieses Problem anzugehen. Musks Bemühungen, veraltete IT-Systeme des Bundes zu aktualisieren, zielen darauf ab, die Transparenz zu erhöhen und den Missbrauch von Steuergeldern zu verhindern.

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2024-12-17 18:29