Wie sich die Beziehung der Wall Street zu Bitcoin im Jahr 2025 verändern wird: 5 Vorhersagen

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Als erfahrener Investor, der den Aufstieg und Fall verschiedener Markttrends miterlebt hat, kann ich getrost sagen, dass die Umstellung auf Bitcoin eine der faszinierendsten Entwicklungen ist, die ich je gesehen habe. Ich erinnere mich an das Kichern der Wall-Street-Analysten, als Michael Saylor den Bitcoin-Umzug von MicroStrategy im Jahr 2020 ankündigte. Spulen wir bis heute vor, und dieselben Analysten bemühen sich, aufzuholen!

Als Michael Saylor im August 2020 enthüllte, dass MicroStrategy 250 Millionen US-Dollar aus seinen Treasury-Reserven in Bitcoin umtauschte, hielten Wall-Street-Analysten dies für ein unvorsichtiges Risiko. Zu diesem Zeitpunkt hielt Saylor Bitcoin für besser als Bargeld, eine Haltung, die in der traditionellen Bankenwelt Zweifel aufkommen ließ.

Heute schließen sich viele der Banken, die einst das Potenzial von Bitcoin für die Unternehmensnutzung abgetan hatten, eifrig dem Bitcoin-gestützten Kreditmarkt an. Denn sie sehen seine beeindruckenden Qualitäten als hochwertige Sicherheit für Institutionen und erkennen die wachsende Nachfrage danach als erfolgreiches Produkt auf dem Markt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Vermögenswerten wie Immobilien, die einer menschlichen Bewertung bedürfen, eine subjektive Bewertung haben und je nach Standort unterschiedliche rechtliche Anforderungen haben, bietet Bitcoin eine sofortige Validierung seiner Besicherung durch Blockchain-Daten, bietet eine kontinuierliche Abwicklung und Liquidation rund um die Uhr und behält unabhängig vom Standort eine gleichbleibende Qualität bei es verwendet wird oder wer involviert ist, und kann Kreditbedingungen automatisch durchsetzen.

Wenn ein Kreditgeber feststellt, dass er Bitcoin-Wertpapiere schnell um 3 Uhr morgens an einem Sonntag authentifizieren und bei Bedarf sofort verkaufen kann – im Gegensatz zu Immobilien, die manuelle Bewertungen, persönliche Bewertungen und die Möglichkeit von Räumungen erfordern –, wird ein solcher Vorteil dazu führen, dass sich dieser Trend umkehrt unwahrscheinlich.

1. Das traditionelle Bankwesen beugt sich vor Bitcoin.

MicroStrategy (MSTR) revolutionierte die Art und Weise, wie öffentliche Unternehmen Bitcoin als Finanzressource wahrnehmen. Anstatt nur Bitcoin zu besitzen, haben sie ein Treasury-System entwickelt, das öffentliche Märkte nutzt, um ihre Krypto-Bestände zu steigern. Dies geschieht durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und die Bereitstellung von Eigenkapital zu marktüblichen Konditionen zur Finanzierung von Bitcoin-Akquisitionen. Diese Strategie hat es MicroStrategy ermöglicht, die Leistung von Spot-Bitcoin-ETFs zu übertreffen, indem es dieselben Finanztechniktechniken anwendet, die traditionelle Banken mächtig gemacht haben, jedoch mit Bitcoin als Basiswert anstelle herkömmlicher Finanzinstrumente oder Immobilien.

Daher erwarte ich, dass MicroStrategy (MSTR) im Jahr 2025 einen Aktiensplit im Verhältnis 10 zu 1 ankündigen wird, um seine Marktpräsenz zu stärken. Dieser Schritt würde es zahlreichen Anlegern erleichtern, Aktien und Optionskontrakte zu erwerben, und spiegelt damit wider, wie stark Bitcoin herkömmliche Unternehmensfinanzierungsstrategien beeinflusst hat.

Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass die Nachfrage nach Finanzangeboten rund um Bitcoin deutlich steigen wird, da sowohl erfahrene Anleger als auch Neueinsteiger versuchen, die Rendite ihrer Bitcoin-Bestände zu maximieren. Es wird erwartet, dass wir eine rasche Zunahme weltweiter Bitcoin-gestützter Kredite und einkommensgenerierender Produkte erleben werden, die speziell für Bitcoin-Inhaber entwickelt wurden.

Um es näher zu erläutern: Der Reiz von Bitcoin-gedeckten Krediten liegt in ihrer Symbolik für finanzielle Gleichheit. Für einen Händler in Medellín gelten die gleichen Sicherheitenbedingungen und Zinssätze wie für einen Unternehmer in Madrid. Da jeder Bitcoin über identische Eigenschaften, Verifizierungsverfahren und Liquidationsmethoden verfügt, entfallen die unnötigen Risikoprämien, die traditionell von Kreditnehmern in Entwicklungsländern erhoben werden. Diese Einheitlichkeit fördert die finanzielle Inklusivität auf globaler Ebene.

Seit Jahren propagieren traditionelle Bankinstitute „globale Reichweite“, ihre Kreditvergabepraktiken unterscheiden sich jedoch von Region zu Region erheblich. Das Aufkommen von Bitcoin-gestützten Kreditplattformen zeigt heute, dass diese angeborene Ineffizienz nichts anderes als ein Artefakt aus einer vergangenen Finanzära ist.

2. Grenzen fallen, da das Kapital frei fließt.

Es wird erwartet, dass die Länder in den kommenden Jahren ihre Rivalität um die Gewinnung von Bitcoin-bezogenen Unternehmungen und Investitionen verschärfen werden. Daher gehen wir davon aus, dass es im Jahr 2025 neue Steuervorteile geben wird, die speziell auf Bitcoin-Investoren und -Unternehmen zugeschnitten sind. Darüber hinaus wird erwartet, dass in diesem Zeitraum schnelle Visa-Programme für Krypto-Unternehmer und Regulierungsstrukturen entstehen, die darauf abzielen, Bitcoin-Unternehmen anzulocken.

Als Krypto-Investor habe ich eine interessante Veränderung im globalen Wettbewerb festgestellt: Anstatt um Produktionszentren oder regionale Niederlassungen zu wetteifern, wetteifern die Nationen nun um die Erlangung dominanter Positionen bei Bitcoin-Mining-Betrieben, Handelsplattformen und der Depotinfrastruktur.

Als Analyst untersuche ich El Salvadors innovativen Bitcoin-Ansatz als Teil seiner Staatskasse. Diese frühe Untersuchung der Bitcoin-Reserven für Nationen bedeutet einen mutigen Schritt vorwärts im Bereich der Staatsfinanzierung. Obwohl dieses Experiment noch im Gange ist, hat es sicherlich eine Diskussion ausgelöst, und der jüngste Vorschlag einer strategischen Bitcoin-Reserve der USA hat diese Diskussion weiter angeheizt. Traditionelle Finanzzentren sind nun gezwungen, die Bedeutung von Bitcoin in der globalen Finanzlandschaft zu überdenken.

Andere Länder könnten diese Strukturen prüfen und versuchen, sie nachzuahmen, indem sie ihre eigenen Pläne entwickeln, um Bitcoin-basierte Investmentfonds anzulocken.

3. Banken wetteifern gegen die Obsoleszenz.

Im Bereich der Finanzmärkte fördern wesentliche Bedürfnisse die Kreativität. Heutzutage ist es für öffentliche Unternehmen üblich, auf Anleihenmärkte und wandelbare Schuldtitel zuzugreifen, um Bitcoin-bezogene Aktivitäten zu finanzieren. Dieser Strategiewechsel hat Bitcoin im Wesentlichen von einem bloßen spekulativen Vermögenswert zu einem wichtigen Bestandteil der Cash-Management-Strategien von Unternehmen gemacht.

Unternehmen wie Marathon Digital Holdings und Semler Scientific haben durch die Nachahmung des Ansatzes von MicroStrategy Erfolg gehabt, und diese Strategie wurde vom Markt positiv aufgenommen. Für Finanzdirektoren und Führungskräfte ist dies ein deutlicher Hinweis darauf, dass Bitcoin nun ihr Interesse weckt.

In den letzten zwei Jahren haben sich die Bitcoin-Kreditmärkte erheblich weiterentwickelt. Jetzt, da ungeeignete Unternehmen entfernt werden, bestehen seriöse institutionelle Kreditgeber auf einer sicheren Trennung der Sicherheiten, transparenten Aufbewahrungssystemen und einem umsichtigen Verhältnis von Beleihung zu Wert. Diese Standardisierung von Risikomanagementpraktiken spricht genau die Art von institutionellem Kapital an, die einst inaktiv blieb.

Ein klareres regulatorisches Umfeld in den USA könnte mehr Banken dazu ermutigen, an Bitcoin-bezogenen Finanzdienstleistungen teilzunehmen, was letztendlich den Verbrauchern zugute kommen würde, indem der Wettbewerb zunehmen und die Zinssätze für Bitcoin-gedeckte Kredite gesenkt werden, was diese zunehmend attraktiver machen würde.

4. Die Fusionen und Übernahmen von Bitcoin und Kryptowährungen intensivieren sich.

Da die Regulierungssicherheit aufgrund der SAB 121-Resolution zur Kryptowährungsverwahrung und anderer Richtlinien zunimmt, stehen traditionelle Banken nun an einem entscheidenden Punkt: Sie müssen entscheiden, ob sie einen Weg in den aufstrebenden Markt für Bitcoin und Kredite schaffen oder kaufen wollen. Angesichts dieses Szenarios ist davon auszugehen, dass mindestens eine der 20 führenden US-Banken innerhalb des nächsten Jahres eine Übernahme eines kryptobezogenen Unternehmens tätigen wird.

Finanzinstitute verspüren möglicherweise die Notwendigkeit, schnell zu handeln, da die Zeitrahmen für den Aufbau von Kryptowährungs-Frameworks ihre Wettbewerbsfristen überschreiten, während traditionelle Unternehmen derzeit jeden Monat Milliardenbeträge mit bewährten und belastbaren Systemen abwickeln.

Diese hochentwickelten Systeme, die über viele Jahre mit Fachwissen aufgebaut wurden, können von Banken nicht einfach in kurzer Zeit dupliziert werden. Der für die Akquisition gezahlte Preis sinkt tendenziell, da die Kosten für das Verpassen eines sofortigen Markteintritts steigen. (umschrieben)

Vereinfacht ausgedrückt: Wenn eine Bank einen bestimmten Reifegrad ihrer Geschäftstätigkeit erreicht, klare Vorschriften für Kryptowährungen hat und diese aus strategischen Gründen für wesentlich erachtet, neigt sie natürlich dazu, Kryptowährungsfunktionen einzuführen. Dieses Verhalten erinnert an die Vergangenheit, als Banken sich dafür entschieden, bestehende elektronische Handelsplattformen zu erwerben, anstatt ihre eigenen internen Systeme für die Integration von Finanztechnologie zu entwickeln.

5. Öffentliche Märkte validieren die Bitcoin-Infrastruktur.

Als Forscher, der sich mit der dynamischen Welt der Kryptowährungen beschäftigt, erwarte ich zuversichtlich ein bahnbrechendes Jahr für diesen Sektor auf den öffentlichen Märkten. Ich gehe davon aus, dass wir hier in den USA mindestens einen bedeutenden Krypto-Börsengang (IPO) mit einer atemberaubenden Bewertung von über 10 Milliarden US-Dollar erleben werden.

Die folgende Finanzphase wird nicht von denen geschrieben, die sich diesem Wandel nur ungern anpassen wollen, sondern von denen, die verstehen, dass ihr Fortbestehen davon abhängt, ihn zu akzeptieren und sich an ihn anzupassen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen gehören ausschließlich dem Autor und stimmen möglicherweise nicht mit denen von CoinDesk, Inc., seinen Eigentümern oder deren Partnern überein.

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2024-12-18 23:30