Solanas Geschwindigkeit und Memecoin Edge sprechen für einen Stellar-ETF

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Als erfahrener Forscher, der die Entwicklung des Marktes für digitale Vermögenswerte seit seiner Entstehung miterlebt hat, bin ich sowohl fasziniert als auch fasziniert von der Zunahme börsengehandelter Produkte (ETPs), die digitale Vermögenswerte verfolgen. Die rekordverdächtigen Zahlen und das rasante Wachstum dieser Produkte sind geradezu erstaunlich.

Bis Oktober 2024 erreichte der Wert von Exchange Traded Products (ETPs), die mit digitalen Vermögenswerten verbunden sind, ein Allzeithoch von 100,5 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 13,2 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Der Gesamtmarktwert digitaler Vermögenswerte stieg um fast 9 % und erreichte im Oktober 2,54 Billionen US-Dollar. Das verwaltete Vermögen für Bitcoin-ETPs stieg auf 83,2 Milliarden US-Dollar, während Ethereum-ETPs einen Anstieg von 1,4 % auf 10,3 Milliarden US-Dollar verzeichneten.

Das AUM von ETPs ist im Jahresvergleich um 102,9 % gestiegen und übertrifft damit das zugrunde liegende Wachstum der Kryptowährungen. Den größten Beitrag zu diesem Ergebnis leisteten Spot-Bitcoin-ETFs, eine Art ETP mit strengeren Vorschriften. Seit ihrer Gründung im Januar 2024 haben sie Nettozuflüsse von mehr als 24 Milliarden US-Dollar angesammelt.

Die anhaltende Attraktivität börsengehandelter Produkte

Spot-Bitcoin-ETFs versprechen eine verbesserte Liquidität und Preiseffizienz für Anleger sowie einen bequemeren Zugang zur Flaggschiff-Kryptowährung im Vergleich zu anderen Handelsmöglichkeiten auf Spotmärkten. Aufgrund des spektakulären Anstiegs von Bitcoin, das kürzlich die 100.000-Dollar-Marke durchbrochen hat, bieten Bitcoin-Bestände auch eine Gelegenheit zur Diversifizierung von Portfolios.

Die mit dem Grayscale Bitcoin Trust und den Bitcoin-Futures-ETFs verbundenen Kosten können zwischen 0,95 % und 2 % variieren, zuzüglich zusätzlicher Kosten im Zusammenhang mit der Erneuerung abgelaufener Verträge. Im Gegensatz dazu kosteten Spot-Bitcoin-ETFs zunächst zwischen 0,2 und 0,5 %. Der Bitcoin-ETF von Grayscale hatte mit 1,5 % die höchste Gebühr, sie bleibt jedoch niedriger als bei Nicht-ETP-Alternativen. Nach der Überwindung zahlreicher regulatorischer Herausforderungen erteilte die SEC Grayscale die Genehmigung, seinen Bitcoin-Trust im Jahr 2021 in einen ETF umzuwandeln. Grayscale ist ein bedeutender Akteur, der seit seiner Gründung einen Trust aufgebaut hat, der Ether im Wert von mehr als 9 Milliarden US-Dollar hält. Dieser Trust wurde bis Juli 2024 in einen Ether-ETF umgewandelt.

Die nächste Entwicklung von Krypto-Investmentprodukten

Es scheint, dass Solana das nächste große Ding im Bereich spezialisierter Anlagemöglichkeiten sein wird. Unternehmen wie Grayscale, Bitwise, VanEck, Canary Capital und 21shares haben Interesse an der Einführung von Solana Spot ETFs bekundet. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese in diesem Jahr auf den Markt kommen, da die Erwartungen möglicherweise in Richtung 2025 gehen. Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hat Berichten zufolge Anträge von mindestens zwei Antragstellern abgelehnt, und ihr derzeitiger Vorsitzender, Gary Gensler – bekannt für seine Skepsis gegenüber Kryptowährungen – wird erwartet nach der Amtseinführung von Donald Trump zurückzutreten.

Laut Iliya Kalchev, Nexo Dispatch Analyst, könnte der jüngste Antrag von Grayscale, seinen Solana Trust in einen Exchange Traded Fund (ETF) umzuwandeln, einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung von Krypto-Investmentprodukten bedeuten. Da der Kryptowährungsmarkt voller Vorhersagen darüber ist, welcher Vermögenswert als nächstes den ETF-Status erhalten könnte, sticht Solana als besonders überzeugende Wahl hervor. Angesichts der wachsenden Beliebtheit von Solana scheint es für eine solche Transformation gut geeignet zu sein. Solana ist für seine schnellen und kostengünstigen Transaktionen bekannt und verfügt über ein florierendes Ökosystem. Es hat eine große, enthusiastische Benutzerbasis aufgebaut, die aktiv die Einführung in die Praxis fördert.

Was wird nach der Einführung der Solana-ETFs anders sein?

Als Analyst finde ich es bemerkenswert, dass auf Bitcoin fokussierte Exchange Traded Funds (ETFs) zusammen über 49 Milliarden US-Dollar verwalten und damit die Ether-ETFs übertreffen, die derzeit bei etwa 7,3 Milliarden US-Dollar stehen. Diese Ungleichheit ist ein Beweis für die frühe Präsenz von Bitcoin auf dem ETF-Markt, seine breitere Akzeptanz bei Institutionen und seine Rolle als wahrgenommener „Wertaufbewahrungsmittel“ im Gegensatz zu Ethereum. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Ethereum-ETFs an Fahrt gewinnen, insbesondere nach der voraussichtlichen Einführung von Spot-Ethereum-ETFs im Jahr 2024. Diese ETFs ermöglichen eine direkte Verfolgung der Preisschwankungen von Ether. Zu den bemerkenswerten Ethereum-ETFs gehört der Grayscale Ethereum Trust, der über ein verwaltetes Vermögen (AUM) von über 4,86 ​​Milliarden US-Dollar verfügt.

Als Krypto-Investor denke ich über die möglichen Auswirkungen von Solana-ETFs nach, sobald sie die SEC-Genehmigung erhalten. Angesichts der Tatsache, dass der Preis von Solana am 22. November einen beispiellosen Höchststand von 262 US-Dollar erreichte und Experten vermuten, dass dies nur der Anfang ist, kann ich nicht anders, als optimistisch in die Zukunft zu blicken. Tatsächlich erfolgte der rasante Anstieg auf dieses Rekordhoch nur drei Jahre, nachdem es das vorherige übertroffen hatte. Dieser beeindruckende Wachstumskurs hat die britische Bank Standard Chartered zu der Prognose veranlasst, dass sich Solana bis Ende 2025 der 700-Dollar-Marke nähern könnte. Die Vorfreude ist spürbar!

Positive Prognosen werden inmitten günstiger allgemeiner Wirtschaftsindikatoren aufgestellt. Mitte November wickelte Solana Transaktionen im Wert von mehr als 40 Milliarden US-Dollar ab, nachdem im März ein Wochenhoch von 17,5 Milliarden US-Dollar erreicht worden war.

Es sind nicht nur hohe Geschwindigkeit und Effizienz, die den Aufschwung befeuern. Das steigende Interesse an Memecoins ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Die Zahl der aktiven Solana-Nutzer ist seit Januar um über 1.500 % gestiegen, wobei sich die Zahl der neuen täglichen Adressen im gleichen Zeitraum verzehnfachte. Abgesehen davon, dass er an den historischen Erfolgen von Krypto-ETFs teilnimmt, könnte ein Solana-ETF als bevorzugte Blockchain für Memecoin-Projekte zusätzlichen Schwung bringen, wie Herr Kalchev schnell hervorhebt:

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass sich Solana aufgrund seiner einzigartigen und florierenden Nische von anderen Blockchains abhebt: der Memecoin-Begeisterung. Im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen, auf denen Memecoins oft als bloße Neuheiten betrachtet werden, hat Solana eine Atmosphäre geschaffen, die das Wachstum dieser unterhaltsamen Token fördert. Dieser Trend steigert nicht nur die Netzwerkaktivität, sondern hat Memecoins auch zu einer eigenständigen Anlageklasse gemacht, was sie nach Bitcoin selbst zum zweitwichtigsten Phänomen im Kryptobereich macht.

Die Frage drängt sich praktisch von selbst auf:

Ist es möglich, dass Meme-Coins Solana in Diskussionen über ETFs treiben? Das ist eine plausible Theorie. Wenn der Antrag von Grayscale genehmigt wird, würde dies sowohl für institutionelle als auch für Privatanleger eine einfache Möglichkeit schaffen, in das wachsende Netzwerk von Solana zu investieren und so auch Zugang zum breiteren Kryptomarkt zu erhalten. Dieser Marktzyklus ist umfassender als jeder andere, den wir bisher erlebt haben.

Ein Solana-ETF würde die Marktstimmung und Blockchain-Innovation messen

Ein Solana-ETF würde als doppelter Indikator fungieren und sowohl die Anlegerstimmung gegenüber Kryptowährungen insgesamt als auch das Ausmaß des Interesses an Solana als bedeutendem Akteur in der Blockchain-Innovationsszene erfassen. Von der Aufregung um Memecoins bis hin zu seiner breiteren Attraktivität als schnelle, skalierbare Blockchain repräsentiert Solana die Essenz des aktuellen Markttrends“, schließt Herr Kalchev.

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2024-12-08 13:21