Solana erreicht einen Rekord im Vergleich zu Ether und übertrifft Bitcoin, während KI-Memecoin-Raserei und steigende Einnahmen die Rallye anheizen

Als erfahrener Krypto-Investor mit jahrelanger Erfahrung im volatilen Markt für digitale Vermögenswerte muss ich zugeben, dass Solana (SOL) in letzter Zeit geradezu phänomenal war. Die Blockchain-Aktivität auf SOL boomt und übertrifft nicht nur Ether (ETH), sondern auch Bitcoin (BTC). Dies ist in der Tat eine seltene Leistung, insbesondere für einen relativ jüngeren Spieler in der Kryptolandschaft.

Trotz einer allgemeinen Verlangsamung im gesamten Kryptosektor nach seinem rasanten Anstieg seit den Tiefstständen Anfang Oktober sticht Solana (SOL) mit deutlichen Zuwächsen gegenüber den wichtigsten Kryptowährungen hervor.

In der letzten Woche hat Solana mit einem Anstieg von 11 % die anderen Vermögenswerte im CoinDesk 20 Index in den Schatten gestellt, da die meisten anderen Vermögenswerte einen Wertverlust verzeichneten. Zu den bemerkenswerten Rückgängen zählen Bitcoin, das um 2,5 % fiel, und Ethereum, das einen Rückgang von 3,5 % verzeichnete.

Am Dienstag führte eine Aktion dazu, dass Solana (SOL) im Vergleich zu Ethereums Ether innerhalb der Layer-1-Netzwerkkategorie einen neuen Höchstpreis erreichte und die ursprünglich im August erreichte Marke von 0,064 überschritt, wie aus Daten von TradingView hervorgeht.

Ebenso war der Wert von Solana im Vergleich zu Bitcoin vergleichsweise robust und erreichte im Vergleich zum Preis von Bitcoin kürzlich ein Zweimonatshoch.

Die Ereignisse ereigneten sich mit zunehmender Spekulation in Meme-basierten Kryptowährungen, einem erheblichen Wachstum der Netzwerkeinnahmen und einer Eskalation optimistischer Wetten auf dem Markt für Krypto-Derivate.

Solana-Aktivität boomt mit Memecoin-Raserei

Es ist klar, dass Solana aufgrund des erneuten Interesses an spekulativen Meme-Coins erhebliche Zuwächse verzeichnet hat. Ein großer Teil dieser Aktivitäten dreht sich um dezentrale Finanzplattformen (DeFi), die auf Solana basieren. Die jüngste Begeisterung bzw. der weit verbreitete Trend, dass KI-Agenten Meme-Coins aufblähen, findet auch hauptsächlich im Solana-Netzwerk statt.

Ein anschauliches Beispiel ist die Münze Goatseus Maximus (GOAT), deren Marktwert in nur zwei Wochen von Null auf über 600 Millionen US-Dollar anstieg, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass ein von Marc Andreessen unterstützter künstlicher Intelligenz-Bot namens Truth Terminal ihn in den sozialen Netzwerken aggressiv unterstützt Plattformen. Diese digitale Währung wurde am 10. Oktober anonym mit Pump.fun entwickelt und erhielt anschließend Unterstützung von Truth Terminal.

David Zimmerman, Analyst bei K33 Research, schrieb in seinem Mittwochsbericht, dass eine ganze Handlung entstanden sei, in der sich KI, Memecoins und Krypto überschneiden. In den letzten zwei Wochen haben KI-bezogene Meme-Coins großes Interesse geweckt, wobei zahlreiche Token eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar überschritten haben.

Ein Anstieg der Popularität von Memecoins trieb Blockchain-Transaktionen auf Solana auf neue Höchststände. Am Dienstag überstiegen die Netzwerkeinnahmen aus Transaktionsgebühren 4 Millionen US-Dollar pro Tag und näherten sich damit den Rekorden vom März während des Höhepunkts des Kryptomarktes, was einer Verzehnfachung seit den Tiefstständen im September entspricht. Darüber hinaus gibt Token Terminal an, dass die Zahl der aktiven Nutzer in der Kette rekordverdächtige Zahlen von über 8 Millionen erreicht hat.

Erhöhte Einnahmen reduzieren zusätzlich die Inflationsrate des Tokens, da laut Blockworks-Statistiken mehr als 15 % der frisch geprägten Token eliminiert oder „verbrannt“ werden.

Das offene Interesse steigt

Der Wert der offenen Positionen auf dem Terminmarkt von Solana erreichte einen beeindruckenden Höchststand von etwa 18 Millionen Solana (SOL) oder 3,09 Milliarden US-Dollar und markierte damit den höchsten Nominalwert seit Januar 2023, wie von CoinGlass angegeben. Allein in den letzten vier Tagen ist das Open Interest um fast 3 Millionen SOL gestiegen, was einem deutlichen Anstieg von 506 Millionen US-Dollar entspricht.

Unter Open Interest versteht man die Anzahl laufender Terminkontrakte, die noch abgewickelt werden müssen, oder den Gesamtbetrag der in diesen offenen Kontrakten gebundenen Mittel. Es dient als wirksames Instrument zur Beurteilung, ob frisches Kapital in den Markt fließt. Dieser Wert kann mithilfe eines bestimmten Tokens wie Solana (SOL) ausgedrückt werden, da der Nominalwert des Tokens aufgrund von Preisänderungen des Vermögenswerts tendenziell schwankt. Da häufig native Token verwendet werden, ist es wichtig zu verstehen, dass der Nominalwert durch Schwankungen im Wert des Vermögenswerts beeinflusst wird. Ein plötzlicher Anstieg der Hebelwirkung könnte zu Marktinstabilität führen, und wenn sich die Preise deutlich nach oben oder unten bewegen, kann es sein, dass eine große Anzahl von Short- oder Long-Positionen liquidiert wird.

Die Finanzierungsraten für Perpetuals liegen auf Jahresbasis bei 10 %. Dies misst den Preis, den Long-Positionen an Short-Händler zahlen müssen, um ihre Perpetual-Futures-Position offen zu halten.