PCE-Inflation: Wall Street und Ökonomen schätzen den Zeitplan für Zinssenkungen der Fed ein

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Als erfahrener Krypto-Investor mit einem tiefen Verständnis der Marktdynamik und Wirtschaftsindikatoren habe ich die bevorstehende Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten des U.S. Bureau of Economic Analysis aufmerksam verfolgt. Basierend auf meiner Analyse historischer Trends und jüngster Marktentwicklungen glaube ich, dass ein potenzieller Rückgang der PCE-Inflation weitere positive Signale sowohl für die Aktien- als auch für die Kryptomärkte liefern könnte.

Händler auf den Aktien- und Kryptomärkten erwarten mit Spannung die Veröffentlichung des von der US-Notenbank bevorzugten Inflationsmaßes PCE (Personal Consumption Expenditure), um potenzielle Kaufsignale zu erhalten. Das U.S. Bureau of Economic Analysis wird heute den PCE-Preisindex vorstellen. Experten prognostizieren eine Verlangsamung der PCE-Inflation von 2,6 % auf 2,5 % im zweiten Monat in Folge. Dieser erwartete Rückgang könnte den Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) dazu veranlassen, eine Senkung der Zinssätze in Betracht zu ziehen.

Vertreter der US-Notenbank haben in jüngerer Zeit eine nachsichtige Haltung zu geldpolitischen Anpassungen geäußert, was eine mögliche Verlagerung hin zu sinkenden Zinssätzen impliziert. Marktanalysten gehen davon aus, dass die erste Zinssenkung der US-Notenbank im September erfolgen wird.

Schätzungen der Wall Street zu PCE-Inflationsdaten

Nach aktuellen Wirtschaftsanalysen von Experten wird sich der Preisanstieg bei den persönlichen Konsumausgaben (PCE) voraussichtlich noch weiter verlangsamen. Konkret prognostiziert der Markt eine jährliche Rate von 2,5 % für die PCE-Inflation, was einen Rückgang gegenüber der Vormonatsrate von 2,6 % darstellt. Darüber hinaus wird erwartet, dass auch die prognostizierte jährliche PCE-Kerninflation auf 2,5 % sinken wird, was einen neuen Tiefststand seit März 2021 darstellt, verglichen mit der aktuellen Rate von 2,6 %.

Als Analyst würde ich es so ausdrücken: Der erwartete monatliche Anstieg der PCE-Inflation und der Kern-PCE-Inflation wird voraussichtlich beide 0,1 % betragen. Den neuesten Wirtschaftsprognosen der Federal Reserve zufolge wird die jährliche PCE-Inflation für das laufende Jahr jedoch auf 2,6 % und die Kern-PCE-Inflation auf 2,8 % geschätzt.

Große Finanzinstitute wie JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, Nomura und UBS prognostizieren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 2,5 % und eine monatliche Wachstumsrate von 0,1 %. Diese Schätzungen deuten auch darauf hin, dass die Kerninflation der persönlichen Konsumausgaben (PCE) 2,5 % erreichen wird, was den Markterwartungen entspricht. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass die auf das Jahr hochgerechnete Dreimonatsrate der PCE-Kerninflation in den USA den Zielwert der Federal Reserve von 2 % erreichen wird.

PCE-Inflation: Wall Street und Ökonomen schätzen den Zeitplan für Zinssenkungen der Fed ein

Der Bitcoin– und Kryptomarkt bereitet sich auf eine Rallye vor

Der Analyse von Morgan Stanley zufolge wurden bei der Bekämpfung der Inflation bemerkenswerte Fortschritte erzielt, die der Federal Reserve den Weg ebnen, der Umsetzung von Zinssenkungen näher zu kommen. Dem Vorsitzenden Powell wird empfohlen, in seiner Mitteilung erhöhte Sicherheit zum Ausdruck zu bringen.

Morgan Stanley hat sich mit Goldman Sachs zusammengetan, um insgesamt drei Zinssenkungen durch die Federal Reserve zu erwarten, wobei die erste voraussichtlich im September erfolgen wird. Jerome Powell wird als Fed-Vorsitzender wahrscheinlich weiterhin darauf hinweisen, dass die Zentralbank eine weitere Zinssenkung erwägt, ohne einen konkreten Zeitplan vorzulegen.

Am vergangenen Tag stieg der Bitcoin-Preis auf der Bitcoin-Konferenz um fast 5 % und erreichte über 67.300 US-Dollar, was optimistische Marktstimmungen hervorrief. Der Mindest- und Höchstpreis betrug in diesem Zeitraum 63.473 US-Dollar bzw. 67.466 US-Dollar. Darüber hinaus ist ein leichter Anstieg des Handelsvolumens zu verzeichnen, was auf eine erhöhte Anlegeraktivität schließen lässt.

Derzeit pendelt der US-Dollar-Index (DXY) um die Marke von 104,38, mit einem prognostizierten Wertverlust aufgrund der Erwartung eines Sieges von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl. Gleichzeitig ist die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen heute auf 4,244 % gesunken. Im Gegensatz dazu reagiert Bitcoin gegen diese Trends und mildert den Druck.

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2024-07-26 14:36