ONDO steigt um 8 %, da große Derivatebörsen BUIDL von BlackRock als Sicherheitenoption in Betracht ziehen

Als erfahrener Krypto-Investor mit jahrelanger Erfahrung in der Navigation auf dem volatilen Markt für digitale Vermögenswerte bin ich von den jüngsten Entwicklungen rund um tokenisierte Geldmarktfonds begeistert. Die Nachricht, dass BlackRock erwägt, seinen BUIDL-Token an großen Börsen wie Binance und Deribit zu notieren, hat Wellen in der Krypto-Community ausgelöst, und es ist schwer, die möglichen Auswirkungen auf den breiteren Markt nicht zu erkennen.

Als Krypto-Investor erlebte ich gestern einen Wertanstieg meines Ondo Finance Governance Token (ONDO) um 8 %, ausgelöst durch die Nachricht, dass der Vermögensverwaltungsriese BlackRock beabsichtigt, seinen tokenisierten Geldmarktfonds BUIDL als Sicherheit an führenden Derivatebörsen zu notieren.

Basierend auf dem neuesten Update von Bloomberg führen BlackRock und sein Kooperationspartner Securitize vorläufige Gespräche mit großen Kryptowährungsbörsen wie Binance, Deribit und OKX über die mögliche Verwendung des Tokens BUIDL als Sicherheit für Derivategeschäfte.

Nach der Veröffentlichung des Berichts stieg der Token von Ondo schnell auf 79 Cent. Innerhalb einer Stunde stieg er um 8 %, schwächte jedoch später einige seiner Zuwächse ab. Im Laufe des vergangenen Tages ist sein Preis um etwa 9 % gestiegen und übertraf damit den täglichen Anstieg des CoinDesk 20 Index von 2,2 %.

Obwohl unklar bleibt, wie sich die Weiterentwicklung auf die Ondo-Plattform auswirken könnte, ist ihr Governance-Token unter Krypto-Händlern zu einer bevorzugten Ersatzinvestition für die Tokenisierungsinitiative von BlackRock geworden. Dieser Token reagiert schnell auf Neuigkeiten über den Vermögensverwaltungsgiganten. Als CoinDesk beispielsweise ankündigte, dass BlackRock Dokumente bei Securitize eingereicht hatte, um das BUIDL-Angebot zu etablieren, stieg der Token um bis zu 20 %. In ähnlicher Weise reagierte der Token, als Ondo BUIDL als Grundlage für seinen einzelhandelsorientierten Geldmarktfonds-Token (OUSG) einführte und sofortige Rücknahmen und Swaps für den USDC-Stablecoin von Circle ermöglichte.

Tokenisierter Sicherheiten-Push

Der BUIDL-Token ist das derzeit größte tokenisierte Angebot mit einem Vermögen von mehr als einer halben Milliarde Dollar. Sein Preis liegt konstant bei einem Dollar und bietet Anlegern Geldmarktrenditen, während sie in der Blockchain-Infrastruktur bleiben. Es ist für institutionelle Anleger und andere Protokolle zugänglich und erfordert eine Mindestinvestition von fünf Millionen Dollar.

US-Staatsanleihen-Token, die durch kurzfristige Staatsanleihen besichert sind, haben sich innerhalb der Kryptowährungen zu einem 2,3-Milliarden-Dollar-Sektor entwickelt und ihren Wert im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht. Dieser Anstieg ist auf Fonds, Unternehmen und Protokolle zurückzuführen, die sie als Mittel zur Speicherung ihrer Gelder in der Kette und zur Erzielung von Renditen nutzen. Das potenzielle zukünftige Wachstum könnte darin liegen, dass es als Sicherheit in der Kette akzeptiert wird.

Eine Möglichkeit, den gegebenen Text umzuformulieren, ist: Der Charme dieser Token liegt in ihrer Fähigkeit, Händlern Renditen zu ermöglichen und sie gleichzeitig als Sicherheit für einen Handel zu verwenden, anstatt Stablecoins als Sicherheit bereitzustellen. Der USYC-Geldmarktfonds-Token von Hashnote im Wert von 320 Millionen US-Dollar wurde kürzlich bei Deribit als Option für Cross-Margin-Sicherheiten gelistet. Handelsdienste wie FalconX und Hidden Road haben bereits damit begonnen, BUIDL-Token als Sicherheit zu akzeptieren.

Auch im traditionellen Finanzwesen sieht State Street erhebliche Chancen für tokenisierte Sicherheiten. Donna Milrod, Chief Product Officer der Bank, erwähnte kürzlich in einem Interview, dass diese Collateral-Token den Liquiditätsdruck während Finanzkrisen verringern könnten, indem sie es Pensionsfonds ermöglichen, Geldmarkt-Tokens zu platzieren, anstatt ihre zugrunde liegenden Vermögenswerte zu verkaufen, um Margin Calls abzudecken und Bargeld zu erhalten.