Mögliche Ergebnisse der FOMC-Sitzung: Wie würden der Bitcoin- und Kryptomarkt reagieren?

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Als Forscher mit einem Hintergrund in Wirtschaft und Finanzen habe ich die Entwicklungen auf dem Kryptowährungsmarkt und die Geldpolitik der Federal Reserve aufmerksam verfolgt. Basierend auf meiner Analyse der verfügbaren Daten und der Marktstimmung glaube ich, dass die FOMC-Sitzung erhebliche Auswirkungen sowohl auf Bitcoin als auch auf Altcoins haben könnte.

Der Kryptowährungsmarkt, einschließlich Bitcoin, stand im Vorfeld der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) unter erheblichem Verkaufsdruck, was zu einem Rückgang des Bitcoin-Preises um über 5 % und einem Pendeln um die 60.000-Dollar-Marke führte. Die risikoscheue Stimmung hat sich im Vorfeld des Ereignisses verstärkt.

FOMC-Sitzung und ihre möglichen Ergebnisse

Die Marktprognosen für Zinssenkungen haben sich in diesem Jahr deutlich geändert. Zu Beginn des Jahres 2023 gab es Spekulationen über eine Idealsituation mit bis zu sechs Zinssenkungen. Derzeit herrscht jedoch die Meinung vor, dass bis zum Jahresende lediglich mit einer Zinssenkung zu rechnen ist.

Als Forscher, der die Wirtschaftstrends an der Wall Street untersucht, ist mir aufgefallen, dass es unter einigen der größten Bankinstitute der Branche anhaltende Debatten über den Zeitpunkt der erstklassigen Zinssenkungen der Federal Reserve gibt. Dem Bericht von CNN zufolge rechnen JPMorgan und Goldman Sachs bereits im Juli mit einer ersten Zinssenkung. Wells Fargo ist dagegen vorsichtiger und geht davon aus, dass eine solche Kürzung möglicherweise erst im September erfolgen wird.

Alternativ deuten die Prognosen der Bank of America darauf hin, dass die erste Zinssenkung möglicherweise erst im Dezember erfolgt. Bemerkenswert ist, dass bestimmte Beamte der Federal Reserve auch über die Möglichkeit nachgedacht haben, die Zinssätze zu erhöhen, anstatt sie zu senken, was die sich entwickelnde wirtschaftliche Situation noch komplizierter machen würde.

Als Marktanalyst gehe ich davon aus, dass die robusten Inflationsdaten die Federal Reserve dazu zwingen könnten, über einen längeren Zeitraum höhere Zinssätze beizubehalten. Dennoch befürchten einige Experten, dass diese Entscheidung den Weg für eine Stagflation ebnen könnte – eine Situation, in der das Wirtschaftswachstum ins Stocken gerät, während die Inflation anhält. Finanzberater Kurt S. Altrichter teilt meine Sichtweise und stellt fest, dass die Fed derzeit vor zwei möglichen Wegen steht: entweder die aktuellen Zinssätze beizubehalten oder sie zu senken. Sollte sich die Fed gegen eine Zinsanpassung entscheiden, ist es wichtig zu erkennen, dass ein solcher Schritt Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum haben könnte.

„Die Rallye geht weiter. Aktien sollten den Widerstand der Fed bei Zinserhöhungen begrüßen, und obwohl dies kein wesentlicher Aufwärtskatalysator ist, sollte es die Aktien stützen. Substanzwerte und zyklische Werte dürften die Aktien nach oben treiben, und ich gehe davon aus, dass der $SPX um weniger als 1 % steigen wird. Die Renditen von Staatsanleihen dürften um weniger als 10 Basispunkte sinken. Der Dollar sollte relativ gedämpft sein oder leicht fallen. Rohstoffe sollten einen kleinen Aufschwung erleben.“

Wenn die US-Notenbank eine lockerere Haltung einnimmt (zu einer gemäßigten Haltung wird), prognostiziert Altrichter, dass der S&P 500 um weitere 1 % zulegen und die Marke von 5.200 überschreiten könnte. Darüber hinaus geht er davon aus, dass die Rendite der 10-jährigen Schatzanleihe auf rund 5,4 % sinken wird.

Wahrscheinliche Marktreaktion: zurückhaltendes Szenario

Wenn Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank, während seiner Rede eine feste Haltung beibehält oder sogar andeutet, die Zinssätze unverändert zu lassen oder sie weiter zu senken, ist die Wahrscheinlichkeit einer deutlichen Erholung des S&P 500-Index groß. Gehen Sie in diesem Szenario davon aus, dass die Zinssenkungserwartungen im September stark ansteigen werden, was zu einem Anstieg der Risikoanlagen und einem Rückgang der Renditen führen wird.

Der $SPX würde…

– Kurt S. Altrichter, CRPS (@kurtsaltrichter), 30. April 2024

Wie werden Bitcoin und Altcoins reagieren?

Vor der FOMC-Sitzung stand der Kryptowährungsmarkt unter erheblichem Verkaufsdruck, was zu einem erheblichen Preisverfall führte. Dieser Trend war besonders im Altcoin-Sektor zu spüren, da die Anleger zunehmend besorgt über die Möglichkeit waren, dass die Federal Reserve ihre Politik der Aufrechterhaltung erhöhter Zinssätze fortsetzen könnte.

Da an den Finanzmärkten die Angst vor der bevorstehenden Zinsentscheidung der Federal Reserve am nächsten Tag zunahm, verzeichnete der Dollar-Index einen deutlichen Anstieg. Dieser Anstieg war ein Zeichen dafür, dass Anleger inmitten der Unsicherheit Zuflucht in sichere Häfen suchten. Der Kryptomarkt bekam die Hauptlast dieser Entwicklungen zu spüren, da der Markt bis zur Ankündigung der Fed in Bewegung blieb und die Richtung unklar war.

Auch wenn aufgrund der hohen Zinsen und der anhaltenden Inflation kurzfristig weiterhin drängende Probleme bestehen, bedeutet dies nicht automatisch eine negative Zukunftsaussichten für den Kryptomarkt. Im Gegensatz dazu könnten Aktien, Anleihen und Immobilien vor Herausforderungen stehen, während Vermögenswerte wie Gold, Silber, Öl und Bitcoin voraussichtlich erhebliche Gewinne generieren werden.

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2024-05-01 09:38