Marathon-Digitaluhr verzeichnet 168 % Wachstum der Bitcoin-Hashrate. Wird sich die MARA-Aktie erholen?

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Als erfahrener Forscher mit jahrelanger Erfahrung auf dem Kryptowährungsmarkt habe ich die schnelle Entwicklung und das Wachstum von Bitcoin-Minern wie Marathon Digital Holdings (MARA) miterlebt. Im vergangenen Jahr war MARAs Hash-Rate-Wachstum von 168 % geradezu beeindruckend und festigte seine Position als Marktführer im Bergbausektor. Dieses Wachstum steht nicht nur im Einklang mit Donald Trumps Vision einer amerikanischen Dominanz in der Bitcoin-Produktion, sondern überschattet auch die Leistung asiatischer Top-Player wie Antpool.

Trotz dieser bemerkenswerten Leistung war die Wertentwicklung der MARA-Aktie jedoch nicht gerade herausragend und sank im Jahresvergleich um 17 %. Diese Diskrepanz zwischen Wachstum und Aktienkurs ist ein Rätsel, auf das ich in meiner Forschungskarriere oft gestoßen bin. Man könnte argumentieren, dass Anleger auf eine starke Erholung warten, bevor sie sich voll und ganz auf MARA festlegen, ähnlich wie ein schüchternes Eichhörnchen, das zögert, sich auf den reifen Apfel zu stürzen, der gerade außer Reichweite baumelt.

Die Bitcoin-Halbierung im März 2024 belastete die Einnahmen von MARA und reduzierte die Mining-Belohnungen um 50 %. Diese branchenweite Herausforderung wurde durch prognostizierte Verluste für das Quartal und das gesamte Geschäftsjahr verschärft. Einige Analysten bleiben jedoch hinsichtlich des Potenzials von MARA optimistisch und halten es für eine vielversprechendere Investition als MicroStrategy (MSTR) für das Jahr 2025.

Die jüngste Bitcoin-Akquisitionswelle von MARA im Wert von 1 Milliarde US-Dollar ist ein Beweis für die optimistischen Aussichten des Bergmanns für das Jahr 2025. In seinem letzten Interview deutete CEO Fred Thiel an, dass die steigende Nachfrage und die potenzielle Verknappung des Bitcoin-Angebots zu erheblichen Preissteigerungen führen würden. Obwohl er kein Kursziel nannte, betonte er die optimistischen Aussichten der Regulierungslandschaft für BTC.

Meiner Erfahrung nach ist der Kryptowährungsmarkt so unberechenbar wie eine Achterbahnfahrt an einem stürmischen Tag. Allerdings finde ich es amüsant, dass Bitcoin-Miner wie MARA selbst angesichts von Herausforderungen weiterhin aggressiv in Bitcoin investieren, ähnlich wie ein Spieler, der auf eine Verliererhand setzt, in der Hoffnung, Gold zu holen. Denn wie Mark Twain einmal sagte: „Das Geheimnis des Vorankommens liegt darin, anzufangen.“ Mal sehen, ob 2025 das Glück bringt, auf das MARA setzt!

Im vergangenen Jahr erreichte das Bitcoin-Mining-Unternehmen Marathon Digital einen wichtigen Meilenstein, indem es seine Bitcoin-Hash-Rate um 168 % steigerte und damit seine Rolle als Branchenführer in der BTC-Produktion festigte. Diese Entwicklung steht im Einklang mit den Bestrebungen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, Amerika als Zentrum für den Bitcoin-Mining zu etablieren. Dennoch ist die MARA-Aktie trotz dieses beeindruckenden Wachstums im Laufe des Jahres um 17 % gefallen, was die Anleger auf eine kräftige Erholung in naher Zukunft hoffen lässt.

Marathon Digital verzeichnet ein hohes Wachstum der Bitcoin-Hashrate

Im Jahr 2024 verzeichnete der von Marathon Digital Holdings betriebene MARA Pool einen beeindruckenden Anstieg seiner Bitcoin-Hashrate um 168 % im Vergleich zum Vorjahr. Dieser bemerkenswerte Anstieg hat die Dominanz von MARA Pool auf dem Markt deutlich gestärkt. Bemerkenswert ist, dass dieses Wachstum die 49-prozentige Expansion übertraf, die im gleichen Zeitraum im gesamten Bitcoin-Netzwerk beobachtet wurde, was die herausragende Rolle von MARA Pool als Pionier in der Bergbaubranche unterstreicht.

Folglich unterstützt der Bitcoin-Miner maßgeblich Donald Trumps Ziel, die Dominanz der USA im weltweiten Bitcoin-Mining-Sektor zu stärken. Das vergangene Jahr markierte einen bedeutenden Wandel in der amerikanischen Bitcoin-Mining-Industrie und übertraf große asiatische Konkurrenten wie Antpool.

Über Marathon Digital hinaus verzeichnete der Foundry USA Pool ein erhebliches Wachstum und vergrößerte seinen Vorsprung gegenüber Antpool um beeindruckende 100 % in Bezug auf die Hash-Rate. Laut aktuellen Cloverpool-Daten stieg die Hash-Rate von Foundry dramatisch von etwa 157 Exahashes pro Sekunde (EH/s) im Januar 2024 auf etwa 280 EH/s im Dezember. Im Gegensatz dazu stieg die Hash-Rate von Antpool nur moderat und stieg von 130 EH/s auf 147 EH/s. Dieses Wachstum wurde durch den gesamten Netzwerkausbau von Bitcoin überschattet, der in diesem Zeitraum 49 % erreichte.

Was steckt hinter dem Rückgang der MARA-Aktie?

Trotz der zunehmenden Marktkontrolle durch Marathon Digital blieb die MARA-Aktie hinter den Marktprognosen zurück. Bis Ende 2024 lag die Aktie 18 % unter ihrem Ausgangswert.

Im März 2024 erlebte der Bitcoin-Mining-Sektor aufgrund des Halbierungsereignisses einen erheblichen Gewinnrückgang, der die Mining-Belohnungen um die Hälfte reduzierte. Infolgedessen musste der Bitcoin-Miner einen erheblichen Einkommensrückgang hinnehmen, und die gesamte Bitcoin-Mining-Branche hat die Hauptlast dieser Veränderung zu spüren bekommen.

Basierend auf der Zacks-Konsensschätzung wird Marathon Digital voraussichtlich einen vierteljährlichen Verlust von etwa 32 Cent pro Aktie ausweisen. Dieser prognostizierte Verlust entspricht einem deutlichen Rückgang von rund 1.500 % im Vergleich zum Vorjahr. Für das gesamte Geschäftsjahr prognostiziert die Konsensschätzung einen Verlust von 29 Cent pro Aktie, was einem Rückgang von etwa 271 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Gegensatz dazu glauben bestimmte Marktanalysten, dass MARA sich im Jahr 2025 als vorteilhaftere Wahl gegenüber MicroStrategy (MSTR) erweisen könnte. Der Grund dafür ist, dass das Unternehmen klug in die Verbesserung seiner Bitcoin-Mining-Infrastruktur und die Festigung seiner Marktposition investiert hat.

Der Bitcoin-Kaufrausch geht weiter

Marathon, ein Bitcoin-Miner, setzte seine Bitcoin-Kaufserie fort und erwarb im vergangenen Dezember Bitcoin im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar. In einem kürzlich geführten Gespräch äußerte sich Fred Thiel, CEO von Marathon, optimistisch für die Zukunft, insbesondere für das Jahr 2025, und ermutigte Anleger, darüber nachzudenken, monatlich einen kleinen Betrag in Bitcoin zu investieren.

Vereinfacht ausgedrückt drückte Thiel seine großen Hoffnungen für dieses Jahr aus und erklärte, dass, wenn große Länder beginnen, in strategische Bitcoin-Reserven zu investieren, wahrscheinlich viele andere Nationen dasselbe tun werden. Dies bedeutet, dass jemand diese Bitcoins aus vorhandenen Quellen beziehen muss, da der monatliche Vorrat begrenzt ist und nicht ausreicht. Infolgedessen können wir mit einem Anstieg der Bitcoin-Preise rechnen.

In einer aktuellen Erklärung gab der CEO von MARA keine konkrete Preisprognose für Bitcoin ab, betonte jedoch, dass das regulatorische Umfeld auf einen positiven Trend für BTC hindeutet. Peter Thiel brachte heute auch die Möglichkeit einer zunehmenden Verknappung des Bitcoin-Angebots zur Sprache und deutete an, dass die wachsende Nachfrage bis 2025 zu erheblichen Preissteigerungen führen könnte.

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2025-01-03 11:34