MARA Holdings erhöht das Angebot an Wandelanleihen aufgrund der überwältigenden Investorennachfrage um 150 Millionen US-Dollar

Als erfahrener Forscher mit einer Vorliebe für digitale Vermögenswerte und einem Gespür dafür, Markttrends zu verfolgen, finde ich den jüngsten Schritt von MARA, sein Angebot an Nullkupon-Wandelanleihen von 700 Millionen US-Dollar auf 850 Millionen US-Dollar zu erhöhen, ziemlich faszinierend. Die Entscheidung des Unternehmens, einen erheblichen Teil des geschätzten Nettoerlöses für den Erwerb von Bitcoin bereitzustellen, ist ein strategischer Schachzug, der mit meiner Beobachtung des wachsenden institutionellen Interesses an Bitcoin übereinstimmt.

MARA Holdings (MARA) hat den Umfang seines zuvor angekündigten Angebots an Wandelanleihen von ursprünglich 700 Millionen US-Dollar auf nun insgesamt 850 Millionen US-Dollar erhöht.

Darüber hinaus haben die Erstkäufer nun die Möglichkeit, ihre Investition von 105 Millionen US-Dollar auf 150 Millionen US-Dollar zu erhöhen. Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an qualifizierte institutionelle Anleger und wird voraussichtlich am 20. November enden.

Diese Schuldverschreibungen, die am 1. März 2030 fällig werden, werden nicht standardmäßig verzinst, können aber nach Wahl von MARA in bar, in Aktien von MARA-Stammaktien oder in einer Mischung aus beidem zurückgezahlt werden.

Zunächst einmal liegt der Eröffnungskaufpreis bei etwa 25,91 US-Dollar, was einem um 42,5 % höheren Wert im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von MARA von 18,18 US-Dollar entspricht.

Als Gesamtgewinn werden etwa 833 Millionen US-Dollar prognostiziert, wovon etwa 199 Millionen US-Dollar für den Rückkauf von MARAs Wandelschuldverschreibungen 2026 im Wert von 212 Millionen US-Dollar vorgesehen sind. Die verbleibenden Mittel werden für den Kauf von Bitcoin (BTC), die Vermögenserweiterung und die Deckung allgemeiner Unternehmensbedürfnisse verwendet.

MARA ist mit einem Bestand von rund 27.562 Münzen das zweitgrößte öffentliche Unternehmen im Besitz von Bitcoin. Diese Erklärung folgt auf die jüngsten Übernahmen von Bitcoin durch andere Unternehmen wie MicroStrategy (MSTR) und Semler Scientific (SMLR).

Die Aktien von MARA sind im vorbörslichen Handel um fast 2 % gestiegen, nachdem sie am Montag um fast 14 % gefallen waren.