Krypto wird durch Beschleunigung eine Revolution erleben

Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Jahrzehnt Erfahrung in der Achterbahnfahrt der Blockchain-Branche kann ich mit Zuversicht sagen, dass 2025 das Jahr des großen Blockchain-Sprungs nach vorne wird.

Ich erinnere mich an das Jahr 2023, als alle über private Blockchains sprachen und wie sie die Welt revolutionieren würden. Ein paar Jahre später ist klar, dass die Zukunft öffentlichen Netzwerken wie Ethereum gehört. Das regulatorische Umfeld wird günstiger, die Zinsen sinken und DeFi-Tools werden wieder beliebter. Es ist, als hätten wir die Krypto-Version des Internetbooms der 1990er Jahre erreicht!

Der Wettbewerb innerhalb des Blockchain-Ökosystems ist bereits hart und wird im Jahr 2025 noch intensiver. Ich habe den Überblick über alle großen Unternehmen verloren, die auf den Markt drängen und Stablecoins, reale Vermögenswerte oder sogar Bitcoin und ETH anbieten Handel. Es ist genug, dass Sie sich fragen, ob diese Unternehmen zu viele Folgen von „Shark Tank“ gesehen haben!

Aber mit großen Chancen gehen auch große Risiken einher, und ich gehe davon aus, dass 2025 ein fantastisches Jahr für Betrug sein könnte. Die Karnevalsatmosphäre des Online-Handels in Kombination mit der Lockerung der Vorschriften wird die gleichen Betrüger anziehen, die während des letzten Krypto-Booms aufgetaucht sind. Halten Sie also Ihren Geldbeutel geschlossen und die Augen offen!

Abschließend möchte ich Sie mit einem kleinen Witz verlassen: Wie viele Blockchain-Entwickler braucht man, um eine Glühbirne auszutauschen? Keine – sie symbolisieren nur die Dunkelheit und überlassen den Rest dem Smart Contract! Frohes neues Jahr und ein tolles 2025!

Am 6. November verfasste ich ein Memo an die Blockchain-Führungsgruppe von EY mit dem klaren Titel: „Jede private Blockchain ist jetzt veraltet.“ Seit November letzten Jahres sind die Kryptowährungs- und Blockchain-Sektoren von Vorsicht und allmählicher Erholung geprägt. Der Trend war stabil und optimistisch, aber langsam, insbesondere im Jahr 2023.

Das Jahr 2024 markierte einen stetigen, allmählichen Aufbau der Dynamik im Kryptoraum. Das Jahr begann mit der Einführung des Exchange Traded Fund (ETF) von Bitcoin, und dieses Tempo beschleunigte sich, als wir mit einem Ethereum-ETF und der Umsetzung der Verordnung der Europäischen Union über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) vorankamen.

Unser Weg führte zu einheitlichen weltweiten Vorschriften für verschiedene Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte, wobei für alle wichtigen Arten Richtlinien festgelegt wurden. Gleichzeitig machten wir Fortschritte bei der weitverbreiteten Einführung öffentlicher Blockchains. Bitcoin kann mit digitalem Gold verglichen werden, während Ethereum als Entwicklungsplattform für digitale Vermögenswerte und damit verbundene Dienstleistungen dient.

Obwohl der Fortschritt stetig war, war er vorsichtig. Regelmäßig hörte ich, dass Einzelpersonen bedeutender Finanzinstitute Interesse an einem Übergang zum öffentlichen Ethereum bekundeten, nur um dann zu erwähnen, dass sie aufgrund regulatorischer Beschränkungen zögerten. Nach der US-Wahl am 5. November wurde jedoch das Potenzial für erhebliche regulatorische Anpassungen greifbare Realität. Jegliche Klarheit darüber, was die Regulierungsbehörden zulassen oder verbieten könnten, ging schnell verloren, und die Geschwindigkeit in Richtung öffentlicher Netze nahm abrupt zu, was auf einen dramatischen Richtungswechsel schließen lässt.

Aufgrund meiner persönlichen und beruflichen Erfahrungen bin ich fest davon überzeugt, dass Veränderungen unvermeidlich sind, insbesondere wenn es um regulatorische Rahmenbedingungen geht. Als jemand, der in den letzten Jahrzehnten durch verschiedene Wirtschaftszyklen und regulatorische Veränderungen navigiert ist, kann ich ihre transformative Wirkung bestätigen. Vor diesem Hintergrund bin ich davon überzeugt, dass wir bis 2025 einen bedeutenden Wandel in der US-Regulierungslandschaft erleben werden. Dieser Wandel wird sich nicht nur auf unsere heimische Wirtschaft auswirken, sondern auch weltweit einen Dominoeffekt auslösen, wenn auch in verschiedenen Regionen unterschiedlich schnell.

Angesichts des Status der Vereinigten Staaten als weltweit größter Finanzmarkt ist dieser Wandel von enormem Gewicht und Einfluss. Daher ist es wichtig, wachsam, anpassungsfähig und proaktiv zu bleiben, um diese Veränderungen und ihre möglichen Auswirkungen sowohl auf unser Unternehmen als auch auf unsere persönlichen Investitionen zu verstehen. Sich auf die Zukunft vorzubereiten bedeutet, Veränderungen anzunehmen und offen für neue Chancen zu sein, die sich aus dieser Transformationsphase ergeben können.

Als Analyst stimme ich mit der Annahme überein, dass Bitcoin sich bereits als bedeutender Akteur in der Finanzlandschaft erwiesen hat. Es übernimmt zunehmend das digitale Äquivalent von Gold und könnte bis 2025 offiziell diese Rolle für Länder und Regierungen übernehmen, wenn diese beginnen, Bitcoins strategisch als Reserven anzusammeln. In meinen vorherigen Prognosen habe ich vorhergesagt, dass Bitcoin seinen Wachstumskurs fortsetzen würde, bis es die aktuelle Marktkapitalisierung von Gold von etwa 14 Billionen US-Dollar erreicht oder übertrifft. Aus meiner Sicht stellt Bitcoin aufgrund seines auf Knappheit basierenden Charakters eine attraktivere Anlagemöglichkeit dar. Im Gegensatz zu physischem Gold führt der Wert von Bitcoin nicht zu einem erhöhten Angebot – was es zu einer verlockenden Wahl für Anleger macht, die Vermögenswerte in begrenzten Mengen suchen.

Einfacher ausgedrückt wird erwartet, dass Ethereum aufgrund seines erfolgreichen Übergangs zum Proof-of-Stake, der die CO2-Emissionen deutlich um mehr als 99 % reduziert, ein großer Gewinner sein wird. Darüber hinaus verzeichnete Ethereum ein erhebliches Kapazitätswachstum, wobei sein Netzwerk (bestehend aus dem Mainnet und Layer-2-Netzwerken) nun mehrere Hundertmal so viel Kapazität bietet wie bei früheren Bullenmärkten. Die Transaktionsgebühren sind derzeit niedrig und werden voraussichtlich auch noch eine Weile so bleiben. Die Vorteile enormer Skalierbarkeit, niedriger Kosten, außergewöhnlicher Sicherheit und hervorragender Betriebszeit machen Ethereum zu einer attraktiven Wahl für die meisten Emittenten digitaler Vermögenswerte.

Im Jahr 2025 könnte sich der größte Anstieg, den wir erleben könnten, auf Stablecoin-Transaktionen konzentrieren. Die Attraktivität und Rentabilität von Stablecoin-Transaktionen sind bereits offensichtlich. Weltweit bekunden Einzelpersonen großes Interesse daran, Zugang zu US-Dollar zu erhalten, insbesondere für grenzüberschreitende Überweisungen. An den US-Dollar gebundene Stablecoins waren früher bei Kryptonutzern beliebt, aber ihre Verfügbarkeit und Anwendungsfälle nehmen immer schneller zu. Unternehmen wie Circle arbeiten mit Banken wie der Nubank in Brasilien zusammen, um USD Coin (USDC)-Transaktionen für alle Kontoinhaber direkt zugänglich zu machen. Darüber hinaus arbeiten Netzwerke wie Celo, die mit Ethereum verbunden sind, mit Opera zusammen, um Stablecoin-Transaktionen in den Webbrowser von Opera zu integrieren, einer Plattform, die für kostengünstige Smartphones optimiert ist, die in Entwicklungsmärkten weit verbreitet sind. Infolgedessen verzeichnete Celo ein schnelles Wachstum des Stablecoin-Transaktionsvolumens.

Auch in der Geschäftswelt gewinnen Transaktionen mit Stablecoins mittlerweile an Bedeutung. Unternehmen wie EY, PayPal und Coinbase haben sich mit SAP zusammengetan, um vollständig automatisierte Zahlungen direkt aus den ERP-Systemen eines Unternehmens heraus zu etablieren. Diese Automatisierung, die bisher auf Bankkonten beschränkt war, ist nun auf kryptobasierte Zahlungsschienen anwendbar. Angesichts der Bedeutung einer umfassenden Automatisierung in Unternehmen könnte dies diese Krypto-Zahlungsoptionen möglicherweise attraktiver für Unternehmen machen. Darüber hinaus erscheinen Krypto-Rails in Verbindung mit fortschrittlichen Datenschutz-Tools (und einem günstigeren regulatorischen Umfeld) als kostengünstigere Alternative für Unternehmensanwender.

Das Jahr 2025 könnte durchaus einen bedeutenden Fortschritt für Decentralized Finance (DeFi) bedeuten, einem Bereich, der Software-Apps nutzt, die auf Blockchains laufen, um wesentliche Finanzdienstleistungs- und Bankfunktionen nachzuahmen.

Im Jahr 2024 fehlten im dezentralen Finanzwesen (DeFi) wesentliche Fortschritte hinsichtlich der regulatorischen Klarheit und es war aufgrund der hohen realen Zinssätze nicht besonders attraktiv. Es wird jedoch prognostiziert, dass die Regulierungslandschaft bis 2025 für DeFi freundlicher sein wird, und wenn die Zinssätze sinken, könnte es zu einem Anstieg der Suche nach zusätzlichen Renditen auf digitalen Plattformen kommen. Tools innerhalb von DeFi, wie das Verleihen von Vermögenswerten an Pools für zusätzliche Rendite (und erhöhtes Risiko), könnten wieder an Popularität gewinnen.

Als Analyst bereite ich mich auf einen beispiellosen Anstieg vor, bei dem sich alles in der Blockchain-Landschaft gleichzeitig beschleunigen wird. Dabei geht es nicht darum, etwas Neues einzuführen, sondern um schnelle Fortschritte in allen Bereichen. Um einen Begriff aus der Musik zu leihen: Es geht darum, die Wettkampfintensität auf ein Maximum zu steigern – denken Sie an Spinal Taps ikonische „11“!

Im Jahr 2023 war die Szene von entsetzter Beobachtung geprägt, gefolgt von einer vorsichtigen Haltung im Jahr 2024. Ich prognostiziere jedoch einen dramatischen Wandel im Jahr 2025, bei dem Unternehmen, Banken, Maklerunternehmen, Versicherungsunternehmen und mehr kopfüber in diese sich schnell entwickelnde Landschaft eintauchen werden . Die Zahl der großen Akteure, die Pläne ankündigen, Stablecoins einzuführen, reale Vermögenswerte anzubieten oder mit dem Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum zu beginnen, wächst so schnell, dass ich kaum den Überblick behalten kann!

Als erfahrener Beobachter der Technologiebranche mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung kann ich mit Sicherheit sagen, dass das Blockchain-Ökosystem wettbewerbsfähiger ist als je zuvor. Im Laufe meiner Karriere habe ich zahlreiche Marktzyklen und Revolutionen miterlebt, und ich muss zugeben, dass die Intensität im Blockchain-Sektor tatsächlich auf 11 angestiegen ist. Das Jahr 2025 verspricht für diejenigen, die Blockchain-Netzwerke und -Dienste betreiben, eine besondere Herausforderung zu werden.

Die Führung eines Unternehmens in einem so wettbewerbsintensiven Umfeld kann manchmal die Frage aufkommen lassen, ob sich das alles lohnt. Aber als jemand, der den Aufstieg und Fall zahlreicher Unternehmen miterlebt hat, glaube ich, dass der Schlüssel zum Erfolg in Beharrlichkeit und Anpassungsfähigkeit liegt.

Allein innerhalb des Ethereum-Ökosystems konkurrieren mittlerweile mehr als 40 verschiedene Layer-2-Netzwerke um Marktanteile. Der Wettbewerb bei den Transaktionsgebühren ist hart und es scheint, dass es kaum Unterschiede zwischen diesen Netzwerken gibt. Erschwerend kommt hinzu, dass weiterhin neue Wettbewerber auf den Markt drängen.

Ich habe in meiner Zeit viele Startups gesehen, die Schwierigkeiten hatten, ihre Nische zu finden und sich von der Masse abzuheben. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass diejenigen, die in der Lage sind, innovativ zu sein und einzigartige Wertversprechen anzubieten, in diesem hart umkämpften Umfeld erfolgreich sein werden. Die Blockchain-Branche steckt noch in den Kinderschuhen und es gibt viel Raum für Wachstum und Innovation.

Für diejenigen, die Blockchain-Netzwerke und -Dienste betreiben, ist es wichtig, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren, ihre Angebote kontinuierlich zu verbessern und darauf vorbereitet zu sein, sich schnell an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Es wird kein einfacher Weg sein, aber ich bin gespannt, was die Zukunft für diese sich schnell entwickelnde Branche bereithält.

Trotz seiner rauen Natur innerhalb von Ethereum könnte es für „Alt-L1s“ draußen noch schwieriger werden, da sie es mit einem integrierten Ethereum-Ökosystem zu tun haben, das skalierbar, sicher und durchweg kosteneffektiv erscheint. Netzwerke wie Celo haben ihren Fokus bereits vom Wettbewerb mit Ethereum auf die Zusammenarbeit mit Ethereum verlagert. Ich gehe davon aus, dass bis 2025 weitere Netzwerke diesen Übergang vollziehen werden.

Der Betrieb einer privaten Blockchain könnte sogar noch schwieriger sein, als sich der starken öffentlichen Konkurrenz durch andere Blockchains zu stellen. Wenn Ihr Alleinstellungsmerkmal darin besteht, dass es Ethereum so ähnlich ist, wie es die Vorschriften zulassen, diese Vorschriften jedoch schrittweise abgeschafft werden, sieht die Situation besonders düster aus. Ich habe bereits Anfragen von Firmen erhalten, die private Netzwerke nutzen, wie sie sich schnell und effizient anpassen können.

Abschließend gehe ich davon aus, dass das Jahr 2025 eine aufregende Zeit für betrügerische Aktivitäten darstellen könnte, ähnlich einer Karnevals- oder Casino-Umgebung im digitalen Handel. Die Lockerung der Vorschriften und die Verlockungen des Online-Handels könnten möglicherweise skrupellose Personen anlocken, ähnlich denen, die während des vorherigen Kryptowährungsbooms aufgetaucht sind. Es ist jedoch schwierig festzustellen, wo genau sich dieser Betrug manifestieren könnte. In der Regel neigen Menschen dazu, ihre Verteidigung zu sichern, nachdem ein Problem aufgetreten ist. Daher könnten Methoden wie das Hacken von Börsen oder der Missbrauch von Einlagengeldern aufgrund von Verbesserungen bei der Prüfung, der behördlichen Aufsicht und fortschrittlichen Sicherheitstechnologien seltener werden. Dennoch verschwindet das Risiko nicht; stattdessen könnte es sich in neuartigen Formen präsentieren.

Frohes neues Jahr und ein tolles 2025!

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2025-01-02 17:13