Fidelity führt drei neue Liquid Alts ETFs für mehr Eigenkapital ein

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Als Reaktion auf das zunehmende Interesse der Anleger, Verluste abzusichern und gleichzeitig die Chance auf höhere Renditen zu haben, hat Fidelity Investments drei neue Exchange Traded Funds (ETFs) eingeführt: Fidelity Dynamic Buffered Equity Fund (FBUF), Fidelity Protected Equity Fund (FHEQ) und Fidelity Enhanced Yield Equity Fund (FYEE). Diese aktiv verwalteten ETFs zielen darauf ab, eine Kernaktienanlage bereitzustellen, die durch Optionsstrategien ergänzt wird.

Erweiterung des Alternativangebots von Fidelity

Diese Einführung erweitert Fidelitys Sammlung liquider alternativer Anlagen und reagiert damit auf die Marktnachfrage nach kreativen Anlageoptionen. Laut Bill Irving, Leiter von Fidelity Asset Management Solutions, besteht ein zunehmendes Interesse der Kunden daran, ihre Aktieninvestitionen bei Marktabschwüngen zu schützen und gleichzeitig zusätzliche Einkommensmöglichkeiten zu erkunden. Irving glaubt, dass diese neuen ETFs Anlegern Möglichkeiten bieten werden, Risiken zu minimieren, die Volatilität zu verringern oder die Renditen durch die aktive Managementkompetenz von Fidelity zu steigern.

Fidelity steigt in den Markt für von Rentnern bevorzugte Süßigkeiten ein und bietet über zwei Exchange Traded Funds (ETFs) verschiedene Geschmacksrichtungen an. Der erste, ein Puffer-ETF, konzentriert sich auf abgesicherte Aktien und „renditesteigernde“ Investitionen. Diese Strategien nutzen Optionen, um potenzielle Verluste zu minimieren. Die Gebühren für diese ETFs betragen 0,48 % bzw. 0,28 %.

– Eric Balchunas (@EricBalchunas), 11. April 2024

Neue ETFs basieren auf einer fundamentalen US-Aktienstrategie und sollen den S&P 500 Index übertreffen. Das Multifaktormodell von Fidelity identifiziert Unternehmen mit günstigen Bewertungen und hervorragenden Qualitätsindikatoren. Diese Methode gewährleistet ähnliche Risikomerkmale für jeden ETF im Vergleich zu seinem entsprechenden Index.

Merkmale der neuen ETFs

Der Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) nutzt eine Kombination aus Call-Selling- und Put-Buying-Techniken, um eine flexible „Schutzbarriere“ aufzubauen. Diese defensive Anlagemethode zielt darauf ab, das Abwärtsrisiko erheblich zu mindern und gleichzeitig die Aufwärtsgewinne des Fonds möglicherweise zu begrenzen.

Der Fidelity-Hedged Equity ETF (FHEQ) wurde speziell für Anleger entwickelt, die sich vor erheblichen Marktrückgängen schützen möchten. Dies wird durch den Kauf von Put-Optionen mit unterschiedlichen Ablaufdaten und Ausübungspreisen erreicht. Dieser Fonds kann in Zeiten geringer Volatilität oder seitwärts gerichteter Märkte eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen, er kann jedoch dazu beitragen, Anleger bei Marktabschwüngen vor erheblichen Verlusten zu schützen.

Einfacher ausgedrückt zielt der Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) darauf ab, durch eine aktive Covered-Call-Strategie eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite zu erzielen. Mit dieser Technik können Anleger zusätzliche Erträge erzielen, das Wachstum des Fonds wird jedoch begrenzt, wenn der Aktienmarkt über die Ausübungspreise der Call-Optionen hinaus steigt.

Zu dem Team, das die Verwaltung dieser ETFs leitet, gehören Eric Granat, Anna Lester, George Liu, Mitch Livstone und Shashi Naik. Ihre gemeinsame Erfahrung ist bemerkenswert. Die Preise dieser ETFs liegen gut auf dem Markt, mit prognostizierten Nettokostenquoten von 0,48 % für FBUF und FHEQ und 0,28 % für FYEE.

Das Engagement von Fidelity für ETFs und Investitionen

Die ETF-Sammlung von Fidelity, die rund 70 Produkte und ein Vermögen von etwa 70 Milliarden US-Dollar umfasst, zeigt das Engagement von Fidelity, eine vielfältige Palette an Anlagemöglichkeiten anzubieten. Eine dieser Neuzugänge ist der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), der Fidelitys Einstieg in den Bereich der Verfolgung digitaler Vermögenswerte markiert.

Neben Exchange Traded Funds (ETFs) bietet Fidelity verschiedene alternative Anlageansätze an. Dazu gehören Private Equity, Privatkredite, Immobilien und digitale Vermögenswerte. Fidelity ist weiterhin führend, indem es neue Anlagelösungen einführt, die den sich wandelnden Anforderungen der Anleger gerecht werden, und großen Wert auf Bildung legt, um Benutzerfreundlichkeit und optimale Ergebnisse zu erzielen.

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2024-04-12 08:04