Exponentielle Herabstufung des USDA-Stablecoin-Ratings

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Als erfahrener Forscher, der den Aufstieg und Fall zahlreicher digitaler Vermögenswerte miterlebt hat, halte ich diese Herabstufung des USDA von „Niedrigstes Risiko“ auf „Niedriges Risiko“ durch Exponential, eine auf DeFi-Bewertungen spezialisierte Anlageplattform, für einen umsichtigen Schritt.

Die exponentielle Investitionsplattform, die sich auf die Bewertung dezentraler Finanzen (DeFi) konzentriert, hat das Risikoniveau des USDA-Stablecoins von „Minimales Risiko“ auf „Moderates Risiko“ angepasst.

In diesem Bewertungssystem bewerten wir die Risikofaktoren, die mit Decentralized Finance (DeFi)-Protokollen verbunden sind. Zu diesen Faktoren gehören die Struktur des Kreditsystems, die Qualität der als Sicherheiten verwendeten Vermögenswerte und die Art und Weise, wie Entscheidungen innerhalb der Governance-Struktur getroffen werden.

Als Krypto-Investor habe ich einen Wandel in unserer Strategie festgestellt, der vor allem auf die erhebliche Abhängigkeit zurückzuführen ist, die wir vom externen Protokoll Morpho Blue haben. Über die Hälfte der Sicherheiten des USDA werden dort gehalten, was Anlass zur Sorge gibt.

Als Forscher, der sich mit digitalen Währungen beschäftigt, bin ich kürzlich auf Morpho gestoßen, einen neuartigen Geldmarkt, der im Gegensatz zu einigen anderen noch nicht umfassend in der Praxis getestet wurde. Seine Einzigartigkeit scheint jedoch eine mögliche Schwachstelle mit sich zu bringen: einen Single Point of Failure.

Als Analyst sehe ich mich gezwungen, eine kürzlich erfolgte Anpassung unserer Einschätzung zu wiederholen, die mit einem vorangegangenen Ereignis übereinstimmt – dem Euler-Hack-Vorfall im März 2023. In diesem Vorfall wurde die Sicherheit der Reserven von Angle gefährdet, was als deutliche Erinnerung daran dient die inhärenten Risiken, die mit externen Abhängigkeiten verbunden sind. Nach diesem Hack waren 17,6 Millionen US-Dollar aus den USDC-Reserven von Angle direkt betroffen.

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2024-08-09 15:39