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Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich viele Konjunkturzyklen und Marktvolatilitäten miterlebt. Die kommenden PCE-Inflationsdaten für Juli dürften eine weitere interessante Entwicklung in dieser sich ständig weiterentwickelnden Landschaft darstellen.
Ökonomen gehen davon aus, dass der wichtigste Inflationsindikator der US-Notenbank, die persönlichen Konsumausgaben (PCE), die Erwartungen leicht übertreffen könnte. Sollte dies der Fall sein, könnte dies dazu führen, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) die Umsetzung der Zinssenkungen der Fed im September noch einmal überdenkt. Dieser spekulierte Anstieg der PCE-Inflation könnte auch den Verkaufsdruck auf die Preise von Bitcoin und Ethereum verstärken.
Ökonomen schätzen die PCE-Inflation auf 2,6 %, die Kern-PCE-Inflation auf 2,7 %
Am kommenden Freitag, dem 30. August, wird das U.S. Bureau of Economic Analysis die Inflationsratendaten für Juli auf Basis der persönlichen Konsumausgaben (PCE) veröffentlichen. Ökonomen gehen davon aus, dass dieser jährliche PCE-Wert bei etwa 2,6 % liegen wird, ein Anstieg gegenüber den 2,5 % im Vormonat. Darüber hinaus erwarten sie einen monatlichen Anstieg des PCE um 0,2 %, verglichen mit dem Anstieg von 0,1 % im Vormonat.
Es wird erwartet, dass der monatliche Anstieg der jährlichen Kernausgaben für den persönlichen Konsum (PCE), ohne Lebensmittel- und Energiekosten, 0,18 % betragen wird. Auf Jahresbasis wird ein Anstieg von 2,7 % erwartet. Diese Prognosen liegen etwas über den PCE-Zahlen vom Juni, die Märkte gehen jedoch davon aus, dass die Inflation insgesamt weiter sinken wird.
Laut José Torres, einem leitenden Ökonomen bei Interactive Brokers, können wir, wie in Morningstar erwähnt, aufgrund sinkender Kosten für Waren sowie Rohöl und Benzin mit einem anhaltenden Anstieg der Inflation rechnen. Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass die Preise für Rohöl, Erdgas und Gold heute stark ansteigen, was Händler zur Vorsicht veranlasst.
Wenn die Inflationsrate der persönlichen Konsumausgaben (PCE) steigt, ist es möglich, dass sowohl die Bitcoin- als auch die Ethereum-Preise sinken. Ein solcher Rückgang könnte zu einem größeren Ausverkauf oder einer Liquidation auf dem Kryptowährungsmarkt führen.
Wird die Fed im September mit Zinssenkungen beginnen?
Am 12. September könnte die Europäische Zentralbank (EZB) beschließen, die Zinsen erneut zu senken. Dieser Schritt könnte Händlern zusätzliche Orientierung bieten, bevor die Federal Reserve am 18. September ihre eigenen Zinssenkungen plant. EZB-Vertreter haben angedeutet, dass eine Zinssenkung unmittelbar bevorsteht, und alle werden die Inflationsdaten für Frankreich, Italien und die gesamte Eurozone im Auge behalten. die diesen Freitag veröffentlicht wird.
Nach Angaben des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, wird es in diesem Jahr voraussichtlich drei Zinssenkungen geben, möglicherweise bereits im September. Sollten sich die Inflations- und Beschäftigungsdaten der persönlichen Konsumausgaben (PCE) jedoch in den kommenden Monaten verbessern, könnte die Fed diese Zinssenkungen auf November verschieben.
Derzeit unterliegen sowohl der Aktien- als auch der Kryptowährungsmarkt Schwankungen, da Händler die Gewinn- und PCE-Inflationszahlen von Nvidia überwachen. Interessanterweise fielen die Nvidia-Aktien im erweiterten Handel um etwa 7 %, obwohl sie die Umsatz- und Ertragserwartungen übertrafen. Die Prognose des Unternehmens für das laufende Quartal blieb jedoch hinter den Erwartungen der Anleger zurück, was zu diesem Rückgang führte.
Den CME-FedWatch-Daten zufolge besteht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 65,5 %, dass die Zinssätze im September um 0,25 Prozentpunkte gesenkt werden. Darüber hinaus deuten die Daten auf eine prognostizierte Senkung der Gesamtzinssätze um 1,00 Prozentpunkte für das gesamte Jahr hin.
Das Buffett-Verhältnis (Marktwert von US-Aktien dividiert durch das Bruttoinlandsprodukt) bietet zu jedem Zeitpunkt eine grobe Schätzung der relativen Kosten der Aktienkurse im Laufe der Geschichte.
Der Wert liegt jetzt bei ca. 200 %.
„Wenn sich das Verhältnis 200 % nähert, wie es 1999 der Fall war, spielen Sie mit dem Feuer.“ – W. Buffett
– Geiger Capital (@Geiger_Capital), 28. August 2024
Bitcoin- und Ethereum-Preise unter Druck
Der Preis von Bitcoin stieg von seinem Tiefststand des vergangenen Tages (58.637 $) um 2 % und liegt nun bei 60.142 $. Dieser Anstieg erfolgte nach einem Ausbruch in kürzeren Zeitrahmen. Darüber hinaus ist das Handelsvolumen im gleichen Zeitraum um 23 % zurückgegangen, was auf eine geringere Begeisterung der Händler hindeutet.
Einfacher ausgedrückt: Das NVT Golden Cross von Bitcoin (eine in CryptoQuant verwendete Metrik) konnte seinen höchsten Stand bisher nicht überschreiten. Dies deutet darauf hin, dass sich der aktuelle Aufwärtstrend abschwächen könnte. Damit die positive Dynamik zurückkehrt, muss das NVT Golden Cross seinen alten Höchststand übertreffen und gleichzeitig die Unterstützung von Investoren, auch Bullen genannt, erhalten.
Darüber hinaus laufen an der großen Derivatebörse Deribit Optionen auf Bitcoin im Wert von rund 3,65 Milliarden US-Dollar und Ethereum-Optionen im Wert von rund 1,35 Milliarden US-Dollar aus. Dies könnte möglicherweise zu längeren Liquidationen sowohl bei BTC als auch bei ETH führen und möglicherweise eine Marktanpassung als Reaktion auf die bevorstehenden PCE-Inflationsdaten in den USA auslösen.
Am letzten Tag habe ich festgestellt, dass der Preis von ETH um etwa 2 % gestiegen ist und nun bei 2.570 $ liegt. Darüber hinaus erlebte Ethereum innerhalb einer Stunde einen Ausbruch. Es ist jedoch erwähnenswert, dass das Handelsvolumen im gleichen Zeitraum um etwa 25 % zurückgegangen ist.
Als Forscher, der die tägliche Performance von Ethereum untersucht, beobachte ich, dass der aktuelle Preis auf starken Widerstand stößt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei etwa 41, was auf einen neutralen Trend hindeutet. Interessanterweise deutet das Fibonacci-Retracement auf eine Erholung auf dem Niveau von 0,236 hin, was etwa 2.450 US-Dollar entspricht. Laut Deribit-Daten besteht die Möglichkeit, dass der Preis aufgrund eines höheren maximalen Schmerzpunkts bei etwa 2.800 US-Dollar erneut in Richtung des Niveaus vor dem Ablauf der ETH-Optionen sinkt.
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2024-08-29 15:44