Die Fed senkt die Zinssätze um 50 Basispunkte, Bitcoin erreicht kurzzeitig 61.000 US-Dollar

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Als erfahrener Forscher mit einem Gespür für die Entschlüsselung von Marktbewegungen und Zentralbankentscheidungen muss ich zugeben, dass mich die heutige Entscheidung der Fed überrascht hat. Das letzte Mal erlebten wir eine solche Zinssenkung vor vier Jahren und markierten damit das Ende eines aggressiven Zinserhöhungszyklus. Die Märkte, insbesondere die Kryptowelt, haben sich seitdem erheblich verändert, was diesen Schritt umso faszinierender macht.

Vereinfacht ausgedrückt wurde der von der US-Notenbank festgelegte Leitzins um 0,50 Prozentpunkte gesenkt und liegt nun zwischen 4,75 % und 5 %. Dies ist der erste Rückgang seit vier Jahren, nachdem die Bank ihre Leitzinsen besonders intensiv erhöht hatte.

Nach den neuesten Prognosen der Federal Reserve wird erwartet, dass der mittlere Leitzins bis zum Jahresende auf etwa 4,4 % sinken wird. Diese Prognose beinhaltet zusätzliche Kürzungen im Wert von rund 50 Basispunkten bei den nächsten beiden Sitzungen des Federal Open Market Committee (FOMC). Dies ist eine deutliche Abweichung von der ursprünglichen Prognose vom Juni, die nur eine einzige Kürzung vorsah.

Unmittelbar nach der Ankündigung des Federal Open Market Committee (FOMC) stieg der Bitcoin-Preis um 1,2 % und erreichte etwa 61.000 US-Dollar. Allerdings gab es später einen Teil dieser Gewinne wieder zurück. Im Laufe des letzten Tages ist Bitcoin um 0,5 % gesunken. Amerikanische Aktien, darunter der technologieorientierte Nasdaq und der breite S&P 500, stiegen, wobei der Nasdaq um 0,8 % und der S&P 500 um 0,6 % zulegten. Der Goldpreis blieb nahezu unverändert und pendelte um die 2.600-Dollar-Marke.

Die meisten Märkte rechnen mit einer lockereren Geldpolitik ab September, nachdem der Vorsitzende Jerome Powell auf dem Jackson Hole-Symposium erklärt hatte, dass „es jetzt Zeit für Anpassungen in der Geldpolitik ist.“ Da die Inflation sinkt und die Arbeitslosigkeit steigt, gibt es unter Händlern eine Debatte darüber, ob die Fed die Zinsen um 0,25 % senken oder sich für eine deutlichere Senkung um 0,5 % entscheiden wird. Laut dem CME FedWatch Tool schätzte der Markt vor der heutigen Entscheidung die Wahrscheinlichkeit einer geringeren Reduzierung auf 40 % und die Wahrscheinlichkeit einer größeren Reduzierung auf 60 %.

Die Unklarheit ebnete den Weg für eine turbulente Handelsperiode. Nach Angaben des Krypto-Marktmachers Wintermute könnte es nach der heutigen Entscheidung zu Preisschwankungen bei Bitcoin in beide Richtungen zwischen 2 % und 3 % kommen.

Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMEX und CIO von Maelstrom, äußerte in einem Interview mit CoinDesk, dass die Zinssenkungen der Federal Reserve aufgrund der schrumpfenden Unterschiede bei den Kreditzinsen zwischen dem US-Dollar und dem japanischen Yen zu Marktcrashs führen könnten. Dies könnte dazu führen, dass Anleger ihre Yen-basierten Carry Trades in großer Zahl schnell abstoßen. Interessanterweise war derselbe Mechanismus für den Absturz der Aktien und digitalen Vermögenswerte am 5. August verantwortlich, der BTC vorübergehend unter 50.000 US-Dollar drückte.

Weitere Einblicke in den Entscheidungsprozess der politischen Entscheidungsträger werden in Kürze bekannt gegeben, da Vorsitzender Powell um 14:30 Uhr Eastern Time mit seiner Pressekonferenz nach der Sitzung beginnen wird.

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2024-09-18 21:14