Die Einführung des Ethereum-ETF zieht Zuflüsse in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar an, aber hier ist der Haken

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Als erfahrener Finanzanalyst mit einem tiefen Verständnis des Kryptomarktes und seiner Feinheiten finde ich die jüngsten Entwicklungen rund um Ethereum-ETFs ziemlich faszinierend. Nachdem ich die Entwicklung des Bitcoin-ETF-Marktes genau verfolgt habe, sehe ich auffällige Parallelen zwischen beiden.

Ein Bericht des Kryptowährungsanalyseunternehmens Coinshares ergab, dass die Einführung eines Spot-Ethereum Exchange-Traded Fund (ETF) letzte Woche dazu führte, dass etwa 2,2 Milliarden US-Dollar in den Kryptomarkt flossen. Dies war der größte wöchentliche Zufluss seit Ende 2020. Dennoch dämpften Rücknahmen von etablierten Produkten wie ETHE von Grayscale die insgesamt positive Wirkung.

Grayscale Ethereum ETF spielt den Spielverderber

In der ersten Woche nach seinem Debüt verzeichnete der Grayscale Ethereum ETF (ETHE) einen erheblichen Abzug von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar, was fast 20 % seines Gesamtvermögens entspricht. Umgekehrt verzeichneten BlackRock, Fidelity, Bitwise und andere ETFs im gleichen Zeitraum kollektive Nettozuflüsse in Höhe von 1,18 Milliarden US-Dollar. Infolgedessen verzeichneten Ethereum-ETFs in der ersten Woche einen Gesamtabfluss von rund 338 Millionen US-Dollar. Unterdessen verzeichnete die weltweite Handelsaktivität für börsengehandelte Ethereum-Produkte (ETPs) einen deutlichen Anstieg um 542 %.

In der ersten Woche nach ihrer Einführung zogen neue börsengehandelte Fonds (ETFs) von Ethereum etwa 1,18 Milliarden US-Dollar an Investitionen an. Allerdings führten erhebliche Abzüge vom bestehenden Marktführer Grayscale zu einem Nettoabzug von rund 338 Millionen US-Dollar.

– James Butterfill (@jbutterfill), 29. Juli 2024

Laut CoinShares ähnelt diese Situation der ersten Woche des Bitcoin-ETF-Marktes in den Vereinigten Staaten. Letzte Woche zogen US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs Investitionen in Höhe von insgesamt 519 Millionen US-Dollar an, was die monatlichen Zuflüsse auf 3,6 Milliarden US-Dollar und die Zuflüsse im Jahr 2024 auf beeindruckende 19 Milliarden US-Dollar erhöhte.

Letzte Woche zeigten die Gesamtinvestitionen in digitale Asset-Produkte kaum Veränderungen in beide Richtungen und beliefen sich laut CoinShares auf 245 Millionen US-Dollar. Dennoch löste die Einführung eines Ethereum-ETF eine erhebliche Handelsaktivität aus und führte zu einem Volumenanstieg auf unglaubliche 14,8 Milliarden US-Dollar – den höchsten Wert seit Mai.

Der Wert des verwalteten Vermögens (AuM) ist aufgrund des jüngsten Preisanstiegs auf beeindruckende 99,1 Milliarden US-Dollar gestiegen. Darüber hinaus gab es in diesem Jahr bemerkenswerte Zuflüsse in Höhe von rekordverdächtigen 20,5 Milliarden US-Dollar.

Ethereum-Preisaktion steht bevor

Der Preis von Ethereum ist in den letzten 24 Stunden kräftig um über 4,8 % gestiegen und nähert sich 3.400 US-Dollar. Den Daten von CryptoQuant zufolge ist das offene Interesse an Ethereum in den letzten drei Wochen um beachtliche 1,5 Milliarden US-Dollar gestiegen. Aufgrund dieses Anstiegs des gehebelten Handels ist es unvermeidlich, dass es zu Liquidationen kommt. CryptoQuant warnt vor erhöhter Volatilität in den kommenden Tagen.

#Ethereum Open Interest-Daten sind in den letzten 3 Wochen um etwa 1,5 Milliarden US-Dollar gestiegen

Mit zunehmendem Leverage-Handel entsteht die Notwendigkeit von Liquidationen. Dies führt folglich zu einer erhöhten Marktvolatilität. Meiner Meinung nach ist Open Interest (OI) ein entscheidender Datenpunkt, der unter solchen Marktbedingungen besondere Aufmerksamkeit verdient.

– CryptoQuant.com (@cryptoquant_com), 29. Juli 2024

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2024-07-29 14:03