Die Bitcoin- und Ether-ETFs von BlackRock übertreffen das AUM des Grayscale ETF, aber es gibt einen Haken

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Als erfahrener Krypto-Investor mit einer jahrzehntelangen Erfahrung in der digitalen Asset-Landschaft finde ich die jüngste Verschiebung des Kräfteverhältnisses zwischen BlackRock und Grayscale in Bezug auf AUM ziemlich faszinierend. Ich erinnere mich, als Grayscale der unangefochtene Marktführer war, und jetzt sehen wir, wie BlackRock die Führung übernimmt. Es ist ein Beweis dafür, wie schnell sich dieser Bereich entwickelt, und es ist aufregend, Teil eines so dynamischen Marktes zu sein.

Zum ersten Mal haben die Bitcoin– und Ethereum-ETFs (IBIT und ETHA) von BlackRock die ETF-Angebote von Grayscale in Bezug auf das verwaltete Gesamtvermögen übertroffen. Dieser Erfolg ist auf die starken Investitionen in IBIT und ETHA seit ihrer Einführung zurückzuführen. Auf der anderen Seite verzeichneten Grayscales Bitcoin Trust (GBTC) und Ethereum Trust (ETHE) erhebliche Abflüsse, obwohl die Mini-ETFs von BlackRock Zuflüsse verzeichnen.

BlackRock vs. Details zum Grayscale ETF AUM

Als Forscher, der sich mit der Welt digitaler Vermögenswerte beschäftigt, habe ich kürzlich eine interessante Entdeckung gemacht: Der Gesamtwert der ETFs von BlackRock, insbesondere IBIT und ETHA, beläuft sich jetzt auf beeindruckende 21,22 Milliarden US-Dollar. Andererseits haben die ETFs von Grayscale, bestehend aus GBTC, BTC Mini, ETHE und ETH Mini, zusammen einen ähnlichen Wert von etwa 21,20 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass dies das erste Mal ist, dass die von BlackRock verwalteten ETF-Vermögenswerte (AUM) die von Grayscale-ETFs übertreffen. Diese Verschiebung unterstreicht den wachsenden Einfluss traditioneller Finanzinstitute im Bereich der digitalen Vermögenswerte.

Darüber hinaus steht der IBIT-Emittent damit an der Spitze des weltweit führenden Anbieters von Krypto-ETFs. Bemerkenswert ist, dass der BlackRock Bitcoin ETF mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 20,54 Milliarden US-Dollar an der Spitze der Charts steht und 348.609 Bitcoins verwaltet. Andererseits verwaltet der Ethereum ETF von BlackRock, ETHA, ein verwaltetes Vermögen von 847 Millionen US-Dollar und hält 318.180 Ethereum.

Auch nach Jahren im Bereich Krypto-Investitionen ist Grayscale weiterhin ein dominierender Akteur. Sein Hauptangebot, Grayscales GBTC, verwaltet ein beeindruckendes verwaltetes Vermögen (AUM) von 13,17 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus hält der Ethereum Trust (ETHE) des Unternehmens 4,82 Milliarden US-Dollar und 924 Millionen US-Dollar an seinem ETH Mini ETF.

Dennoch ist es wichtig zu verstehen, dass der Vergleich zwischen den Kryptobeständen beider ETF-Emittenten, betont Arkham Intelligence, komplex ist. Auch wenn BlackRock Grayscale in der Gesamtbilanz möglicherweise nicht übertroffen hat, ist es wichtig, den Digital Large Cap Fund (GDLC) von Grayscale in Betracht zu ziehen, der etwa 460 Millionen US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten (AUM) verwaltet. Ein erheblicher Teil, 93,29 %, dieses Fonds ist in Bitcoin und Ethereum investiert, was die gesamten Kryptobestände deutlich erhöht.

Aktuelle Bitcoin- und Ethereum-ETF-Flows

Am Donnerstag, den 15. August, zeigte der Krypto-ETF-Markt widersprüchliche Tendenzen zwischen Bitcoin und Ethereum. Während Bitcoin-ETFs einen Zufluss an Investitionen verzeichneten, was auf anhaltendes Vertrauen der Anleger hinweist, meldeten Ethereum-ETFs erhebliche Abzüge, was auf eine vorsichtige Haltung gegenüber ihrer unmittelbaren Zukunft hindeutet.

Innerhalb einer Woche haben Bitcoin-ETFs insgesamt etwa 11,1 Millionen US-Dollar angehäuft. Fidelity leistete mit 16,2 Millionen US-Dollar den größten Beitrag, gefolgt von Bitwise mit weiteren 6,2 Millionen US-Dollar. Der BTC Mini ETF von Grayscale fügte ebenfalls einen beträchtlichen Betrag hinzu, nämlich insgesamt 13,7 Millionen US-Dollar. Trotz dieses allgemein optimistischen Trends verzeichnete GBTC Abflüsse in Höhe von 25 Millionen US-Dollar. Interessanterweise blieb der IBIT von BlackRock stabil, ohne dass im gleichen Zeitraum Zu- oder Abflüsse verzeichnet wurden.

Alternativ verzeichnete der Markt für den Ether Exchange-Traded Fund zwar einen starken Unterschied, verzeichnete jedoch einen Gesamtnettoabzug von 39,2 Millionen US-Dollar. Die größte Bewegung gab es beim Grayscale ETF (ETHE), der einen Abfluss von 42,5 Millionen US-Dollar verzeichnete. Dieser erhebliche Rückgang deutet darauf hin, dass die Anleger hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten von Ethereum zunehmend zögerlich werden.

Im Gegensatz zum allgemeinen Abwärtstrend verzeichnete der Ethereum ETF (FETH) von Fidelity einen Zufluss von rund 2,54 Millionen US-Dollar. Dieser Anstieg konnte den Gesamtrückgang jedoch nicht ausgleichen, da das gesamte verwaltete Vermögen für Spot-Ethereum-ETFs mittlerweile auf 7,16 Milliarden US-Dollar gesunken ist – ein erheblicher Rückgang gegenüber dem anfänglichen Höchststand von über 10 Milliarden US-Dollar.

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2024-08-16 16:21