Die Abflüsse von Bitcoin-ETFs steigen vor dem FOMC auf 161 Millionen US-Dollar

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Als Forscher mit umfangreicher Erfahrung auf dem Kryptomarkt finde ich es faszinierend, den jüngsten Trend der Abflüsse von Bitcoin-ETFs in den USA zu beobachten, der auf eine große Korrektur an der Wall Street folgt. Der plötzliche Anstieg der Nettoabflüsse, die sich an einem Tag auf über 160 Millionen US-Dollar beliefen und mit 162 Millionen US-Dollar ein Wochenhoch erreichten, ist bemerkenswert, insbesondere weil dies auf fünf aufeinanderfolgende Tage mit Abflüssen aus Bitcoin-Investmentfonds folgt.

Vor der erwarteten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) stiegen die Rücknahmen von Bitcoin-ETFs auf über 161 Millionen US-Dollar, was den größten Abfluss in dieser Woche darstellte. Dieser Anstieg der Abhebungen erfolgte nach einer deutlichen Marktkorrektur an der Wall Street. In den letzten fünf Handelstagen kam es in Folge zu Nettoverkäufen von Bitcoin-Investmentfonds.

Die Aufregung um US-Bitcoin-ETFs lässt nach

Am 30. April letzter Woche kam es bei Bitcoin-Spot-ETFs zu erheblichen Abhebungen in Höhe von insgesamt etwa 162 Millionen US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass der Grayscale ETF (GBTC) innerhalb eines Tages einen erheblichen Abzug von rund 93,23 Millionen US-Dollar verzeichnete. Den Daten von Farside Investors zufolge erreicht der gesamte historische Nettoabfluss von GBTC nun eine beeindruckende Zahl von etwa 17,303 Milliarden US-Dollar.

Als Analyst habe ich beobachtet, dass der kombinierte Nettoinventarwert von Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten mittlerweile bei etwa 49,413 Milliarden US-Dollar liegt und damit leicht unter der Schwelle von 50 Milliarden US-Dollar liegt. Im Monat April verzeichneten diese ETFs eine relativ schwache Performance, wobei die Unsicherheit über die makroökonomische und geopolitische Lage zu diesem Trend beitrug. Nach starken Zuflüssen in den ersten drei Betriebsmonaten verzeichneten diese neun Bitcoin-ETFs im April einen Gesamtabfluss in Höhe von 182 Millionen US-Dollar.

Am Dienstag, den 30. April, stellte Hongkong seine Bitcoin- und Ether-ETFs vor. Diese börsengehandelten Fonds begannen mit dem Handel, verzeichneten jedoch am ersten Tag ein bescheidenes Volumen von 12 Millionen US-Dollar. Einige Finanzanalysten halten dies jedoch für einen vielversprechenden Anfang und raten davon ab, direkte Vergleiche mit der Einführung US-amerikanischer Bitcoin-ETFs anzustellen, die eine deutlich größere Marktpräsenz haben, darunter Unternehmen wie BlackRock.

Als Forscher, der die Performance von Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) untersucht, kann ich mitteilen, dass der Debüttag des Hong Kong Bitcoin ETF die Erwartungen übertroffen hat und das Handelsvolumen etwa 127 Millionen US-Dollar erreichte. Ursprünglich hatte ChinaAMC ein Handelsvolumen am ersten Tag von über 125 Millionen US-Dollar prognostiziert. Im Gegensatz dazu verzeichnete der US-Bitcoin-ETF einen robusten ersten Tag mit einem Handelsvolumen von rund 750 Millionen US-Dollar (ohne Berücksichtigung der Auswirkungen des Grayscale Bitcoin Trust-Verkaufs). Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Marktgröße für Bitcoin-ETFs in Hongkong deutlich kleiner ist als in den Vereinigten Staaten. Die Gesamtmarktgröße für US-amerikanische Bitcoin-ETFs beträgt beachtliche 6.500 Milliarden US-Dollar, während die Marktgröße für Bitcoin-ETFs in Hongkong nur 50 Milliarden US-Dollar beträgt – ein Unterschied von mehr als dem 130-fachen.

– Adam Back (@adam3us), 30. April 2024

Adam Back wies darauf hin, dass Hongkongs erster Tag angesichts der Marktgröße eine 22-mal größere Stärke aufwies als die mit Spannung erwartete Einführung des Bitcoin-ETFs in den USA. Trotz geringerer Handelsvolumina im Vergleich zu den verwalteten Vermögenswerten (AUM) am ersten Tag könnte diese Ungleichheit durch den umfangreichen Seeding-Prozess in Hongkong erklärt werden.

Anstelle der US-ETFs, die Käufer aus Marketinggründen normalerweise am ersten Tag kaufen, deutete ChinaAMC an, dass Hongkong-ETFs aus Singapur und anderen asiatischen Märkten möglicherweise bevorzugt werden.

BTC-Preis unter Druck

Inmitten des deutlichen Rückgangs an den Aktienmärkten, bei dem der Dow Jones um 500 Punkte fiel, geriet auch Bitcoin (BTC) unter starken Verkaufsdruck, was dazu führte, dass sein Preis unter die 60.000-Dollar-Marke fiel. Marktanalysten prognostizieren, dass Bitcoin eine weitere Korrektur von etwa 8–10 % erfahren und möglicherweise 55.000 US-Dollar erreichen könnte, bevor es zu einer Erholung kommt.

Morgen steht der Monatsschluss für #Bitcoin und den FOMC-Tag bevor.

Als Forscher glaube ich, dass wir einen Abwärtstrend unter der 60.000-Dollar-Marke erleben werden, der möglicherweise einen Tiefpunkt zwischen 55.000 und 58.000 Dollar erreichen wird, bevor er den Kurs umkehrt und wieder nach oben geht.

Von daher: Der Ethereum-ETF-Hype im Mai nimmt Fahrt auf.

– Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL), 30. April 2024

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2024-05-01 08:14