Der ENA-Preis steigt um 25 %, da Ethena Tether in direkte Konkurrenz setzt

Als erfahrener Forscher mit jahrelanger Erfahrung auf dem Kryptowährungsmarkt habe ich den Aufstieg und Fall zahlreicher digitaler Vermögenswerte miterlebt. Allerdings hat der jüngste Anstieg von ENA, der nativen Kryptowährung des auf Ethereum basierenden DeFi-Projekts Ethena, meine Aufmerksamkeit erregt. Dieses schnelle Wachstum ist nicht nur eine Eintagsfliege, sondern ein Beweis für die Innovations- und Wettbewerbskraft dieser dynamischen Branche.

Die Kryptowährung namens ENA, die mit dem auf Ethereum basierenden DeFi-Projekt Ethena verknüpft ist, hat einen erheblichen Wertzuwachs erlebt, da sie nun direkt mit Tether konkurriert, einem wichtigen Player bei Stablecoins. Dieser Anstieg hat den Preis von ENA um 25 % auf 0,35 US-Dollar steigen lassen, und seine Marktkapitalisierung liegt nun bei über 920 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus ist das tägliche Handelsvolumen für ENA um 180 % gestiegen und erreicht rund 233 Millionen US-Dollar.

Ethenas USDe-Stablecoin konkurriert mit Tethers USDT

Innerhalb weniger Monate hat Ethena Finance seinen USDe-Stablecoin schnell auf eine Marktkapitalisierung von 3 Milliarden US-Dollar ausgeweitet und ist damit das am schnellsten wachsende DeFi-Projekt aller Zeiten. Der bekannte Krypto-Händler Eugene Ng Ah Sio prognostizierte, dass Ethena bald in direkten Wettbewerb mit Tether treten und seine Umwandlung von einem dezentralen Finanz-Stablecoin (DeFi) in einen legitimen, weithin anerkannten Stablecoin einleiten werde.

Darüber hinaus stärkt die jüngste Zusammenarbeit von Ethena mit BlockRock und Securitize beim UStb-Stablecoin seinen dominanten Marktstatus und macht USDe zu einem starken Kandidaten für die Führung. Der Analyst weist darauf hin, dass sich USDe in zwei Schlüsselbereichen auszeichnet: seinem attraktiven Wertversprechen und seiner effektiven Vertriebsstrategie.

Betrachtet man das Wertversprechen des USDe-Stablecoins, so ermöglicht es Benutzern, 1 US-Dollar einzuzahlen und eine Delta-neutrale Position zu erhalten, die zwischen abgesteckter ETH und einer ETH-Short-Position aufgeteilt wird, während sie gleichzeitig Rendite erzielen. Derzeit bietet der sUSDe die höchsten nachhaltigen Renditen unter den Stablecoins, irgendwo zwischen 10-13 % APY. Dies hat dazu beigetragen, dass Ethenas USDe-Top zum am schnellsten wachsenden Stablecoin wurde und innerhalb von 7 Monaten nach seiner Einführung einen Gesamtwert (TVL) von 3,7 Milliarden US-Dollar erreichte. Das Bild unten zeigt, wie USDe andere DeFi-Produkte in Bezug auf die Rendite übertrifft.

Darüber hinaus zeichnet sich Ethena ähnlich wie Tethers USDT im Vertriebsaspekt aus und schafft einen erheblichen Wettbewerbsvorteil oder „Burggraben“ für sein DeFi-Produkt auf dem Markt. Darüber hinaus hat Bybit, eine der weltweit größten zentralisierten Börsen, automatische Renditefunktionalitäten für den USDe-Stablecoin auf seiner Plattform eingeführt. Dadurch können Benutzer nun mühelos auf eine fortschrittliche Form von Stablecoin-Sicherheiten zugreifen, ohne auf Hindernisse zu stoßen.

Derzeit werden Stablecoins im Wert von etwa 38,6 Milliarden US-Dollar an zentralisierten Börsen gehalten. Dies ist das Fünfzehnfache des aktuellen Umlaufs von USDe (US-Dollar-äquivalenter Stablecoin). Wenn sich 20 % dieses Betrags dafür entscheiden, eine Rendite von 5–10 % zu erzielen, indem sie in USDe investieren, anstatt sie zu behalten, könnte dies den verfügbaren Markt für USDe möglicherweise fast vervierfachen, so Eugene Ng Ah Sio. Darüber hinaus hat sich BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes für dieses Wachstum eingesetzt.

Verdammt, schick es.

– Arthur Hayes (@CryptoHayes), 11. Oktober 2024

Wird genutzt, um von Zinssenkungen der Fed zu profitieren

Derzeit bieten Investitionen in Ethenas USDe eine Rendite, die 5-8 % über den Federal Fund-Zinssätzen liegt. Dieser Vorteil hat das Interesse renditeorientierten Kapitals geweckt. Da die Fed im letzten Monat die Zinsen um 50 Basispunkte gesenkt hat, wird erwartet, dass dieser Unterschied noch größer wird, was USDe zu einer noch attraktiveren Wahl für Anleger macht.

Für die folgenden 24 Monate wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinssätze um etwa 2 Prozentpunkte auf eine Spanne von 3 % bis 3,5 % senken wird. Diese Reduzierung könnte positive indirekte Auswirkungen auf die Kreditzinsen haben: Wenn die Märkte wachsen, kehrt die Risikobereitschaft der Anleger zurück, der Kreditbedarf steigt und die Kreditzinsen steigen tendenziell. Wenn diese Elemente zusammenwirken, erzeugen sie eine starke Kraft, die die Spreads in die Höhe treibt und den wahren Wert des Ethena-Produkts unterstreicht.

Der Krypto-Analyst kommentierte die Entwicklung wie folgt:

Ich bin ziemlich sicher, dass das Wiederaufleben des Renditeaufschlags das Wachstum des US-Dollars wieder ankurbeln wird. Bemerkenswert ist, dass dieser positive Einfluss für viele Anleger auf dem Markt klar und attraktiv ist.

Darüber hinaus geht der Analyst davon aus, dass die Veröffentlichung des UStb-Stablecoins durch Ethena die Nutzung von USDe erheblich steigern könnte.

Angesichts der aktuellen Situation scheint es, dass der Markt USDe unterbewertet, da es derzeit keinen zwingenden Grund gibt, andere Stablecoins in Kryptowährungen zu halten. Diese Annahme gilt, wenn Sie Börsen wie Binance vertrauen und glauben, dass sie keine größeren Probleme haben werden (auch wenn dies der Fall wäre, bleibt USDe davon unberührt, da es vollständig durch Bitcoin und stETH abgesichert ist).

Im vergangenen Monat ist der Wert der ENA deutlich um etwa 60 % gestiegen, was einen robusten Wachstumstrend darstellt. Nach seinem Höchststand von 1,45 US-Dollar im April gab es einen leichten Rückgang, aber jüngste Anzeichen deuten darauf hin, dass jetzt eine deutliche Marktwende einsetzt.

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2024-10-12 10:12