Da die Finanzlage in den USA die lockerste seit Jahren ist, kann Bitcoin weiterhin florieren: Van Straten

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Was Sie wissen sollten:

  • Der National Financial Conditions Index (NFCI) der Chicago Fed zeigt, dass die Finanzbedingungen die lockersten seit August 2021 sind.
  • Bitcoin und der Dollar bleiben mit einer 30-Tage-Korrelation von 0,66 eng verbunden.

Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Navigieren durch die turbulenten Gewässer der globalen Finanzmärkte finde ich die aktuelle Lage sowohl faszinierend als auch besorgniserregend. Der Wert des National Financial Conditions Index (NFCI) der Chicago Fed von -0,64 ist eine deutliche Erinnerung daran, wie weit wir seit den Tiefen der globalen Finanzkrise von 2008 gekommen sind, aber wie wenig wir daraus offenbar gelernt haben.

Einfacher ausgedrückt zeigt der National Conditions Index der Chicago Fed, dass die Finanzbedingungen in den USA derzeit so günstig sind wie in den letzten drei Jahren. Dieser Index berücksichtigt verschiedene Aspekte, darunter Kreditniveau, Aktienmärkte und konventionelle Bankensysteme, um zu seinen Ergebnissen zu gelangen.

Die Lesungen bieten Verständnis für drei verschiedene Themen: Risiko, Kredit und Hebelwirkung. In der Woche bis zum 22. November fiel der Index auf -0,64, ein Niveau, das seit August 2021 im Zuge der Covid-19-Pandemie nicht mehr erreicht wurde. Diese neue Version behält die ursprüngliche Bedeutung bei, verwendet jedoch mehr Konversationssprache und einfachere Satzstrukturen.

Als Krypto-Investor würde ich einen niedrigen Wert als Hinweis darauf interpretieren, dass das Finanzklima entspannter als üblich ist, was auf einen einfachen Zugang zu Liquidität hindeutet. Auf der anderen Seite bedeutet ein hoher Wert, dass die Bedingungen überdurchschnittlich streng sind und die Kapitalbeschaffung eine Herausforderung darstellen kann, ähnlich wie es während der globalen Finanzkrise 2008 der Fall war.

Wenn man das Gesamtbild betrachtet, befinden wir uns mit den verfügbaren Daten aus dem Jahr 1971 in einer der wirtschaftlich flexibelsten Perioden. Derzeit liegt die Inflation in den USA bei jährlichen 2,6 % und übertrifft damit das seit Februar 2021 von der Federal Reserve angestrebte Niveau von 2 %. Trotz einer Serie Die Zinssenkungen um 75 Basispunkte seit September und der aktuelle Zinssatz von 4,75 % scheinen nur minimale Auswirkungen auf die Risikobereitschaft der Anleger zu haben.

Hier ist eine mögliche Möglichkeit, den gegebenen Text umzuformulieren: In diesem Jahr hat der S&P 500 sein 55. Rekordhoch erreicht und ist laut Zerohedge seit Anfang Januar um 28 % gestiegen. Unterdessen hat Bitcoin (BTC) einen Anstieg von 118 % erlebt und der Gesamtwert des Kryptowährungsmarktes hat sich mehr als verdoppelt und erreicht fast 3,5 Billionen US-Dollar, wie aus Daten von TradingView hervorgeht.

Bitcoin und DXY steigen gemeinsam

Im Allgemeinen sinkt der Wert von Risikoanlagen häufig, wenn der DXY-Index, der die Stärke des US-Dollars im Vergleich zu mehreren wichtigen Fremdwährungen darstellt, stark ist. Der DXY-Index liegt seit Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl über 106, was auf einen robusten US-Dollar im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen hindeutet.

Das Faszinierende am Anstieg von Bitcoin ist, dass er seinem üblichen Muster widerspricht, da er sich normalerweise in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Die 30-Tage-Beziehung zwischen Bitcoin und dem DXY-Index war in den letzten sieben Jahren mit 0,66 außergewöhnlich stark, was einen der höchsten Werte für diesen Zeitraum darstellt.

Da die finanziellen Zwänge nachlassen und die Gesamtverschuldung der USA einen beispiellosen Wert von 36,17 Billionen US-Dollar erreicht, scheint es, dass die bekannteste Kryptowährung floriert, da sich ihre Fähigkeit, überschüssige Liquidität zu absorbieren, als wirksamer erwiesen hat als ein robuster Dollar.

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2024-12-04 14:20