Crypto Daybook Americas: Fed macht stille Weihnachtshoffnungen zunichte - Preisvorhersage für Euro, Dollar, Bitcoin, Ethereum.

Hast du genug von der deutschen Bürokratie und Politik? 🌍🤯 Dann ist unser Kanal genau das Richtige für dich! Hier gibt's nicht nur die heißesten Krypto-News, sondern auch eine Prise Sarkasmus und Spaß! 🚀😎

👉Beitreten zu Telegramm

Was Sie wissen sollten:

Als jemand, der die sich ständig weiterentwickelnde Welt der Kryptowährungen seit Jahren genau beobachtet und daran teilnimmt, bin ich immer wieder erstaunt über die Geschwindigkeit, mit der dieser Sektor wächst. Der heutige Bericht ist besonders faszinierend, da Bitcoin neue Wege beschreitet, während die 10-jährige Schatzanleihe offenbar ihre eigenen Grenzen herausfordert.

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Wenn Sie sich sehnsüchtig auf ein friedliches Weihnachtsfest ohne Ihren Computer gefreut haben und darauf gehofft haben, dass der Wert von Bitcoin gegen Ende des Jahres allmählich steigen würde, befürchte ich, dass diese Erwartungen enttäuscht wurden. Es scheint, dass die Federal Reserve diesen Plänen ein Ende gesetzt hat.

Äußerungen des Vorsitzenden Jerome Powell, die darauf hindeuteten, dass die Zentralbank möglicherweise nicht an der von Donald Trump vorgeschlagenen Bitcoin-Reserve beteiligt sei, lösten bei Händlern, die einen solchen Schritt anstrebten, zunächst Unsicherheit aus. Sie könnten sich dafür entscheiden, abzuwarten, bevor sie irgendwelche Schritte unternehmen, was zu einem Rückgang der Marktaktivität führen könnte, bis Trump am 20. Januar sein Amt antritt. Dies könnte bis dahin die Nachfrageseite des Marktes schwächen.

Das zweite Problem betrifft die prognostizierten Zinssätze. Bundesbeamte gehen davon aus, dass es im Jahr 2025 nur zwei Zinserhöhungen geben wird. Sie gehen davon aus, dass der Standardkreditzins von derzeit 4,25 % bis 4,5 % innerhalb eines Jahres auf etwa 3,9 % sinken könnte. Dies entspricht einer Anpassung um 0,5 Prozentpunkte nach oben im Vergleich zu einer früheren Prognose von 3,40 %.

Als Krypto-Investor habe ich über die möglichen Auswirkungen der jüngsten Wirtschaftsdaten auf die aktuellen Markttrends nachgedacht. Wenn diese Daten auf eine anhaltende Inflation und einen robusten Arbeitsmarkt schließen lassen, könnte schnell Skepsis gegenüber einer Senkung der Zinssätze unter 4 % aufkommen. Dieses Szenario hat bei Analysten wie ING die Befürchtung geweckt, dass langfristige Zinssätze, beispielsweise die 10-Jahres-Rendite, aufgrund zu niedriger Werte unterbewertet sein könnten.

Es ist erwähnenswert, dass nach einem 14-monatigen Rückgang die 10-Jahres-Rendite plötzlich gestiegen ist, was den Anstieg von Bitcoin von 30.000 US-Dollar auf über 100.000 US-Dollar widerspiegelt. Wenn sich dieser Aufwärtstrend bei den Renditen fortsetzt, könnte er die bestehende Marktstärke stärken und möglicherweise einen breiteren Rückgang von Risikoanlagen wie Bitcoin auslösen. Letzte Nacht fiel Bitcoin unter 100.000 US-Dollar, was einen Welleneffekt auslöste, der sich auch auf andere Marktsektoren auswirkte.

1) Der Anstieg der Renditen stellt Ether vor einzigartige Herausforderungen, der häufig als „digitale Anleihe“ bezeichnet wird und eine jährliche Einsatzrendite von etwa 3 % bietet. Dieser Trend verringert das Argument für einen anhaltenden Anstieg des ETH–BTC-Wechselkurses. Darüber hinaus lässt der anhaltende Rückgang risikoreicherer Vermögenswerte wie des australischen und neuseeländischen Dollars sowie anderer Schwellenländerwährungen, der teilweise auf Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaft zurückzuführen ist, Vorsicht walten.

Auch wenn es bei Aufwärtstrends auf dem Kryptowährungsmarkt häufig zu erheblichen Rückgängen von etwa 20 % oder mehr kommt, bleibt die allgemeine Perspektive weiterhin optimistisch.

Aufgrund der Vorfreude auf die Präsidentschaft von Donald Trump können wir in Zukunft mit verstärkten Marktschwankungen rechnen. Auch wenn es vorübergehend zu Chaos kommen könnte, ist die Gesamtprognose für Bitcoin und Ether auf lange Sicht positiv, so Analyst Valentin Fournier von BRN.

Inmitten der wirtschaftlichen Unsicherheit könnten Händler Sicherheit in renditestarken Kryptowährungen wie dem USDe von Ethena finden, der eine Rendite von etwa 12 % bietet. Der anonyme Analyst OxJeff schlägt vor, dass diese Markteinbrüche ideale Zeitpunkte sein könnten, um in digitale Token zu investieren, die an KI-gesteuerte Blockchain-Systeme gebunden sind. Zu den bemerkenswerten Optionen, die Sie im Auge behalten sollten, gehören AI16Z, ZEREBRO, VIRTUAL, MODE und DOLOS. Halten Sie die Augen offen!

Token-Ereignisse

Governance-Abstimmungen und Aufrufe
- Lido lässt Aragon frei. Abstimmung 182, einschließlich vorgeschlagener Grenzwerte, Treasury-Swaps (Lido Stonks)-Limit und Änderung der Belohnungsadresse. Die Abstimmung ist live.
Airdrops
- Tron Memecoin SUNDOG, um TRX-Inhaber auf Trust Wallet zu airdropen, basierend auf den Beständen.

Token Talk

Von Shaurya Malwa

Memecoins und KI-Tokens führen die Handelsaktivitäten der Binance-Benutzer an.

Es wird erwartet, dass KI-Token im Jahr 2025 in hellem Glanz erstrahlen werden, da etwa ein Viertel (24 %) der Befragten einer Umfrage unter 27.000 Binance-Nutzern damit rechnen, dass sie das Marktwachstum im folgenden Jahr vorantreiben werden. Memecoins sind nicht allzu weit davon entfernt, etwa 19 % erwarten einen Anstieg im nächsten Jahr. Derzeit sind diese Token unterhaltsam, beliebt und gehören zu den am meisten gehaltenen Krypto-Assets. 16 % der Binance-Benutzer besitzen sie – eine Zahl, die sogar Bitcoin mit 14 % übertrifft.

Die Studie ergab, dass etwa 45 % der Teilnehmer Neueinsteiger waren, die im Jahr 2024 in den Markt eingetreten waren und zugaben, dass sie sich immer noch auf dem Markt zurechtfanden. Rund 40 % sind seit einem bis fünf Jahren aktiv. Die Mehrheit ist nicht stark in Kryptowährungen investiert, da 44 % der Befragten angaben, weniger als 10 % ihrer Mittel dafür aufgewendet zu haben. Während nicht viele ihre gesamte Farm auf Krypto setzen, handelt eine beträchtliche Anzahl regelmäßig, wobei fast ein Drittel tägliche Handelsaktivitäten durchführt.

Es lässt sich zwar nicht leugnen, dass die Kryptobranche spannend sein kann, doch eine beträchtliche Anzahl von Teilnehmern hofft auf einen Wandel hin zu mehr Reife und Praktikabilität im kommenden Jahr. Ungefähr 19 % der Befragten prognostizieren strengere Kryptowährungsvorschriften innerhalb der nächsten 12 Monate, während 16 % ein verstärktes Engagement traditioneller Finanzinstitute und institutioneller Anleger erwarten. Darüber hinaus sind 17 % optimistisch, was den breiteren Einsatz der Blockchain-Technologie in praktischen, realen Szenarien angeht.

Derivate-Positionierung

Die Panik aufgrund des nächtlichen Ausverkaufs ist abgeklungen und BTC- und ETH-Calls, die am 27. Dezember und darüber hinaus auslaufen, werden im Vergleich zu Puts wieder mit einem Aufschlag gehandelt. Allerdings ist die Gesamttendenz immer noch deutlich schwächer als zu Beginn dieses Monats.
Ein großer Put-Spread mit den Ausübungspreisen 3,7.000 $ und 3,4.000 $ wurde aufgehoben
Das offene Interesse an ewigen Futures ist bei den meisten wichtigen Münzen, einschließlich ETH, in den letzten 24 Stunden gesunken, ein Zeichen dafür, dass der Rückgang eher auf die Auflösung bullischer Wetten als auf neue Long-Positionen zurückzuführen ist. Das offene Interesse von BTC ist innerhalb von 24 Stunden um 3 % gestiegen, wobei das kumulierte Volumendelta auf eine Dominanz der Verkäufer hinweist.

Marktbewegungen:

BTC ist seit 16:00 Uhr um 1,5 % gestiegen. ET Mittwoch auf 102.532,08 $ (24 Stunden: -2,59 %%)
ETH ist um 0,49 % auf 3.711,07 $ gestiegen (24 Stunden: -4,64 %)
CoinDesk 20 ist um 1 % auf 3.683,74 gestiegen (24 Stunden: -4,39 %)
Die Ether-Einsatzrendite ist um 6 Basispunkte auf 3,12 % gesunken
Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei Binance bei 0,01 % (10,95 % auf Jahresbasis).

Der DXY ist um 0,11 % auf 107,91 gesunken
Gold liegt unverändert bei 2.638,3 $/Unze
Silber ist um 1,12 % auf 30,07 $/Unze gefallen
Nikkei 225 schloss -0,69 % bei 38.813,58
Hang Seng schloss -0,56 % bei 19.752,51
FTSE ist um 1,37 % auf 8.086,92 gesunken
Der Euro Stoxx 50 ist um 1,69 % auf 4.873,36 gesunken
Der DJIA schloss am Mittwoch um -2,58 % auf 42.326,87
Der S&P 500 schloss -2,95 % bei 5.872,16
Nasdaq schloss -3,56 % bei 19.392,69
Der S&P/TSX Composite Index schloss -2,24 % bei 24.557,00
Der S&P 40 Lateinamerika schloss -4,44 % bei 2.179,31
10-jährige US-Staatsanleihen stiegen um 0,02 % auf 4,54 %
Die E-Mini-S&P-500-Futures sind um 0,43 % auf 5.897,5 gestiegen
E-Mini-Nasdaq-100-Futures sind um 1,66 % auf 21.570,75 gestiegen
Die E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures sind um 0,39 % auf 42.486,00 gesunken

Bitcoin-Statistiken:

BTC-Dominanz: 58,33 % (24 Stunden: +0,14 %)
Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin: 0,036 (24 Stunden: -0,14 %)
Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 784 EH/s
Hashpreis (Spot): 60,55 $
Gesamtgebühren: 1,4 Mio. USD
Offenes Interesse an CME-Futures: 212.620 BTC
BTC-Preis in Gold: 38,7 Unzen
Marktkapitalisierung von BTC vs. Gold: 11,02 %
Bitcoin liegt in außerbörslichen Guthaben: 409.600 BTC

Korbleistung

Technische Analyse

Das Tages-Chart von BTC zeigt, dass die allgemeinen Aussichten trotz des Rückgangs am Mittwoch weiterhin konstruktiv bleiben, da die einfachen gleitenden 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitte weiterhin übereinander gestapelt sind und nach Norden tendieren.
Der Zusammenfluss des 50-Tage-SMA und des Swing-Tiefs vom 5. Dezember zwischen 90.000 und 91.500 US-Dollar ist der Schlüsselbereich, den man im Auge behalten sollte, falls sich der Pullback verschärft.

Krypto-Aktien

MicroStrategy (MSTR): schloss am Mittwoch bei 349,64 $ (-9,52 %), ein Plus von 4,95 % auf 366,95 $ im vorbörslichen Handel.
Coinbase Global (COIN): schloss bei 279,86 $ (-10,2 %), ein Plus von 3,42 % auf 289,44 $ im vorbörslichen Handel.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): Schlusskurs bei 26,31 CAD (-8,23 %)
MARA Holdings (MARA): schloss bei 21,61 $ (-12,15 %), ein Plus von 3,66 % auf 22,40 $ im vorbörslichen Handel.
Riot Platforms (RIOT): schloss bei 11,95 $ (-14,46 %), ein Plus von 3,93 % auf 12,42 $ im vorbörslichen Handel.
Core Scientific (CORZ): schloss bei 14,45 $ (-9,86 %), ein Plus von 1,87 % auf 14,72 $ im vorbörslichen Handel.
CleanSpark (CLSK): schloss bei 11,32 $ (-8,41 %), ein Plus von 4,95 % auf 11,88 $ im vorbörslichen Handel.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 25,89 $ (-10,85 %), ein Plus von 6,14 % auf 27,48 $ im vorbörslichen Handel.
Semler Scientific (SMLR): schloss bei 65,02 $ (-12,99 %), ein Plus von 7,64 % auf 69,99 $ im vorbörslichen Handel.
Exodus Movement (EXOD): schloss bei 53,10 $ (+36,3 %), unverändert vor der Markteinführung.