Crypto Daybook Americas: Banken bevorzugen den King-Dollar, während das BTC-Tauziehen tobt - Preisvorhersage für Euro, Dollar, Bitcoin, Ethereum.

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Was Sie wissen sollten:

Als jemand, der den Kryptomarkt schon seit geraumer Zeit genau verfolgt, muss ich sagen, dass das heutige Update eine Achterbahnfahrt an Informationen ist! Da der S&P 500 und der NASDAQ auf Rekordhochs schließen und die lateinamerikanischen Aktienmärkte ihre US-Pendants übertreffen, scheint uns eine aufregende Woche bevorzustehen.

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Der Kampf zwischen dem Anstieg und dem Rückgang des Bitcoin-Preises geht weiter, da der Wert von seinem Rückgang bei 94.200 US-Dollar am Montag wieder auf über 97.000 US-Dollar kletterte. Diese Verschiebung wurde durch Befürchtungen ausgelöst, dass Googles neu entwickelter Quantencomputerchip namens Willow die Sicherheit von Bitcoin gefährden könnte. Diese Bedenken wurden jedoch von Experten schnell entkräftet.

In meiner Rolle als Forscher befinde ich mich heute in einer Position der Geduld, da direktionale Händler und ich in der Schwebe sind und darauf warten, dass die Marktvolatilität nach der ergebnislosen Preisbewegung am Donnerstag nachlässt. Im Moment scheint es keine klare Richtung zu geben, in die wir Stellung beziehen könnten. Deshalb beobachten wir geduldig den Markt und warten gespannt auf den Moment, in dem die Preise aus dieser aktuellen Handelsspanne ausbrechen und uns die Gelegenheit bieten, unseren nächsten Schritt zu machen.

Als Forscher muss ich zugeben, dass die Marktturbulenzen eine große Herausforderung darstellten. Es scheint jedoch, dass dieser Wahnsinn eine Methode hat. Das Chaos scheint spekulative und überschuldete Altcoin-Händler aussortiert zu haben, wie die Anpassung der unbefristeten Finanzierungssätze nahelegt.

Sollten diese Trends bei sinkenden Zinssätzen anhalten, könnte dies laut Analysten von Bitfinex auf eine Auflösung übermäßiger Long-Positionen auf Hebelwirkung hindeuten, was möglicherweise zu einem gerechteren Markt führen würde. Sie deuteten außerdem an, dass die 100.000-Dollar-Marke als Unterstützungs- oder Widerstandspunkt möglicherweise nicht mehr von Bedeutung ist und stattdessen wahrscheinlich ein neues Gleichgewicht auf den Spotmärkten Gestalt annimmt.

Bis Ende 2024 zeichnet sich ein interessanter Trend ab: Finanzinstitute werden hinsichtlich des US-Dollars immer optimistischer, eine Stimmung, die normalerweise für an die amerikanische Währung gebundene Anlagen wie Bitcoin (BTC) und andere riskante Vermögenswerte nicht günstig ist.

Laut der jüngsten Erklärung von HSBC führt das Zusammenspiel wiederkehrender Konjunkturzyklen, staatlicher Ausgabenpolitik und politischer Faktoren in den USA dazu, dass der US-Dollar wieder an Stärke gewinnt. Sie haben ihre optimistische Haltung gegenüber dem Dollar bekräftigt, was darauf hindeutet, dass ein erneuter Anstieg des Dollarwerts zahlreiche andere Währungen vor Probleme stellen könnte. Unterdessen prognostiziert die Citibank, dass der Dollar-Index (DXY) auf 115 steigen könnte, was einem Anstieg von etwa 8 % entspricht.

Als Krypto-Investor behalte ich immer im Auge, was in Fernost passiert. Der jüngste Anstieg chinesischer Aktien nach Pekings Versprechen zusätzlicher Konjunkturmaßnahmen könnte zu einer erheblichen Kapitalverlagerung weg von anderen Märkten führen, was sich möglicherweise auch auf den Kryptowährungssektor auswirken könnte.

Trotz aller aktuellen Ereignisse gibt es Diskussionen darüber, dass es für den gewählten Präsidenten Trump möglicherweise schwierig sein könnte, seine Versprechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu erfüllen. Peter Tschir, Leiter der Makrostrategie bei Academy Securities, brachte dies aufschlussreich zum Ausdruck: „Trump zeigt möglicherweise Loyalität gegenüber denen, die seine Kampagne finanziell unterstützt haben, aber ich gehe nicht davon aus, dass diese Beziehung von Dauer sein wird, insbesondere da er wahrscheinlich erheblichem Druck ausgesetzt sein wird.“ forderte den nationalen Sicherheitssektor in Washington D.C. auf, Vorsicht walten zu lassen, wenn es um die übermäßige Unterstützung von Kryptowährungen geht.

Schließlich ist es eine Sache, von Mar-a-Lago Großes zu versprechen, und eine ganz andere Sache, wenn man vom Weißen Haus etwas verspricht. Bleiben Sie wachsam!

Was Sie sehen sollten

Krypto:
- Dez. 10, 11:30 Uhr: Jahreshauptversammlung von Microsoft. Im Rahmen des Treffens wird Michael Saylor, Executive Chairman von MicroStrategy, eine 44-Folien-Präsentation über Investitionen in Bitcoin abhalten. Anschließend wird Microsoft die Abstimmungsergebnisse offenlegen. Livestream-Link.
- Dez. 13: Die jährliche Neukonstituierung des Nasdaq-100. Etwaige Indexänderungen werden an diesem Tag bekannt gegeben. Es wird allgemein erwartet, dass MicroStrategy (MSTR), der weltweit größte Unternehmensinhaber von Bitcoin, in den Index aufgenommen wird.
- Dez. 18: Ergebnisse von CleanSpark (CLSK) für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2024. EPS-Schätzung. -0,18 $ im Vergleich zum Vorjahr. $-1,02.
Makro
- Dez. 11, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlicht die Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) für November.
  - Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr, geschätzt. 2,7 % im Vergleich zum Vorjahr. 2,6 %
  - Kerninflationsrate im Jahresvergleich, geschätzt. 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr. 3,3 %
- Dez. 11, 9:45 Uhr: Die Bank of Canada gibt ihren Leitzinssatz bekannt (auch bekannt als Tagesgeld-Zielsatz und Tagesgeldsatz). Schätzung: 3,25 % im Vergleich zum Vorjahr. 3,75 %. Eine Pressekonferenz beginnt um 10:30 Uhr. Livestream-Link
- Dez. 12, 8:15 Uhr: Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt ihre neueste geldpolitische Entscheidung (drei Leitzinsen) bekannt, gefolgt von einer Pressekonferenz um 8:45 Uhr.
  - Zinssatz für die Einlagenfazilität geschätzt. 3,0 % im Vergleich zum Vorjahr. 3,25 %.
  - Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte geschätzt. 3,15 % im Vergleich zum Vorjahr. 3,4 %.
  - Zinssatz der Spitzenrefinanzierungsfazilität Vorher. 3,65 %.

Token-Ereignisse

Governance-Abstimmungen und -Aufrufe
- Horizen veranstaltet um 8 Uhr morgens einen Community-Aufruf zur Erörterung der ZEN-Halbierung und zukünftiger Pläne
Token-Einführungen
- Movements MOVE ist seit seiner Einführung am Montag um 63 % gewachsen und hat eine Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden US-Dollar erreicht.
- Binance notiert SPX, VIRTUAL, RAY und KOMA auf Futures.
Hacks
- Der Clober Liquidity Vault wurde gehackt, was zu einem Verlust von 133 $ETH (im Wert von etwa 500.000 $) führte. Der Ausbeuter hat die gestohlenen Gelder bereits von Base an Ethereum weitergeleitet.

Token Talk

Von Shaurya Malwa

Alles mit „Quantum“ im Namen läuft!

Quantencomputing-bezogene Komponenten stiegen innerhalb der letzten 24 Stunden um über 100 %, nachdem Google Willow, einen Quantenverarbeitungschip, angekündigt hatte. Während der Tests gelang es Willow, Aufgaben in nur 5 Minuten zu erledigen, für deren Bewältigung heutige Supercomputer etwa 10 Septillionen Jahre benötigen würden.

Als Krypto-Investor habe ich nach der Ankündigung einen Marktabschwung erlebt, der langfristige Bedenken darüber aufkommen ließ, dass Bitcoin und andere Blockchains möglicherweise anfällig für Quantencomputer-Angriffe sind. Doch während der Gesamtmarkt einbrach, stiegen unter anderem Token wie Quantum Resistance Ledger (QRL), Quantum Network und Quantum Swap überraschend stark an.

Als „Quanten“ gekennzeichnete Elemente mögen wie hochmoderne Fortschritte in der Technologie erscheinen, ihre praktische Bedeutung oder Verbindung zur Quantenberechnung könnte jedoch unbedeutend sein. Nichtsdestotrotz kann dieses Missverständnis Investitionen ankurbeln und eine Gelegenheit für Spekulationen in der kurzfristigen Aktienmarktstory bieten.

Derivate-Positionierung

Die Perpetual-Finanzierungsraten bei DINO-Münzen haben sich normalisiert, da der Preisverfall am Montag einen ordentlichen Hebelverlust auslöste.
Die implizite Volatilitätsstruktur der ETH bleibt in Backwardation, was auf eine höhere kurzfristige Volatilität hindeutet.
Zu einem bemerkenswerten BTC-Optionshandel gehörte eine Long-Position im Strike Call über 150.000 US-Dollar, die im März ausläuft. In der Zwischenzeit verkaufte jemand den Ende März auslaufenden ETH-Anruf im Wert von 5.000 US-Dollar in großen Mengen und kassierte dabei eine Prämie von fast 1,8 Millionen US-Dollar.

Marktbewegungen:

BTC ist seit 16 Uhr um 0,76 % gestiegen. ET Montag auf 97.763,77 $ (24 Stunden: -0,3 %)
ETH ist um 1,66 % auf 3.765,44 $ gestiegen (24 Stunden: -2,23 %)
CoinDesk 20 ist um 1,78 % auf 3.954,73 gestiegen (24 Stunden: -4,54 %).
Die Ether-Einsatzrendite ist um 15 Basispunkte auf 3,2 % gestiegen
Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei Binance bei 0,01 % (10,95 % auf Jahresbasis).

DXY ist um 0,23 % auf 106,39 gestiegen
Gold ist um 1,24 % auf 2.697,9 $/Unze gestiegen
Silber ist um 0,9 % auf 32,51 $/Unze gestiegen
Der Nikkei 225 ist um 0,53 % gestiegen und liegt unverändert bei 39.367,58
Hang Seng ist um 0,5 % auf 20.311,28 gesunken
FTSE ist um 0,63 % auf 8.299,38 gesunken
Der Euro Stoxx 50 ist um 0,45 % auf 4962,94 gesunken
Der DJIA schloss am Montag um -0,54 % bei 44.401,93
Der S&P 500 schloss -0,61 % bei 6.052,85
Nasdaq schloss -0,62 % bei 19.736,69
Der S&P/TSX Composite Index schloss -0,26 % bei 25.625,40
Der S&P 40 Lateinamerika schloss +1,15 % bei 2.356,64
10-jährige US-Staatsanleihen blieben unverändert bei 4,23 %
Die E-Mini-S&P-500-Futures liegen unverändert bei 6.064,50
E-Mini-Nasdaq-100-Futures liegen unverändert bei 21.488,00
Die E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures liegen unverändert bei 44.455,00

Bitcoin-Statistiken:

BTC-Dominanz: 56,82 % (-0,22 %)
Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin: 0,03845 (0,76 %)
Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 773 EH/s
Hashpreis (Spot): 61,93 $
Gesamtgebühren: 15,97 BTC / 9,46 Mio. USD
Offenes Interesse an CME-Futures: 196.000 BTC
BTC-Preis in Gold: 36,7 Unzen
Marktkapitalisierung von BTC vs. Gold: 10,46 %
Bitcoin liegt in außerbörslichen Guthaben: 432.000 BTC

Korbleistung

Technische Analyse

Das Diagramm zeigt den Preis des an der Nasdaq notierten ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) und seinen 14-Tage-RSI, einen Momentumoszillator.
Der RSI hat sich zinsbullisch entwickelt und steht im Widerspruch zu den niedrigeren Tiefstständen der Preise, was ein Zeichen für eine nachlassende Abwärtsdynamik ist. Mit anderen Worten: Der ETF könnte kurzfristig einige Gewinne verzeichnen.

Krypto-Aktien

MicroStrategy (MSTR): schloss am Montag bei 365,34 $ (-7,51 %), ein Plus von 2,72 % bei 375,49 $ im vorbörslichen Handel.
Coinbase Global (COIN): schloss bei 310,52 $ (-9,63 %), ein Plus von 2,62 % auf 318,67 $ im vorbörslichen Handel.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): geschlossen bei 26,72 CAD (-10,64 %)
MARA Holdings (MARA): schloss bei 23,86 $ (-9,72 %), ein Plus von 1,82 % auf 24,29 $ im vorbörslichen Handel.
Riot Platforms (RIOT): schloss bei 11,21 $ (-13,44 %), ein Plus von 1,52 % auf 11,38 $ im vorbörslichen Handel.
Core Scientific (CORZ): schloss bei 16,04 $ (-5,59 %), ein Plus von 0,31 % auf 16,09 $ vorbörslich.
CleanSpark (CLSK): schloss bei 13,56 $ (-9,42 %), ein Plus von 3,61 % bei 14,05.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 28,58 $ (-7,63 %).
Semler Scientific (SMLR): schloss bei 62,12 $ (+0,6 %).