BlackRock erwartet, dass Staatsfonds und Renten in Bitcoin-ETFs einfließen

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    Finanzinstitute führen Prüfungs- und Forschungsgespräche, wobei BlackRock eine Aufklärungsrolle spielt, sagte Robert Mitchnick, Leiter für digitale Vermögenswerte des Unternehmens.BlackRock spricht seit mehreren Jahren mit solchen Institutionen über Bitcoin.Obwohl es ein beeindruckender Meilenstein wäre, der größte Spot-Bitcoin-ETF zu werden, sagt BlackRock, dass man sich nicht wirklich auf den Größenwettbewerb mit Grayscales GBTC konzentriert.
Als erfahrener Krypto-Investor mit Erfahrung im traditionellen Finanzwesen finde ich die jüngsten Entwicklungen im Bereich digitaler Vermögenswerte besonders faszinierend. Die laufenden Gespräche zwischen Finanzinstituten und BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, über Bitcoin (BTC) sind ein bedeutender Fortschritt für die Branche.Als Forscher, der die Zuflüsse in börsengehandelte Spot-Bitcoin-Fonds (ETFs) untersucht, möchte ich davor warnen, mich durch die jüngste Unterbrechung dieser Zuflüsse nach 71 aufeinanderfolgenden Tagen in die Irre führen zu lassen. Laut Robert Mitchnick, dem Leiter für digitale Vermögenswerte bei BlackRock, dem weltweit führenden Vermögensverwaltungsunternehmen, dürfte diese aktuelle Pause nur von kurzer Dauer sein und möglicherweise ein erneutes Interesse einer neuen Anlegerkategorie vorausgehen.
Als Forscher habe ich festgestellt, dass Finanzinstitute wie Staatsfonds, Pensionsfonds und Stiftungen in den kommenden Monaten wahrscheinlich mit dem Handel mit börsengehandelten Fonds (ETFs) im Zusammenhang mit Bitcoin (BTC) beginnen werden. Diese Verschiebung deutet auf ein erneutes Interesse am Thema Investitionen in Bitcoin hin. Unser Unternehmen beobachtet eine Wiederbelebung der Gespräche über die Bitcoin-Allokation und die Frage, wie diese am besten in Strategien zum Portfolioaufbau integriert werden kann.

Mehrere Firmen, darunter Pensionsfonds, Stiftungen, Staatsfonds, Versicherer, andere Vermögensverwalter und Family Offices, haben sich aktiv an Due-Diligence- und Forschungsprozessen in Bezug auf Bitcoin beteiligt. BlackRock unterstützt dieses Gespräch seit geraumer Zeit aus pädagogischer Sicht.

Als Krypto-Investor freue ich mich über die wachsende Nachfrage nach Bitcoin-ETFs nach deren Zulassung im Januar. Mit diesen Produkten wurden über 76 Milliarden US-Dollar angehäuft, und während einige RIAs damit begonnen haben, den IBIT-ETF von BlackRock unaufgefordert anzubieten, wird der nächste wichtige Schritt voraussichtlich die uneingeschränkte Verfügbarkeit von Bitcoin-ETFs für Kunden großer Vermögensberatungsfirmen wie Morgan Stanley sein.

AUM-Pferderennen

In den sozialen Medien wurde den verwalteten Vermögenswerten (AUM) von Exchange Traded Funds (ETFs) im Bereich digitaler Vermögenswerte große Aufmerksamkeit geschenkt, insbesondere dem Vergleich von Invesco QQQ Trust (IBIT) mit Grayscales Bitcoin Trust (GBTC). IBIT verwaltet derzeit rund 17,2 Milliarden US-Dollar, während GBTC nach den neuesten Daten rund 24,3 Milliarden US-Dollar verwaltet. Dieser Vergleich ist besonders bemerkenswert, da GBTC den Status eines etablierten Marktteilnehmers hat und in einen ETF aufgenommen wurde.

Als Krypto-Investor würde ich es so ausdrücken: Ein erheblicher Teil des IBIT-Vermögens stammt aus Grayscale-Produktsubstitutionen. Darüber hinaus könnte es zu Abflüssen aus teureren internationalen Kryptowährungsangeboten in Kanada und Europa kommen, die zum Fonds beitragen. Darüber hinaus könnten einige Bitcoin-Futures-ETFs in Spot-Produkte umgewandelt worden sein, wodurch das IBIT-Vermögen erhöht wurde.

Einige Bitcoin-Investoren ziehen es vor, ihre Bestände auf Maklerkonten zu halten, anstatt sich mit der Komplexität der Verwahrung und Steuerberichterstattung auseinanderzusetzen, die mit dem direkten Besitz von Bitcoin an Börsen einhergeht. Mitchnick erwähnte diesen Punkt. Das Hauptziel von BlackRock besteht jedoch nicht darin, der größte Bitcoin-ETF-Anbieter zu werden; Stattdessen konzentrieren sie sich mehr darauf, ihre Kunden über Bitcoin-Investitionsmöglichkeiten aufzuklären.

Unterstützung von Ethereum

Letztes Jahr im November beantragte BlackRock einen Exchange Traded Fund (ETF) auf Basis von Ethereum (ETH). Anschließend äußerte sich ihr CEO Larry Fink optimistisch hinsichtlich der Aussichten der Tokenisierung – dem Prozess, bei dem herkömmliche Vermögenswerte in digitale Form umgewandelt und auf Blockchains gespeichert werden.

Ein Ether-ETF wirft jedoch die Frage auf, wie BlackRock angesichts der Komplexität des Ethereum-Blockchain-Ökosystems bei der Aufklärung seiner Kunden vorgehen würde. Warum sollten Anleger außerdem ein Engagement in einem anderen Krypto-ETF anstreben, wenn die Sharpe-Ratios ihrer Portfolios bereits durch einen Spot-Bitcoin-ETF gesteigert wurden? Die Kennzahl misst die Rendite einer Anlage unter Berücksichtigung ihres Risikos.

Als Krypto-Investor sehe ich im Bereich der digitalen Vermögenswerte ein enormes Potenzial zur Steigerung der finanziellen Gewinne meiner Kunden und Kapitalmärkte. Meine Perspektive konzentriert sich auf drei Schlüsselbereiche: Kryptoassets, Stablecoins und Tokenisierung. Jede dieser Säulen ist miteinander verflochten, weshalb es für Anleger von entscheidender Bedeutung ist, diesen Zusammenhang zu verstehen. Die Erkenntnisse und Strategien, die wir in jedem Bereich entwickeln, beeinflussen und bereichern unser Verständnis für die anderen.

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2024-05-02 14:11