Bitcoin feiert einen „Champagner-Moment“ – Was liegt vor uns?

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Als erfahrener Analyst mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Navigation auf den Finanzmärkten habe ich schon einiges an Bullen- und Bärenmärkten erlebt. Der jüngste Anstieg von Bitcoin und der digitalen Anlageklasse hat mich jedoch mehr als nur fasziniert – er hat meine Neugier in einem Maße geweckt, dass selbst die verlockendsten Cocktailpartys an der Wall Street nicht mithalten können.

In den letzten Wochen war die Welt der digitalen Vermögenswerte eine Achterbahnfahrt. Der Meilenstein, dass Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke erreicht hat, mag sich angefühlt haben, als würde man den Korken knallen lassen, aber seit die Federal Reserve am 18. September mit dem Lockerungszyklus der US-Notenbank begonnen hat, und insbesondere seit der US-Wahl, gibt es noch viel mehr Grund zum Feiern und Nachdenken.

Die Ernennung neuer Führungskräfte bei der SEC und anderen Regulierungsbehörden sowie Kabinettsmitglieder mit Blockchain-Kenntnissen, ein vorgeschlagener „KI- und Krypto-Gouverneur“ und häufige Diskussionen über Bitcoin und Kryptowährung durch den gewählten Präsidenten deuten allesamt auf eine positivere Haltung gegenüber Bitcoin hin der Branche von der US-Regierung.

Der einfache Zugriff auf Bitcoin-ETFs und ETF-Indexoptionen über Brokerage-Konten bietet sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Anlegern fortschrittliche Risikomanagement-Tools. Diese Tools ziehen Anleger an, die komplexere Risikomanagementstrategien benötigen, und bieten gleichzeitig einen weiteren Weg zur Steigerung der Marktliquidität von Bitcoin.

Die Verfolgung des Transaktions- und Derivatvolumens auf internationalen Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte, das im November 10 Billionen US-Dollar überstieg, erinnert daran, dass die Dynamik dieser Märkte über die Investitionstrends von US-ETFs hinausgeht. Tatsächlich nimmt der riesige globale Kryptomarkt dies zur Kenntnis und scheint von dem, was er erlebt, beeindruckt zu sein.

Ein vernünftiger Optimismus sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht kann gerechtfertigt sein, wenn man die günstigen Bedingungen wie regulatorische Verbesserungen (günstigere, robustere und benutzerfreundlichere Vorschriften) und eine sich entspannende Wirtschaftslandschaft mit Inflationspotenzial bedenkt , eine florierende Branche voller Talente, globalem Wettbewerb und einem reibungslosen Jahr 2024 sowie der Entstehung institutioneller Akzeptanz (über 100 Milliarden US-Dollar in Bitcoin- und Ethereum-ETFs, zusammen mit der ausgewogenen Finanzlage von MSTR).

Was das Timing betrifft – sei es in Bezug auf Märkte, Vorschriften oder allgemeine Wirtschaftstrends – ist es selten einfach. Hier sind jedoch einige Prognosen für die kommenden Monate und Quartale im Bereich der digitalen Vermögenswerte:

Vorhersage 1: Die Dynamik der Bitcoin-Einführung wird anhalten

Derzeit verfügt Bitcoin unter den digitalen Vermögenswerten in den Vereinigten Staaten über die umfassendste regulatorische Unterstützung in verschiedenen Formen. Dies kann durch direktes Eigentum, Terminkontrakte, börsengehandelte Fonds (ETFs), Vermögensverwaltungsprodukte oder Optionen erreicht werden. Interessanterweise ist Bitcoin möglicherweise am wenigsten von den strengeren Vorschriften für digitale Vermögenswerte in den USA betroffen. Seine Popularität und sein Wachstumspotenzial bleiben jedoch robust.

Vorhersage 2: Eine geringere Bitcoin-Volatilität steht bevor

Da immer mehr Menschen in Bitcoin investieren und eine größere Vielfalt an Finanzinstrumenten zur Verfolgung seines Preises aufkommt, wird erwartet, dass die Volatilität von Bitcoin abnimmt, sodass er in gewissem Maße dem durchschnittlichen Eigenkapital (oder zumindest bestimmten Arten von Aktien) ähnelt. Die Einführung von Optionen für Bitcoin-ETFs in den USA wird fortschrittliche und zugängliche Risikomanagementtaktiken bieten. Dies hat zwei wesentliche Auswirkungen:

Vorhersage 3: Eine größere nachhaltige Breite wird das „5 %-Rätsel“ ans Licht bringen

Seit der US-Wahl vor einem Monat hat sich der CoinDesk 20 Index fast verdoppelt und damit die beeindruckenden Zuwächse von Bitcoin übertroffen. Auch das Verhältnis zwischen CD20 und Bitcoin ist deutlich gestiegen, was ein erneutes Interesse an anderen Blockchain-Assets wie Ethereum signalisiert, da von einer günstigeren und praktischeren Regulierung digitaler Assets unter der neuen US-Regierung im Jahr 2025 ausgegangen wird. Wir gehen davon aus, dass dieser Trend anhalten wird Der Fokus des CD20 auf führende digitale Assets spiegelt das doppelte Wachstumspotenzial von Kryptowährungen wider – sowohl ihre Rolle als wachsender Marktsektor als auch den Status von Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel.

Für Personen, die in die Kategorie „5 %-er“ fallen, stellt die Investition in digitale Vermögenswerte über Bitcoin hinaus eine Herausforderung dar, da sie weder die Zeit noch das Fachwissen haben, sich mit bestimmten Sektoren zu befassen, Aktien auszuwählen oder das Market Timing zu berücksichtigen. In traditionellen Anlageklassen wird häufig die Indexierung als Lösung eingesetzt, die Zugang, Diversifizierung und automatische Neuausrichtung bietet. Wir gehen davon aus (und hoffen!), dass die Regulierungsbehörden den Zugang zu solchen Vorteilen über benutzerfreundliche Anlageinstrumente ermöglichen werden.

Die in diesem Artikel vertretenen Meinungen gehören dem Autor und stimmen möglicherweise nicht mit denen von CoinDesk, Inc., seinen Stakeholdern oder deren Partnern überein.

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2024-12-11 19:33