Bergleute verfolgen die gleiche Bitcoin-Akquisitionsstrategie wie MicroStrategy: JPMorgan

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Was Sie wissen sollten:

  • Krypto-Miner befürworten die Bitcoin-Akquisitionsstrategie von MicroStrategy aufgrund des Drucks auf die Rentabilität, sagte die Bank.
  • Miner finanzieren ihre Unternehmen zunehmend über Fremd- und Eigenkapitalangebote, anstatt ihre Kryptoreserven zu verkaufen.
  • JPMorgan wies darauf hin, dass die Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs in den USA institutionellen Anlegern eine direktere Möglichkeit bietet, sich in Bitcoin zu engagieren, als durch den Besitz von Aktien von Bergbauunternehmen.

Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten muss ich zugeben, dass der aktuelle Trend unter Krypto-Minern, Bitcoins zu horten und weitere Investitionen in sie zu tätigen, ziemlich faszinierend ist. Meine erste Begegnung mit Bitcoin hatte ich im Jahr 2011, als es für weniger als einen Dollar gehandelt wurde. Daher ist es wirklich bemerkenswert zu sehen, wie sich Bitcoin zu einem begehrten Vermögenswert von Unternehmen wie MicroStrategy und jetzt auch von Bergleuten entwickelt.

In einem kürzlich am Mittwoch veröffentlichten Bericht stellte JPMorgan fest, dass MicroStrategy, das von Michael Saylor gegründete Softwareunternehmen, nicht das einzige große Unternehmen ist, das Bitcoin (BTC) kauft. Darüber hinaus wurde erwähnt, dass Krypto-Mining-Unternehmen ebenfalls eine Strategie zur Anhäufung von Bitcoin verfolgen.

Dem Bericht zufolge ist der Anstieg der Bitcoin-Akkumulation auf die zunehmende finanzielle Belastung zurückzuführen, die aus der Reduzierung der Belohnungen (Halbierung im April) und einer zunehmenden Netzwerk-Mining-Komplexität (steigende Hash-Rate) resultiert. Hashrate bezieht sich auf die kollektive Rechenleistung, die für das Mining und die Überprüfung von Transaktionen auf einer Proof-of-Work-Blockchain verwendet wird, und dient als Indikator für den Wettbewerb innerhalb der Branche und den Grad der Mining-Schwierigkeit.

Analysten unter der Leitung von Nikolaos Panigirtzoglou schlugen vor, dass diese Situation Bergleute möglicherweise dazu ermutigt hätte, Bitcoin zu horten oder ihre Investitionen in Bitcoin zu erhöhen sowie Möglichkeiten in den Bereichen KI (Künstliche Intelligenz) oder HPC (Hochleistungsrechnen) zu erkunden.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass Miner wie MARA Holdings (MARA) einen Bitcoin-Erwerbsansatz ähnlich MicroStrategy verfolgt haben, den sie als BTC-Ertrag bezeichnen. Diese Strategie scheint eine Reaktion auf die aktuellen Herausforderungen am Markt zu sein, wie von JPMorgan vorgeschlagen.

Derzeit hält MARA etwa 35.000 Bitcoins, was einem Wert von rund 3,5 Milliarden US-Dollar entspricht, und ist damit gemessen an den Bitcoin-Beständen das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen.

Es stellt sich heraus, dass die Bergleute ihre digitalen Minenschächte nicht isoliert betreiben. Tatsächlich hat ein auf medizinische Geräte spezialisiertes Unternehmen, Semler Scientific, aktiv in die weltweit führende Kryptowährung investiert und dabei Krypto-Assets im Wert von satten 144 Millionen US-Dollar angesammelt.

Die Einführung von börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds (ETFs) im Januar auf dem US-Markt bietet institutionellen Anlegern laut Aussage der Bank eine einfachere Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren. Zuvor dienten Aktien von Bergbauunternehmen als Ersatz für Bitcoin-Investitionen, doch seitdem ist ihre Performance im Vergleich zu ihren vorherigen Werten zurückgeblieben.

Die Bank hat beobachtet, dass Bergleute, anstatt mehr Bitcoin zu kaufen, zunehmend dazu übergehen, sich Geld (Schulden) zu leihen und Anteile (Eigenkapital) zu verkaufen, um ihre Geschäfte zu finanzieren, anstatt ihre Kryptowährungsbestände zu diesem Zweck zu liquidieren.

Bergbauunternehmen haben in diesem Jahr mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Investitionen eingesammelt und damit den Rekord von 9,5 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2021 gebrochen.

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2024-12-13 13:40