Apex Capital Trust unterbreitet ein 43-Milliarden-Dollar-Angebot für Paramount Global, einschließlich der Zahlung einer Auflösungsgebühr von 400 Millionen US-Dollar an Skydance

Als scharfsinniger Beobachter der dynamischen Welt der Medien und Finanzen bin ich von dieser sich entfaltenden Saga bei Paramount Global fasziniert. Mit meiner jahrzehntelangen Erfahrung habe ich unzählige Deals, Fusionen und Übernahmen erlebt, die die Landschaft unserer Branche geprägt haben.

Es gibt ein neues Angebot für Paramount Global, es bleibt jedoch ungewiss, ob dieses Angebot die aktuelle Vereinbarung von Skydance Media zur Übernahme des Medienunternehmens ersetzen könnte.

Am Mittwoch gab Apex Capital Trust, ein Zusammenschluss von Finanzunternehmen, die verschiedene Dienstleistungen anbieten, bekannt, dass sie am 12. Juli ein Konkurrenzangebot zum Erwerb von Paramount Global-Aktien im Wert von rund 43 Milliarden US-Dollar vorgelegt hätten.

Es ist ungewiss, wie aufgeschlossen Paramount und Shari Redstones National Amusements Inc., der Hauptaktionär, dem unerwarteten Vorschlag gegenüberstehen würden. Sie sind jedoch verpflichtet, jedes formelle Angebot in irgendeiner Weise zu prüfen. Vertreter von Paramount Global und NAI haben beschlossen, das Angebot von Apex nicht zu kommentieren. Ein Vertreter des vom Paramount-Vorstand eingesetzten Sonderausschusses zur Bewertung von Fusionsangeboten antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Nach mehrmonatigen Verhandlungen wurde am 7. Juli bekannt gegeben, dass Paramount Global und Skydance, ein kleineres Medien- und Produktionsunternehmen im Besitz von David Ellison, einen Zweiphasenvertrag abschließen werden. Im Rahmen dieser Transaktion übernimmt Skydance Redstones National Amusements Inc. und fusioniert anschließend mit Paramount. Zu den von Paramount kontrollierten Immobilien gehören CBS, Paramount Pictures, Showtime/MTV Entertainment Studios und Paramount Media Networks. Dieser strategische Schritt von Skydance, NAI zu übernehmen und mit Paramount zu fusionieren, wird von RedBird Capital Partners und Larry Ellison, einem Milliardär von Oracle (der zufällig Davids Vater ist), unterstützt.

Gemäß der „Go-Shop“-Klausel in der Vereinbarung ist Paramount Global berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 45 Tagen, der um 23:59 Uhr endet, nach einem besseren Angebot zu suchen. Eastern Time am 21. August. Wenn Paramount ein Angebot eines anderen Bieters annimmt, ist es verpflichtet, eine Auflösungsgebühr von 400 Millionen US-Dollar an die Skydance-Investorengruppe zu zahlen.

Apex Capital Trust gab bekannt, dass sie ihren Vorschlag bezüglich möglicher Fusionen und Übernahmen sowohl an National Amusements Inc. als auch an die vom M&A-Sonderausschuss im Vorstand von Paramount beauftragte Investmentfirma weitergeleitet haben.

„Tatiana Logan, gesetzliche Vertreterin von Apex Trust, erklärte, dass sie von der Kompetenz und Bereitschaft der Investmentfirma überzeugt sei, diesen Vorschlag schnell und effektiv zu prüfen und ihn dem Sonderausschuss von Paramount als deutlich besseres Angebot als das von Skydance zu präsentieren Der Vorstand schätzt Paramount und seine Vermögenswerte als nationalen Schatz und ist bestrebt, sie mit größtem Respekt zu behandeln. Die Zukunft von Paramount sieht auf globaler Ebene vielversprechend aus, erfordert jedoch Ressourcen, über die wir im Überfluss verfügen und die wir gerne nutzen zu nutzen und so Vorteile für alle an Paramount beteiligten Parteien zu schaffen.“

Apex sagte, es werde die Schulden von Paramount in Höhe von insgesamt rund 15,8 Milliarden US-Dollar übernehmen und die Auflösungsgebühr von 400 Millionen US-Dollar an die Skydance-Investorengruppe zahlen. Apex hat sich im Rahmen des Geschäftsplans von Apex für das Unternehmen außerdem dazu verpflichtet, nach dem Abschluss etwa 10 Milliarden US-Dollar in das Betriebskapital von Paramount zu investieren. Die Investmentgesellschaft sagte, der angebotene Kaufpreis sei „davon abhängig, dass Paramount bis zum Abschluss alle seine Vermögenswerte behält (d. h. direkte und indirekte Tochtergesellschaften, verbundene Unternehmen und wesentliche Verträge).“

Wie von Apex angegeben, beinhaltet ihr Übernahmevorschlag den Kauf aller NAI-Aktien zu einem Preis, der den Wert der Paramount-Stammaktien der Klasse A und der Klasse B von NAI mit 35,03 bzw. 23,28 US-Dollar pro Aktie berechnet, zuzüglich zusätzlicher Mittel für alle anderen Vermögenswerte im Besitz von NAI ( entsprechend den Marktbedingungen fair bewertet werden). Darüber hinaus beabsichtigt Apex, die verbleibenden Stammaktien der Klasse A von Paramount Global von Aktionären ohne NAI zu einem Preis von 35,03 US-Dollar pro Aktie zu erwerben, was einem Aufschlag von 33 % gegenüber dem 52-Wochen-Höchstpreis dieser Aktien entspricht, der an der Nasdaq notiert ist Angebotsdatum. Darüber hinaus wird Apex bis zu 69 % aller Anteile der Klasse B, die von anderen Aktionären als NAI gehalten werden, zu einem Preis von 23,28 US-Dollar pro Aktie erwerben, wenn der Aktionär sich für einen Verkauf entscheidet.

Apex betonte in seinem Vorschlag, dass sie der Minimierung von Arbeitsunterbrechungen während dieses Deals Priorität einräumen und, wenn möglich, das derzeitige Team von Paramount beibehalten, da dieses nach Angaben des Unternehmens für die Umsetzung der Geschäftsstrategie von Apex von wesentlicher Bedeutung ist.

Apex Capital Trust mit Sitz in New York bezeichnet sich selbst als internationales Unternehmen, das in bedeutende Finanz- und Technologiesektoren investiert. Darüber hinaus verfügt dieses Unternehmen über eine eigene innovative Technologie für die drahtlose Übertragung von Akkuleistung zwischen Telefonen und das Aufladen von Telefonen aus der Ferne. Im Rahmen eines damit verbundenen Vorhabens hat Apex Trust eine 40-prozentige Beteiligung an Simmtronics erworben, einem multinationalen Technologieunternehmen, das für die Herstellung von Smartphones und verschiedenen elektronischen Geräten bekannt ist.

VERBUNDEN: Edgar Bronfman Jr. prüft potenzielles Angebot für Paramount Global, um dem Skydance-Deal entgegenzuwirken

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2024-07-31 21:47