Anlageberater werden Hedgefonds im Jahr 2025 als Top-BTC-ETF-Inhaber verdrängen: CF-Benchmarks

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Was Sie wissen sollten:

  • Laut CF Benchmarks wollen Anlageberater ihren Anteil an den BTC– und ETH-ETF-Märkten im Jahr 2025 auf über 50 % steigern.
  • Der Indexanbieter geht davon aus, dass die Fed im nächsten Jahr eine unkonventionelle Geldpolitik verfolgen wird, während die Klarheit der Regulierung das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte stärkt.

Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich unzählige Trends kommen und gehen sehen. Das schnelle Wachstum und das Potenzial des Kryptowährungsmarktes, insbesondere von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH), haben meine Aufmerksamkeit jedoch wie keine andere aufstrebende Anlageklasse in den letzten Jahren erregt.

Laut CF Benchmarks ist es wahrscheinlich, dass Anlageberater Hedgefonds im nächsten Jahr beim Halten der größten Anteile an in den USA notierten Bitcoin (BTC)-ETFs überholen werden.

Elf börsengehandelte Fonds (ETFs) mit Schwerpunkt auf Bitcoin (BTC) feierten am 11. Januar ihr Debüt in den Vereinigten Staaten und boten Anlegern eine Möglichkeit, sich in Kryptowährungen zu engagieren, ohne diese persönlich verwalten und schützen zu müssen. Seit ihrer Einführung haben diese ETFs mehr als 36 Milliarden US-Dollar von Anlegern eingesammelt.

Der Mehrheitsbesitz an ETFs (Exchange Traded Funds) wird überwiegend von Hedgefonds-Managern gehalten und macht etwa 45,3 % aus, während Anlageberater, die als Vermittler für Privatanleger und vermögende Anleger fungieren, mit etwa 28 % einen deutlich kleineren Anteil halten. .

Den Prognosen von CF Benchmarks zufolge könnte es im Jahr 2025 zu einer Verschiebung kommen, da Anlageberater voraussichtlich mehr als die Hälfte des Marktanteils sowohl im Bitcoin (BTC)- als auch im Ethereum (ETH)-ETF-Sektor halten werden. Insbesondere ist CF Benchmarks ein in Großbritannien regulierter Indexanbieter, der mehrere wichtige Benchmarks für digitale Vermögenswerte wie den BRRNY verwaltet, die häufig von verschiedenen ETFs verwendet werden.

In ihrem Jahresbericht prognostizierte CF Benchmarks, dass die Zuteilung von Anlageberatern für diese spezifischen Vermögenswerte jeweils über 50 % betragen könnte, da der 88 Billionen US-Dollar schwere US-Vermögensverwaltungssektor diese Finanzinstrumente zunehmend einsetzt. Es wird erwartet, dass diese Einführung bis 2024 die bisherigen rekordverdächtigen Nettozuflüsse von 40 Milliarden US-Dollar zusammen übertreffen wird.

Nach Angaben des Indexanbieters wird diese Entwicklung unseres Angebots vor allem durch eine Zunahme der Kundenanfragen, ein verbessertes Verständnis digitaler Assets und die Reife unserer Produkte beeinflusst. Es wird erwartet, dass diese Verschiebung die bestehende Portfoliozusammensetzung erheblich verändern wird, da diese Elemente regelmäßig in Anlagemodelle einbezogen werden.

Anlageberater nehmen derzeit eine dominierende Rolle auf dem Ether Exchange-Traded Fund (ETF)-Markt ein und es wird erwartet, dass sie diesen Vorteil im kommenden Jahr noch weiter ausbauen werden.

Die zugrunde liegende Blockchain von Ether, Ethereum, könnte davon profitieren, wenn die Asset-Tokenisierung an Fahrt gewinnt, während Solana seine Marktpräsenz weiter ausbauen könnte, wenn es in den Vereinigten Staaten klarere regulatorische Vorgaben gibt.

Im Jahr 2025 wird dem Bericht zufolge die Bewegung zur Tokenisierung von Vermögenswerten voraussichtlich zunehmen und über 30 Milliarden US-Dollar an tokenisierten Real World Assets (RWAs) erreichen.

Es wird erwartet, dass Newcomer wie RLUSD von Ripple und USDG von Paxos dem USDT von Tether Konkurrenz machen, der derzeit einen bedeutenden Marktanteil hält, der von 50 % auf 70 % gewachsen ist.

Unter der Regierung des gewählten Präsidenten Donald Trump könnte es zu einem Anstieg der Blockchain-Nutzung kommen, da die Vorschriften klarer werden. Dies könnte eine Erhöhung der Transaktionsverarbeitungsgeschwindigkeit von Blockchains erforderlich machen und möglicherweise ihre derzeitige Kapazität zur Verarbeitung von über 1600 Transaktionen pro Sekunde (TPS) verdoppeln.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Federal Reserve offenbar eine entgegenkommendere Haltung einnimmt und auf ungewöhnliche Taktiken wie die Kontrolle der Renditen oder den verstärkten Erwerb von Vermögenswerten zurückgreift, um die herausfordernde Kombination aus steigenden Schuldenrückzahlungskosten und einem schleppenden Arbeitsmarkt zu bewältigen.

Als Analyst schlage ich eine überarbeitete Interpretation dieser Aussage vor: „Die zunehmende Monetarisierung von Schulden könnte dazu führen, dass ich höhere Inflationsraten erwarte. Folglich glaube ich, dass harte Vermögenswerte wie Bitcoin als Schutz vor einer Währungsabwertung aufgrund einer Geldverwässerung attraktiver werden.“ .

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2024-12-23 17:49