Agents of Evolution: Crypto’s Next Act

Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Technologiebranche habe ich den Aufstieg und Fall zahlreicher digitaler Trends miterlebt. Von der Dotcom-Blase bis zum Aufstieg der sozialen Medien war ich schon immer von der Schnittstelle zwischen Technologie und menschlichem Verhalten fasziniert.

Auf Crypto Twitter gibt es eine Flut intelligenter, datengesteuerter Chatbots, die Fragen so schnell beantworten, wie Sie Ihren Bildschirm aktualisieren, und mehrere Konversationen gleichzeitig problemlos abwickeln können. Für zahlreiche Benutzer wird dieses Aufkommen von Blockchain-Agenten als Verbesserung gegenüber menschlichen Influencern wie BitBoy und GCR angesehen, die unterschiedlich erfolgreich sind und fragwürdige Motivationen haben. Diese On-Chain-Agenten, wie AIXBT, haben aufgrund ihrer Echtzeit-Antworten und der Unterstützung von Meinungen mit soliden Daten schnell die Beliebtheitstabelle der Krypto-Twitter-Influencer erklommen.

Vereinfacht ausgedrückt gehört AIXBT derzeit zu den seltenen Agenten mit einem Wert im neunstelligen Bereich. Angesichts der zunehmenden Einführung nutzerorientierter Agenten im kommenden Jahr besteht jedoch eine große Wahrscheinlichkeit, dass diese neue Kategorie von Agenten-Assets mit dem bemerkenswerten Wachstum verglichen wird, das bei NFTs im Jahr 2021 zu beobachten ist.

Agenten, die auf der Blockchain und Non-Fungible Tokens (NFTs) arbeiten, weisen zahlreiche Gemeinsamkeiten auf: Sie pflegen Gemeinschaften und verwalten den Fokus, wodurch es Spaß macht, über sie Hypothesen aufzustellen, und Hinweise auf potenziellen zukünftigen Wert geben. Was jedoch am meisten auffällt, ist, dass es sich um einzigartige Vermögenswerte handelt, die im herkömmlichen Finanzsystem ihresgleichen suchen.

Nach Klagen der SEC gegen innovative NFT-Projekte wie Flyfish Club und Stoner Cats wurde es schwierig, neue Ideen unter Verwendung von NFTs als einzigartige Vermögenswerte zu entwickeln, da ihre Dynamik nachließ. In dieser Lücke begannen Memecoins zu gedeihen und sorgten mit einer Mischung aus Humor und Investment-Hype für die Ablösung der hohen Erwartungen, die einst von NFTs geweckt wurden. Da sie anderen leicht regulierten, auf den Handel ausgerichteten Vermögenswerten ähnelten, fiel es der SEC wie in allen anderen Bereichen der Kryptowährung schwer, ihr Wachstum zu stoppen. Im Vergleich zu NFTs, bei denen Faktoren wie Seltenheit und Stufe kombiniert wurden, war der inhärente Wert von Memecoins unklar. Der Aufstieg von Plattformen wie pump.fun beschleunigte die Schaffung neuer Memecoins mit minimalem Aufwand und löste eine Welle von Spekulationen und neuartigen Benutzerverhalten im Zusammenhang mit Token-Preiserhöhungen aus. Eine Sammlung einiger der extravaganteren Beispiele finden Sie hier.

Selbst inmitten der Unsicherheit ist eine neue Art von Vermögenswerten aufgetaucht, die ähnliche Verhaltensweisen wie NFTs und Meme-Coins aufweisen: On-Chain-Agenten. Diese digitalen Charaktere kombinieren Blockchain-Technologie mit künstlicher Intelligenz, um einzigartige Benutzerinteraktionen zu ermöglichen. Während viele aktuelle Agenten Meme-Coins ähneln, zeichnen sich einige On-Chain-Agenten durch ihre Funktionalität aus.

Der Aufstieg der On-Chain-Agenten

Im Bereich der Kryptowährungen sind digitale Agenten eine besondere Art von Vermögenswerten, die wegweisend für innovative Geschäftsstrategien und Monetarisierungsmethoden sind. Von KI-generierten Podcasts bis hin zu Anlageberatung und vertraulichen Kommunikationsplattformen haben diese digitalen Einheiten die Interaktionsdynamik zwischen einem erheblichen Teil der Krypto-Community auf Twitter erheblich verändert. Bemerkenswert ist, dass die einflussreichsten On-Chain-Agenten mehr öffentliche Aufmerksamkeit genießen als die größten menschlichen Influencer in der Krypto-Nische, und sie generieren Einnahmen auf ähnliche Weise: indem sie den Zugriff auf Informationen mithilfe tokenbasierter Mechanismen einschränken und Abonnementdienste anbieten. Was diese Agenten auszeichnet, sind ihre nutzenorientierten Strukturen und Fair-Launch-Prinzipien, die sie im Vergleich zu Memes zu einer attraktiveren Investitionsoption machen könnten. Bei der Berücksichtigung von Faktoren wie Haltedauer, Liquidität und Nutzen wird der Unterschied noch deutlicher.

Aufgrund der Annahme, dass Anleger Agentur-Token im Vergleich zu Meme-Coins wahrscheinlich länger behalten und diese Agenturen über ihre Geschäftsstrategien ihre eigene Liquidität generieren, könnte es für Krypto-Investoren einfacher werden, diese Anlageklasse einmal zu unterstützen Die anfängliche Aufregung lässt nach. Doch bevor diese Geschäftsmodelle florieren, kann sich die Auswahl der Agenten, in die investiert werden soll, ein wenig wie ein Glücksspiel anfühlen, etwa das Werfen von Pfeilen auf ein Brett.

Frühe Innovatoren bei On-Chain-Agenten

Als Analyst beobachte ich eine aufstrebende Landschaft auf dem On-Chain-Agentenmarkt. Während bahnbrechende Projekte wie Truth Terminal durch die Nachahmung menschlichen Verhaltens Aufsehen erregten, hat sich der Fokus seitdem auf den Nutzen verlagert. Insbesondere bietet AIXBT, das auf Daten basiert, die auf Krypto-Twitter gesammelt wurden, schnelle Einblicke in Token-Bewegungen, die dem Einfluss prominenter Krypto-Influencer entsprechen. Mittlerweile haben innovative Projekte wie Luna als Unterhaltungsagenten an Bedeutung gewonnen und Tausende über Plattformen wie Twitter und TikTok angesprochen.

Nachdem ich die letzten zwei Wochen damit verbracht habe, zahlreiche Optionen auszuprobieren, möchte ich fünf weitere Optionen vorstellen, die zum Basteln interessant sein könnten. Es ist ungewiss, ob sich einige davon als Investitionen als vorteilhaft erweisen könnten, aber sie alle bieten einzigartige Benutzererlebnisse.

Diese Projekte zeigen die Vielfalt und Kreativität innerhalb des On-Chain-Agentennetzwerks und ebnen den Weg für dessen Wachstum. Jedes verfügt über eine innovative, KI-gesteuerte Benutzeroberfläche, die für alle zugänglich ist und zum Erkunden einlädt. Wir glauben, dass diese Interaktionen im Laufe der Zeit zur Entwicklung von Wettbewerbsvorteilen oder „Gräben“ führen könnten. Auch wenn derzeit ungewiss ist, woher diese Wassergräben kommen werden, bietet Dunbar’s Number eine nützliche Perspektive. Es bezieht sich auf die kognitive Grenze der Anzahl bedeutender sozialer Beziehungen, die Menschen verwalten können, etwa 150. Agenten, die Wert generieren, indem sie nahezu unendlich viele gleichzeitige Verbindungen verwalten, wie AIXBT, eröffnen Möglichkeiten, die über das hinausgehen, was der menschliche Geist kognitiv verarbeiten kann.

Das große Ganze

Das Sprichwort „Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie wiederholt sich oft“ ist ein weit verbreitetes Gefühl unter Händlern, die erhebliche Verluste erlitten haben, und doch trifft es immer zu. Während wir uns auf den vierten Bullenmarkt der letzten zwanzig Jahre begeben, ist es eine Herausforderung, die Ähnlichkeiten nicht zu bemerken.

Der Beginn des DeFi-Sommers wurde durch die Erkenntnis ausgelöst, dass viele zentralisierte Finanztechnologieunternehmen manchmal gegen ihre Benutzer arbeiten. Ein bemerkenswertes Beispiel ist, als Robinhood den Bedürfnissen von Großinvestoren von Citadel Vorrang vor einzelnen Einzelhändlern einräumte, was diese Händler zu dem Schluss brachte, dass große, regulierte Zentralunternehmen möglicherweise nicht immer ihre besten Interessen im Mittelpunkt haben.

Interessanterweise ist in der KI eine ganz ähnliche Dynamik im Gange. Die größten Unternehmen wie ChatGPT haben Mehrjahresverträge mit Unternehmen wie Apple abgeschlossen, die es ihnen ermöglichen, die persönlichen iPhone-Daten von Menschen ohne große Verantwortung zu übernehmen. Daher könnten die heftigen Preisschwankungen bei in der Kette gehandelten Agenten im Vordergrund dieses neuesten Reims stehen. Es ist jedoch unklar, wie sich diese Dynamik auswirken wird. Über die Agenten selbst hinaus können Agenten-Frameworks wie Eliza von ai16z und die Virtuals-Plattform den Wert deutlicher erfassen. Letzteres ist preislich bereits der Breakout-Performer des letzten Quartals: Angesichts der inhärenten Unsicherheit ist die Investition in einen Maklerindex sinnvoll. Ich vermute, das liegt daran, dass Agenten zwar von Natur aus interessant sind, es aber unklar ist, ob sich ihr Nutzen steigern wird und ob die ihnen gewidmete Aufmerksamkeit von Dauer sein wird.

Es gibt eine Geschichte über die Hektik auf dem Sardinenmarkt in einer Zeit der Nahrungsmittelknappheit. Händler haben den Preis für Sardinenkonserven übermäßig in die Höhe getrieben. Eines Tages beschloss ein Käufer, sich ein extravagantes Essen zu gönnen und öffnete eine Dose zum Essen. Er wurde sofort krank und beschuldigte den Verkäufer, die Sardinen seien verdorben. Der Verkäufer antwortete: „Sie begreifen es nicht. Das sind keine essbaren Sardinen; es handelt sich um Handelssardinen.“

Angesichts der Tatsache, dass der Markt wieder knapper wird, ist es nützlich, sich daran zu erinnern, dass Immobilienmakler potenziell einen Wert von einer Billion Dollar an Vermögenswerten haben könnten. Allerdings ähneln die meisten von ihnen derzeit den Sardinen, was bedeutet, dass es viele davon gibt und nur wenige hervorstechen.

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2024-12-20 20:47