Der Krypto-VC-Markt kämpft trotz der Rallye bei digitalen Vermögenswerten, sagt Galaxy Digital

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Was Sie wissen sollten:

  • Die Risikokapitalaktivität sei trotz der Rallye bei digitalen Vermögenswerten weiterhin gedämpft, sagte Galaxy.
  • In dem Bericht heißt es, dass einige Großinvestoren Spot-Bitcoin-ETFs nutzten, um sich am Kryptomarkt zu engagieren, anstatt in frühe VC-Investitionen zu investieren.
  • Galaxy stellte fest, dass VC-Fonds im vierten Quartal 3,5 Milliarden US-Dollar in 416 Deals investierten.

Auch wenn es in letzter Zeit einen Anstieg digitaler Vermögenswerte gab, ist das Niveau der Krypto-Investitionen von Risikokapitalfirmen immer noch niedriger als das, was bei früheren Marktaufschwüngen beobachtet wurde, wie in einem am Mittwoch von Galaxy Digital veröffentlichten Bericht erwähnt.

Das Gesamtkapital, das VC-Fonds im Jahr 2024 zugewiesen wurde, betrug 11,5 Milliarden US-Dollar, weniger als im Jahr 2023.

In der Vergangenheit war die Beteiligung an Risikokapital (VC) eng mit dem Anstieg der Preise für Krypto-Assets während der Bullenmärkte in den Jahren 2017 und 2021 verbunden. Doch trotz der jüngsten Rallyes am Krypto-Markt blieb die VC-Aktivität in den letzten zwei Jahren relativ gering.

Die Stagnation auf dem Risikokapitalmarkt hat mehrere Gründe.

In dieser Situation ähnelt der Markt einer Hantel, wobei Bitcoin (BTC) und die kürzlich eingeführten Spot-gehandelten Bitcoin-ETFs im Mittelpunkt stehen. Laut Galaxy gibt es unterdessen nur minimale neue Aktivitäten im Zusammenhang mit Memecoins. Die Finanzierung dieser Kryptowährungen ist schwierig und ihre langfristigen Aussichten sind ungewiss.

Der Bericht weist auf eine wachsende Begeisterung für innovative Kooperationen zwischen künstlicher Intelligenz (KI) und Kryptowährung hin, wobei bevorstehende regulatorische Anpassungen möglicherweise größere Chancen in Bereichen wie Stablecoins, dezentralisierte Finanzierung (DeFi) und Tokenisierung eröffnen.

Anstatt direkt in junge Risikokapitalprojekte für Kryptowährungen zu investieren, könnten sich einige bedeutende Geldgeber dafür entscheiden, in Bitcoin-ETFs zu investieren, die auf dem Spotmarkt gehandelt werden, wie es in dem Bericht heißt.

Als Forscher, der die Daten untersucht, kann ich bestätigen, dass meine Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Vereinigten Staaten laut der Analyse von Galaxy im vierten Quartal die meisten Geschäfte abgeschlossen und auch das meiste Kapital investiert haben.

Laut Galaxy machten Frühphaseninvestitionen im letzten Quartal etwa 60 % der Gesamtinvestitionen aus, wobei Stablecoin-Firmen bei der Mittelbeschaffung führend waren.

Als Forscher, der sich mit Kryptowährungen und Blockchain-Technologie beschäftigt, habe ich herausgefunden, dass Risikokapitalgeber im Jahr 2024 zusammen beeindruckende 11,5 Milliarden US-Dollar in Start-ups investiert haben, die sich auf diese Bereiche spezialisiert haben. Interessanterweise verzeichneten diese Investitionen einen deutlichen Anstieg von 46 % gegenüber dem Vorjahr Vorquartal in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar. Den Ergebnissen des Berichts zufolge verteilte sich dieser Anstieg auf 416 Deals im vierten Quartal.

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2025-01-17 15:59