Warum Ether im Jahr 2025 Bitcoin übertreffen könnte

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Im Jahr 2024 hinkte Ether hinter anderen Kryptowährungen hinterher, hat nun jedoch den durch den beispiellosen Aufstieg von Bitcoin verursachten Anstieg aufgeholt und erreichte im Dezember 4.000 US-Dollar. Der Preis liegt jedoch immer noch unter seinem Allzeithoch von 4.900 US-Dollar.

Im Jahr 2024 erlebte Ether einen Anstieg von etwa 53 %, verglichen mit dem beeindruckenden Anstieg von 113 % bei Bitcoin. Dennoch deutet der jüngste Aufwärtstrend von Ether auf ein potenzielles Wachstum hin. Nach dem Ausgang der US-Wahl ist Ether um 39 % gestiegen und hat damit den Anstieg von Bitcoin um 35 % übertroffen. Dies deutet auf eine mögliche Erholung hin, angeheizt durch den Marktoptimismus hinsichtlich der erwarteten Pro-Kryptowährungs-Politik des designierten Präsidenten Donald Trump.

Wichtige Faktoren für die positiven Aussichten sind starke Einsatzmechanismen, konsistente Transaktionsgebühren und eine zunehmende institutionelle Beteiligung, insbesondere über Exchange Traded Funds (ETFs).

Ether-Futures

Das Jahr 2021 begann mit verhaltener Aktivität, aber CME-Ether-Futures wurden zur Risikominderung beliebt, da Ether-Spot-ETFs Mitte des Jahres mit dem Handel begannen und die Marktvolatilität zum Jahresende wieder zunahm. Im Jahr 2024 wurden rund 12 Millionen Kontrakte, was einem Gesamtwert von 256 Milliarden US-Dollar entspricht, zwischen Ether- und Micro-Ether-Futures ausgetauscht. Ungefähr 39 % des Gesamtvolumens wurden im vierten Quartal 2024 gehandelt, da der Kryptomarkt auf die US-Wahlergebnisse reagierte, was auf einen positiven Ausblick schließen lässt.

Bedeutende Unternehmen, die von der Commodity Futures Trading Commission als Unternehmen mit 25 oder mehr Ether-Kontrakten identifiziert wurden, erreichten im Dezember kontinuierlich neue Wochenhöchststände. Dies deutet darauf hin, dass die Begeisterung der Anleger für kontrollierte Methoden zum Umgang mit potenziellen Risiken im Zusammenhang mit Ether durch regulierte Lösungen zunimmt.

Ether-Bitcoin-Verhältnis

Das Verhältnis, das die Leistung von Ether (ETH) mit der von Bitcoin (BTC) vergleicht und die Menge an Bitcoin angibt, die zum Kauf eines Ethers erforderlich ist, erreichte mit 0,032857 ein Rekordtief seit seiner Einführung am 20. November. Dies könnte der Tiefpunkt sein, da wir verbesserte regulatorische Bedingungen und eine zunehmende institutionelle Akzeptanz beobachten, was auf eine potenzielle Aufwärtsdynamik für ETH hindeutet.

Was steckt hinter der Erholung von Ether?

1. Ether-ETFs übertreffen Bitcoin-ETFs

Seit ihrer Einführung im Juli 2021 haben die in den USA notierten Ethereum-ETFs insgesamt rund 577 Millionen US-Dollar an Nettoinvestitionen angezogen, was im Vergleich zum breiteren ETF-Markt einen erheblichen Erfolg darstellt. Interessanterweise übertrafen Ethereum-ETFs im Zeitraum zwischen dem 25. und 29. November die Bitcoin-ETFs bei den täglichen Zuflüssen mit einem beeindruckenden Nettozufluss von 467 Millionen US-Dollar. Dieser Anstieg beinhaltet einen massiven Zufluss von 428 Millionen US-Dollar an einem einzigen Tag, was eine Verschiebung der Anlegerpräferenz hin zu Ethereum signalisiert.

Das Erreichen des Punktes, an dem sowohl Bitcoin- als auch Ether-ETFs genehmigt wurden, stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Akzeptanz digitaler Währungen im Mainstream-Finanzwesen dar. Je mehr behördliche Genehmigungen erteilt werden, desto größer könnte das institutionelle Interesse werden, insbesondere wenn Vermögensverwalter Ethereum-Einsatzprämien in ETFs integrieren können.

2. Alternative Saison

Nachdem Ethereum mehrere Monate lang nicht mit Bitcoin mithalten konnte, könnten Händler den Rückgang des ETH/BTC-Verhältnisses als Chance für Investitionen betrachten. Dies könnte auf eine mögliche, wenn auch schrittweise, Verschiebung von Bitcoin hin zu Ethereum und anderen alternativen Kryptowährungen hinweisen.

Im Allgemeinen übernimmt Bitcoin bei Marktanstiegen oft zunächst die Führung und beruhigt sich dann, während Ethereum und andere alternative Münzen diesem Beispiel folgen. Dieses Muster wurde auch in diesem speziellen Zyklus beobachtet, wobei die Dominanz von Bitcoin von 61,7 % im Oktober auf 57,4 % im November und weiter auf 56,5 % im Dezember zurückging. Dieser Rückgang könnte darauf hindeuten, dass alternative Münzen sich auf einen möglichen Anstieg vorbereiten, der als „Alt-Saison“ bekannt ist.

3. Renditen abstecken

Als Krypto-Investor bin ich immer auf der Suche nach Möglichkeiten, die Rendite meiner Ether-Bestände zu maximieren. Eine wirksame Strategie besteht darin, meine Coins innerhalb des Netzwerks zu setzen oder zu sperren, was nicht nur das Netzwerk sichert, sondern mich auch mit zusätzlichen Einnahmen belohnt. Derzeit sind etwa 28 % des Gesamtangebots an Ether in Stake-Verträgen gebunden, wobei die jährliche Belohnungsrate durchschnittlich etwa 3 % beträgt. Mit dem Amtsantritt einer neuen Regierung und Spekulationen über mögliche Zinssenkungen der Federal Reserve sowie laufenden Blockchain-Upgrades könnte es zu einem Anstieg der Einsatzrendite für ETH kommen.

4. DeFi, Smart Contracts, DAPPS und NFTs

Der Wert von Ethereum geht über das reine digitale Geld hinaus, da es sich als führende Plattform für die Erstellung von DeFi-Apps (dApps), Smart Contracts, Non-Fungible Tokens (NFTs) für einzigartige digitale Assets und Web3-Anwendungen hervorhebt.

In jüngster Zeit ist der Gesamtwert, der auch als Total Value Locked (TVL) bezeichnet wird, innerhalb von Decentralized Finance (DeFi)-Projekten, die auf dem Ethereum-Netzwerk basieren, erheblich gestiegen. Laut den neuesten Updates von DefiLlama beläuft sich diese Zahl nun auf etwa 69,4 Milliarden US-Dollar. Diese Eskalation zeigt ein wachsendes Vertrauen in Ethereum als Drehscheibe für Finanzinnovationen.

5. Ether-Upgrades

Am 24. März wurde das Dencun-Upgrade auf Ethereum implementiert, wodurch die Transaktionsgebühren für Layer-2-Lösungen gesenkt und die Anzahl der Transaktionen pro Sekunde (TPS) erhöht wurden, die innerhalb des Layer-1 verarbeitet werden können. Im vergangenen Jahr gab es eine deutliche Verschiebung der Einsatz von Layer-2-Technologien. Darüber hinaus ist das Pectra-Upgrade, das im ersten Quartal 2025 erwartet wird, laut der Anzahl der Ethereum Improvement Proposals (EIPs) einer der bislang größten Forks von Ethereum. Ziel ist es, die Protokolleffizienz zu steigern, das Benutzererlebnis zu verbessern, die Datenkapazität zu erweitern und den Weg für zukünftige Skalierbarkeitsverbesserungen zu ebnen.

Abschluss

Alle warten gespannt darauf, welche Auswirkungen die Trump-Administration haben wird und wie sie sich auf den gesamten Kryptowährungsmarkt auswirken könnte. Das zunehmende institutionelle Interesse an Ether Exchange Traded Funds (ETFs) könnte auf eine Ausweitung der institutionellen Anlageportfolios hinweisen, die zuvor stark auf Bitcoin ausgerichtet waren. Im Jahr 2025 könnten das Potenzial für Absteckprämien und die Schlüsselrolle von Ether bei DeFi- und NFT-Entwicklungen zu einer noch größeren Nachfrage nach Ether führen.

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2025-01-07 18:30