Laut Crypto Observer könnte der Bitcoin-Bullenmarkt durch den Zusammenbruch des chinesischen Marktes beschleunigt werden

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Was Sie wissen sollten:

  • Chinas Yuan fällt auf den niedrigsten Stand seit September 2023, der CSI 300-Index erreicht den niedrigsten Stand seit September.
  • Dies könnte die Kapitalflucht aus China beschleunigen und möglicherweise die Nachfrage nach BTC steigern.
  • Achten Sie auf eine direkte Intervention der PBOC am Devisenmarkt.

Der Beginn des Jahres 2022 hat den chinesischen Vermögenswerten keine Atempause gebracht; Stattdessen sinken sie kontinuierlich, was möglicherweise den bestehenden Anstieg von Bitcoin (BTC) verstärkt.

Am Dienstagmorgen sank der Wert des chinesischen Yuan (CNY) gegenüber dem US-Dollar auf 3,22 und markierte damit den niedrigsten Stand seit September 2023, wie aus Daten von TradingView hervorgeht. Allein in diesem Monat ist die chinesische Währung um 0,4 % gefallen. Dieser Rückgang setzt einen dreimonatigen Abwärtstrend fort, trotz der Bemühungen der People’s Bank of China, die Bedenken der Anleger hinsichtlich möglicher US-Zölle unter der Regierung des gewählten Präsidenten Donald Trump zu zerstreuen.

Am Montag erreichte Chinas Blue-Chip-Index vom Festland, bekannt als CSI 300, den niedrigsten Stand seit September. Darüber hinaus ist der ChiNEXT-Index, der oft als „Risikoindikator“ bezeichnet wird und die Leistung innovativer und schnell wachsender kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in China überwacht, laut Daten von seit Silvester um 8 % gesunken TradingView.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rendite der 10-jährigen chinesischen Staatsanleihe derzeit bei 1,6 % liegt, was einem deutlichen Rückgang von 100 Basispunkten im Vergleich zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr entspricht. Dieser anhaltende Rückgang steht in krassem Gegensatz zu den steigenden Renditen in entwickelten Volkswirtschaften wie den USA und deutet auf eine wachsende Besorgnis über eine eskalierende Deflation hin.

Es scheint, dass diese Umstände zu einer Welle von Geldabflüssen aus dem Land führen könnten, was das Interesse an anderen Anlagemöglichkeiten wie Bitcoin erhöhen könnte, wie vom LondonCryptoClub vorgeschlagen.

Die Gründer des LondonCryptoClub erklärten gegenüber CoinDesk, dass es den Anschein habe, als ob China den Wert seiner Währung nicht länger aufrechterhält und eine allmähliche Abschwächung zulässt, wenn nicht sogar eine absichtliche Abwertung erfolgt. Diese Situation könnte den Kapitalabfluss aus China beschleunigen, was sich in den aktuellen Schwierigkeiten chinesischer Aktien zeigt. Angesichts der Kapitalkontrollen und der Schwierigkeiten beim Geldtransport aus China auf herkömmlichem Wege scheint Bitcoin für einige dieser Fonds eine attraktive Alternative zu sein.

„Als China im Jahr 2015 abwertete, wurde Bitcoin sofort um mehr als das Dreifache höher gehandelt“, fügten die Gründer hinzu.

Erwähnenswert ist, dass die People’s Bank of China (PBOC) statt direkter Interventionen vor allem ihr tägliches Fixing und verschiedene Liquiditätsinstrumente genutzt hat, um der Abwertung des Yuan entgegenzuwirken. Dieser Ansatz steht im Gegensatz zu einer direkten Intervention, die möglicherweise eine Herausforderung für Kryptowährungen darstellen könnte.

Am Montag hat die People’s Bank of China (PBOC) einen höheren Tageswechselkurs im Vergleich zu den allgemein überwachten 7,20 Yuan pro US-Dollar festgelegt, um Spekulationen über eine Abwertung des chinesischen Yuan zu dämpfen. Seit Trumps Wahlsieg Anfang November liegt dieser Tageskurs konstant über 7,20 pro USD, was die Strategie der Zentralbank bei der Beeinflussung von Marktprognosen widerspiegelt.

Darüber hinaus hat die People’s Bank of China (PBOC) Anpassungen vorgenommen, um die Liquiditätskontrolle auf dem Offshore-Markt mit Sitz in Hongkong zu stärken. Dies wird durch den deutlichen Anstieg des Interbank-Tageszinssatzes für den Offshore-Yuan in Hongkong deutlich, der 8,1 % erreichte, den höchsten Stand seit Juni 2021.

Vereinfacht ausgedrückt sollten Bitcoin-Investoren wachsam bleiben, wenn die Möglichkeit direkter wirtschaftlicher Maßnahmen besteht, bei denen Dollars verkauft werden, um den chinesischen Yuan zu stärken. Dieser Schritt könnte den Wert des US-Dollar-Index steigern und möglicherweise das Wachstum von Bitcoin und anderen an Dollar gebundenen Vermögenswerten begrenzen.

Immer wenn die People’s Bank of China (PBOC) Dollars verkauft, um den Yuan zu stärken, kauft sie auch Dollars in anderen Währungen, um ein konstantes Verhältnis von US-Dollars in ihren Reserven aufrechtzuerhalten. Diese Maßnahme führt indirekt zu einer Verschärfung der Finanzen über den Devisenkanal.

Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass der Dollar-Index innerhalb von etwa drei Monaten deutlich von rund 100 auf 108 gestiegen ist. Dieser Anstieg scheint eng mit dem Anstieg der Treasury-Renditen verbunden zu sein. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte dies die Attraktivität risikoreicherer Anlagen wie Kryptowährungen verringern und mich bei der Auswahl meines Portfolios vorsichtiger machen.

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2025-01-07 12:30