Fed senkt Zinssätze um 25 Basispunkte, Bitcoin rutscht aufgrund restriktiver Töne unter 104.000 US-Dollar

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Was Sie wissen sollten:

  • Die Federal Reserve hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,25 % bis 4,50 % gesenkt.
  • Der „Dot-Plot“ prognostiziert, dass die Fed die Zinsen im nächsten Jahr auf 3,9 % senken wird, was weniger Zinssenkungen als in der vorherigen Prognose bedeutet.
  • Fed-Chef Jerome Powell wird um 14:30 Uhr ET eine Pressekonferenz nach der Sitzung abhalten.

Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten bin ich ständig vom Tanz zwischen Zentralbanken und globalen Volkswirtschaften fasziniert. Die heutige Entscheidung der Federal Reserve, ihren Leitzins erneut zu senken, ist ein weiterer Schritt, der das empfindliche Gleichgewicht unterstreicht, das diese Institutionen wahren müssen.

Als Krypto-Investor habe ich gerade erfahren, dass die US-Notenbank ihren Leitzins um 0,25 % auf eine Spanne von 4,25 % bis 4,50 % gesenkt hat. Dies ist die dritte Senkung dieser Art in diesem Jahr und summiert sich seit September auf insgesamt 1 Prozentpunkt. Einfacher ausgedrückt macht die Fed die Kreditaufnahme von Geld billiger, was möglicherweise einen akkommodierenderen geldpolitischen Kurs signalisiert.

Die Marktteilnehmer waren am Mittwoch gut auf den Schritt der Zentralbank vorbereitet, doch jüngste Daten deuten auf ein anhaltend starkes Wirtschaftswachstum und steigende Inflationsraten hin. Infolgedessen verlagerte sich die Aufmerksamkeit auf die Grundsatzerklärung, überarbeitete Prognosen und die anschließende Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden Jerome Powell, um Einblicke in die möglichen zukünftigen politischen Entscheidungen der Federal Reserve zu gewinnen.

Die vierteljährlichen Prognosen der Federal Reserve zeigen, dass die politischen Entscheidungsträger bis Ende 2025 mit einer Senkung des Leitzinses auf etwa 3,9 % rechnen, was einer weiteren Zinssenkung um ein halbes Prozent im nächsten Jahr entspricht. Dies ist mehr als die im September prognostizierten 3,4 %, was auf einen restriktiveren geldpolitischen Kurs für 2025 schließen lässt.

Im Verlauf der Sitzung sank der Wert von Bitcoin (BTC) etwas, pendelte sich aber kurz nach der Ankündigung immer noch um die 104.000 US-Dollar ein. Gleichzeitig erreichte der S&P 500-Index am Mittwoch seinen Tagestiefststand.

Einfacher ausgedrückt erklärte Andre Dragosch, europäischer Forschungsleiter bei Bitwise, wie CoinDesk vor dem heutigen Schritt berichtete, dass die größte Herausforderung für die Federal Reserve darin bestehe, dass die Finanzbedingungen weiterhin restriktiver würden, obwohl die Fed die Zinssätze gesenkt habe. Dies zeigt sich am Anstieg der langfristigen Anleiherenditen und Hypothekenzinsen seit September sowie an der Stärkung des US-Dollars, die die Finanzierungsbedingungen weiter verschärft.

Der stetige Wertzuwachs des US-Dollars könnte auf Makroebene möglicherweise ein erhebliches Risiko für Bitcoin darstellen. Denn eine Wertsteigerung des Dollars geht häufig mit einer Verringerung der globalen Geldmenge einher, was sich negativ auf Bitcoin und andere Kryptowährungen auswirken kann. Im Wesentlichen erklärte Dragosch, dass ein starker Dollar zu einer der größten Bedrohungen für Bitcoin werde, da die Liquidität der Fed weiter schrumpfe. Es ist jedoch anzumerken, dass die On-Chain-Indikatoren für Bitcoin weiterhin recht positiv sind, insbesondere der anhaltende Rückgang der Devisensalden. Dieser Trend stützt die Annahme, dass die Knappheit von Bitcoin immer ausgeprägter wird.

Um 14:30 Uhr Eastern Time wird der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, im Anschluss an die Sitzung eine Pressekonferenz abhalten und weitere Einblicke in die Zukunftspläne der US-Notenbank geben.

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2024-12-18 22:32