Crypto Daybook Americas: Pinguine tragen zur Feiertagsstimmung des Bitcoin Bull Run bei

Was Sie wissen sollten:

Als jemand, der schon seit geraumer Zeit in den Gewässern der Kryptowährung unterwegs ist, möchte ich Ihnen sagen: Dieses tägliche Briefing ist eine Fundgrube an Erkenntnissen! Die Zahlen und Diagramme sind für meine Ohren, die Kryptowährungen lieben, wie eine Symphonie.

Von Jacob Joseph und Jamie Sly (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Während sich das Jahr seinem Ende nähert, scheint es, dass der Kryptowährungsmarkt vor den Feiertagen einen Aufschwung erhält. Gestern erreichte Bitcoin einen beispiellosen Höchststand von fast 108.000 US-Dollar und liegt seitdem auf einem Niveau nahe 107.000 US-Dollar.

Befürworter von Bitcoin (oft als „Bitcoin-Maximalisten“ bezeichnet) sind seit den US-Wahlen Anfang November in Hochstimmung, da die positiven Äußerungen des gewählten Präsidenten Donald Trump gegenüber der Branche auf ein zunehmendes institutionelles Interesse und eine Ausrichtung auf den Markt für digitale Währungen hinweisen.

Es scheint, dass der neu gewählte Präsident auf weitere Entwicklungen hinweist und Diskussionen über mögliche Pro-Krypto-Vorschriften auslöst, nachdem er versprochen hatte, eine strategische Bitcoin-Reserve einzurichten. Diese Zusage Anfang des Monats hat zum jüngsten Wertanstieg von Bitcoin beigetragen.

Die positiven Aussagen der neuen Regierung zu Kryptowährungen haben den Optimismus erheblich gestärkt und einige Experten dazu veranlasst, Verbindungen zum Bilanzansatz von MicroStrategy herzustellen, allerdings auf landesweiter Ebene. Obwohl das Konzept, dass die USA Bitcoin akkumulieren, gewagt erscheint, sind die Märkte dieser Kühnheit dankbar.

Trotz der Unsicherheit im Zusammenhang mit einer vorgeschlagenen „nationalen Bitcoin-Reserve“ hat die positive Haltung von Präsident Trump gegenüber Kryptowährungen spürbare Auswirkungen auf die Meinungen und die Finanzmärkte. Vor kurzem erhielt Exodus Movement (EXOD), ein Anbieter von Krypto-Wallet-Diensten, die Genehmigung zur Notierung an der NYSE American, die mit der New Yorker Börse verbunden ist. Obwohl eine Börsennotierung vielleicht nicht bedeutsam erscheint, ist sie ein weiterer Beweis dafür, dass die US-Märkte gegenüber Unternehmen für digitale Vermögenswerte zunehmend aufgeschlossener werden.

Der Geist des Gebens ist auch in der Kryptowelt präsent, wo die mit Spannung erwartete Einführung von PENGU, dem nativen Token des Pudgy Penguin-Universums, stattfindet. Wie Luca Netz, CEO von Pudgy Penguins, erklärte, ebnet das Debüt dieses Tokens „den Weg für mehr Interaktion“ und würdigt diejenigen, die treue Unterstützer des Ökosystems waren.

1) Die Verteilung von PENGU-Tokens hat, ähnlich wie bei den jüngsten Drops von Hyperliquid und Magic Eden, stattgefunden. Die Schwankungen in der Preisgestaltung von Hyperliquid dienen als Erinnerung für diejenigen, die über einen vorzeitigen Verkauf des Tokens nachdenken.

Avalanche hat sein großes Netzwerk-Upgrade mit dem Namen Avalanche9000 vorgestellt, das Fortschritte beinhaltet, die den Aufbau von Subnetzwerken erschwinglicher und einfacher machen. Wie das Team auf Plattform X erklärte: „Dies markiert den Beginn von Hunderten von Avalanche L1-Starts.“ Das Avalanche9000-Update senkt die Kosten für die Bereitstellung eines L1 um unglaubliche 99,9 %, und da derzeit über 200 L1 im Testnetz entwickelt werden, ist in den kommenden Monaten mit einer Flut von Markteinführungen zu rechnen. Derzeit wird der AVAX-Token der Blockchain bei 50,2 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 2,49 % im Vergleich zum Schlusskurs von gestern Abend entspricht.

Dem jüngsten Anstieg von BTC steht jedoch kurzfristig Gegenwind in Form der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch gegenüber. Da dieser Zyklus außerdem durch eine wachsende institutionelle Beteiligung gekennzeichnet ist, könnten die Märkte mit dem Herannahen der Weihnachtszeit noch weiterer Volatilität ausgesetzt sein. TradFi-Teilnehmer nehmen häufig eine risikoscheue Haltung ein und schließen Positionen vor dem Durchbruch. Bleiben Sie wachsam!

Was Sie sehen sollten

• Krypto:
  • Dez. 18, 9:30 Uhr: Der Software-Kryptowährungs-Wallet-Hersteller Exodus Movement (EXOD) beginnt mit dem Handel an der NYSE American, einem Schwesterunternehmen der NYSE.
• Makro
  • Dez. 17, 8:30 Uhr: Statistics Canada veröffentlicht den Bericht zum Verbraucherpreisindex (VPI) für November.
    • Inflationsrate im Jahresvergleich Vorher. 2 %.
    • Kerninflationsrate Vor. 1,7 %.
  • Dez. 18, 2:00 Uhr: Das britische Amt für nationale Statistik (ONS) veröffentlicht das Bulletin zur Verbraucherpreisinflation für November.
    • Inflationsrate im Jahresvergleich, geschätzt. 2,6 % im Vergleich zum Vorjahr. 2,3 %.
    • Kerninflationsrate im Jahresvergleich, geschätzt. 3,6 % im Vergleich zum Vorjahr. 3,3 %.
  • Dez. 18, 5:00 Uhr: Eurostat veröffentlicht November-Inflationsdaten für den Euroraum. Endgültige Inflationsrate im Vorjahresvergleich. 2,3 % im Vergleich zum Vorjahr. 2,0 %.
  • Dez. 18, 14:00 Uhr: Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) veröffentlicht seinen Zielzinssatz für Fed Funds, der derzeit bei 4,50 % bis 4,75 % liegt. Das FedWatch-Tool der CME gibt an, dass Zinshändler eine Wahrscheinlichkeit von 97,1 % für eine Senkung um 25 Basispunkte einschätzen. Die Pressekonferenz beginnt um 14:30 Uhr. Livestream-Link.
  • Dez. 18, 22:00 Uhr: Die Bank of Japan (BoJ) gibt ihre Zinsentscheidung bekannt. Kurzfristiger Zinssatz geschätzt. 0,25 % im Vergleich zum Vorjahr. 0,25 %.
  • Dez. 19, 7:00 Uhr: Der Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England (BoE) gibt seine Zinsentscheidung bekannt. Bankzinssatz geschätzt. 4,75 % im Vergleich zum Vorjahr. 4,75 %.
  • Dez. 19, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) veröffentlicht das BIP für das dritte Quartal (endgültig).
    • BIP-Wachstumsrate QoQ Est. 2,8 % im Vergleich zum Vorjahr. 3,0 %.
    • BIP-Preisindex QoQ Est. 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr. 2,5 %.
  • Dez. 20, 8:30 Uhr: Das U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) veröffentlicht den Bericht über persönliche Einnahmen und Ausgaben für November.
    • Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) im Jahresvergleich Vorher. 2,3 %.
    • Kern-PCE-Preisindex im Jahresvergleich 2,8 %.
  • Dez. 24, 13:00 Uhr Die Fed veröffentlicht im November den H.6-Bericht (Money Stock Measures). Geldmenge M2 Vorher. 23,31 Billionen US-Dollar.

Token Talk

Von Shaurya Malwa

KI-Agenten sind keine Scherzkategorie mehr.

Eliza Labs, die Schöpferin des Branchenführers AI16Z, schließt sich der Future of Digital Currency Initiative der Stanford University an erforschen, wie KI-Agenten Web3 verbessern können.

Die Partnerschaft soll das Open-Source-KI-Agenten-Framework von Eliza Labs, eine Anime-Figur namens Eliza, nutzen, um zu erforschen, wie KI-Agenten Vertrauen fördern und Aktivitäten koordinieren können und Entscheidungen in der Welt treffen des dezentralen Finanzwesens.

Ab 2025 wird der Schwerpunkt auf der Entwicklung neuer Strategien liegen, wie diese autonomen Agenten Vertrauen in digitale Währungsökosysteme aufbauen und bestätigen können – und so dem Nischensektor, der zunächst vorbeiziehen könnte, Glaubwürdigkeit verleihen als ein weiteres Meme-Stück.

Eliza ist ein Open-Source-Framework für dezentrale KI-Agenten, das von ai16z entwickelt wurde, einem Projekt, das die Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz (a16z) parodiert. Es ermöglicht Benutzern die Entwicklung und Bereitstellung autonomer KI-Agenten, die über mehrere Plattformen hinweg interagieren können, darunter Discord, X (ehemals Twitter) und Telegram.

Diese Agenten können Sprach-, Text- und Medieninteraktionen verwalten und bieten Benutzern ein vielseitiges Kommunikationstool.

Derivate-Positionierung

• Die auf das Jahr hochgerechnete rollierende Futures-Basis schwankt weiterhin um etwa 15 %, was den Basishandel zu einer unglaublich attraktiven Investition macht. Dies lässt sich daran erkennen, dass das offene Interesse an CME-Futures gegenüber dem November-Tief um etwa 30.000 BTC gestiegen ist.
• Derzeit wird am 27. Dezember ein Nominalwert von 15,4 Milliarden US-Dollar in Bitcoin verfallen, wobei fast 60 % des Gesamtwerts aus dem Geld verfallen werden.
• Die implizite 30-Tage-Volatilität von MicroStrategy ist gegenüber dem Höchststand vom 22. November um 53 % gesunken, was darauf hindeutet, dass der Markt weniger dramatische Preisschwankungen erwartet, wenn wir uns dem Ende des Handelsjahres nähern.

Marktbewegungen:

• BTC ist seit 16:00 Uhr um 0,93 % gestiegen. ET am Dienstag auf 107.069,48 $ (24 Stunden: +3,36 %)
• ETH ist um 0,92 % auf 4.011,12 $ gesunken (24 Stunden: +2,81 %).
• CoinDesk 20 ist um 0,87 % auf 3.950,07 gestiegen (24 Stunden: +2,93 %)
• Die Ether-Einsatzrendite ist um 12 Basispunkte auf 3,16 % gestiegen
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei Binance bei 0,01 % (10,95 % auf Jahresbasis).

• DXY ist um 0,16 % auf 107,03 gestiegen
• Gold liegt unverändert bei 2.653,70 $/Unze
• Silber liegt unverändert bei 30,86 $/Unze
• Nikkei 225 schloss -0,24 % bei 39.364,68
• Hang Seng schloss -0,48 % bei 19.700,48
• FTSE ist um 0,75 % auf 8.199,90 gesunken
• Der Euro Stoxx 50 ist um 0,33 % auf 4.963,45 gestiegen
• Der DJIA schloss um -0,25 % auf 43.717,48
• Der S&P 500 schloss +0,38 % bei 6.074,08
• Nasdaq schloss +1,24 % bei 20.173,89
• Der S&P/TSX Composite Index schloss -0,5 % bei 25.147,20
• Der S&P 40 Lateinamerika schloss -1,86 % bei 2.276,92
• 10-jährige US-Staatsanleihen blieben unverändert bei 4,42 %
• Der E-Mini S&P 500 ist um -0,27 % auf 6.064,00 gesunken
• E-Mini-Nasdaq-100-Futures sind um 1,31 % auf 22.400,50 gestiegen
• Die E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures sind um 0,37 % auf 43.608,00 gesunken

Bitcoin-Statistiken:

• BTC-Dominanz: 57,88 (24 Stunden: +0,32 %)
• Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin: 0,037 (24 Stunden: -0,45 %)
• Hashrate (gleitender Sieben-Tage-Durchschnitt): 784 EH/s
• Hashpreis (Spot): 63,4 $
• Gesamtgebühren: 1,3 Millionen US-Dollar/ 12,3 BTC
• Offenes Interesse an CME-Futures: 208.000 BTC
• BTC-Preis in Gold: 40,3 Unzen
• Marktkapitalisierung von BTC vs. Gold: 11,47 %
• Bitcoin liegt in außerbörslichen Guthaben: 405.423 BTC

Korbleistung

Technische Analyse

• Seit dem Durchbrechen des Allzeithochs im März am 6. November hat Bitcoin eine frei fließende Preisfindung erlebt, wobei der Preis von 73.757 US-Dollar auf einen Rekordwert von über 107.000 US-Dollar gestiegen ist.
• Sowohl der 50-Tage- als auch der 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) zeigen nach oben, was auf eine Aufwärtsdynamik während der Preisfindungsphase hindeutet. Der besonders große Abstand zwischen den beiden EMAs unterstreicht die jüngste kurzfristige Preisbewegung als eine von erheblicher Stärke.
• Dennoch zeigt der RSI, dass sich die Dynamik seit dem Ausbruch im März allmählich verlangsamt, wobei die Kennzahl eine rückläufige Divergenz auf dem Tages-Chart anzeigt. Der aktuelle RSI-Wert von 70,85 kann als überkauft angesehen werden.

Kryptoaktien

• MicroStrategy (MSTR): schloss am Montag unverändert bei 408,50 $, ein Plus von 1,65 % bei 415,25 $ im vorbörslichen Handel.
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 315,31 $ (+1,52 %), ein Plus von 0,67 % auf 317,42 $ im vorbörslichen Handel.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): geschlossen bei 29,56 CAD (+2,07 %)
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 24,56 $ (+8,05 %), ein Plus von 2,04 % auf 25,06 $ im vorbörslichen Handel.
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 14,03 $ (+8,01 %), ein Plus von 2,49 % auf 14,38 $ im vorbörslichen Handel.
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 16,56 USD (+6,5 %), ein Plus von 1,87 % auf 16,87 USD vorbörslich.
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 12,48 $ (+3,83 %), ein Plus von 1,2 % auf 12,63 $ vorbörslich.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 29,60 $ (+8,19 %), ein Plus von 1,96 % auf 30,18 $ im vorbörslichen Handel.
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 74,50 $ (+10,91 %), ein Plus von 3,36 % auf 77,00 $ im vorbörslichen Handel.

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs:

• Täglicher Nettozufluss: 636,9 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 36,21 Milliarden US-Dollar
• Gesamter BTC-Bestand ~ 1,131 Millionen.

ETH-ETFs entdecken

• Täglicher Nettozufluss: 51,1 Millionen US-Dollar
• Kumulierte Nettozuflüsse: 2,31 Milliarden US-Dollar
• Gesamte ETH-Bestände ~ 3,520 Millionen.

Übernachtflüsse

Diagramm des Tages

• Seit dem 19. September haben Langzeitinhaber – von Glassnode definiert als Anleger, die Bitcoin länger als 155 Tage gehalten haben – über 880.000 Bitcoin verteilt.
• Im Durchschnitt wurden seit dem 19. September jeden Tag etwa 9.887 BTC verkauft.

Im Äther

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2024-12-17 15:12