Paul Veradittakit: 8 Vorhersagen für Krypto im Jahr 2025

Als erfahrener Krypto-Enthusiast und technisch versierter Mensch, der sich seit über einem Jahrzehnt durch die Blockchain-Landschaft bewegt, finde ich die in diesem Artikel präsentierten Erkenntnisse nicht nur aufschlussreich, sondern auch unglaublich spannend. Das Potenzial für Wachstum und Innovation im Bereich Web3 ist wirklich erstaunlich, und es ist faszinierend zu sehen, wie verschiedene Technologien zusammenlaufen, um eine stärker vernetzte und dezentralere Welt zu schaffen.

Jahr für Jahr analysieren Bullen und Bären kurzfristige Szenarien, um entweder einen katastrophalen Absturz oder eine schnelle Expansion des Kryptowährungsmarktes vorherzusagen. Allerdings gelingt es keiner Seite, eine genaue Vorhersage zu treffen.

Im Jahr 2021 gab es mehrere bedeutende Ereignisse: das Ethereum-Denmei-Upgrade, die amerikanischen Präsidentschaftswahlen, die Einführung von Krypto-ETFs, die DUNA-Entwicklung in Wyoming, die wBTC-Debatte, Robinhood erhielt Wells-Benachrichtigung, Hyperliquids fast 2 Milliarden US-Dollar Airdrop, Bitcoin erreichte 100.000 US-Dollar und SEC-Vorsitzender Gary Gensler kündigte im Januar seinen Rücktritt an.

Im Jahr 2024 gab es nur minimale nennenswerte Marktstörungen, aber es zeigte, dass eine wachsende Zahl von Kryptounternehmen die Fähigkeit haben, zu bestehen. Bis Ende dieses Jahres belief sich der Wert von Bitcoin auf 1,9 Billionen US-Dollar, während alle anderen Kryptowährungen zusammen etwa 1,6 Billionen US-Dollar wert waren. Bemerkenswert ist, dass sich die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptos seit Anfang 2024 nahezu verdoppelt hat.

Als Forscher, der sich mit der dynamischen Welt der Kryptowährungen beschäftigt, habe ich beobachtet, dass die Diversifizierung dieses Bereichs seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks erheblich gestärkt hat. Diese weitläufige Landschaft umfasst mittlerweile verschiedene Teilsektoren wie Zahlungen, dezentrale Finanzen (DeFi), Spiele, Zero-Knowledge-Technologie (ZK), Infrastruktur, Verbraucheranwendungen und mehr. Jeder dieser unterschiedlichen Bereiche hat seine einzigartigen Finanzierungsmechanismen, Märkte, Motivationsfaktoren und potenziellen Engpässe entwickelt.

Dieses Jahr haben wir bei Pantera unsere Mittel in Unternehmen gesteckt, die sich mit Nischenproblemen in ihren jeweiligen Ökosystemen befassen. Krypto-Gaming-Unternehmen hatten beispielsweise Schwierigkeiten mit der Integration von Web3-Datenanalysetools. Um dieses Problem anzugehen, haben wir Helika unterstützt, eine Plattform für Gaming-Analysen. Unterdessen stoßen KI-Produkte im Web3-Sektor aufgrund der Fragmentierung ihres Technologie-Stacks auf Hürden bei der Einführung. Um dieses Problem anzugehen, entwickelt Sahara AI eine allumfassende Plattform, die eine offene Zusammenarbeit fördert und gleichzeitig ein benutzerfreundliches Erlebnis bietet, das mit herkömmlichen Webplattformen vergleichbar ist.

Everclear vereinfacht den Prozess, indem es aufgrund der unorganisierten Natur und des fragmentierten Auftragsflusses alle an der Intent-Infrastruktur beteiligten Parteien miteinander verbindet.

Das Jahr 2025 rückt näher und verspricht potenzielle regulatorische Leitlinien, anhaltende Marktbegeisterung und steigende Kryptowährungswerte als Rückenwind. Trotz eines Aktivitätsrückgangs in den Sommermonaten dieses Jahres begrüßen Krypto-Enthusiasten das kommende Jahr mit großer Zuversicht (oder „übermäßigem Optimismus“, wenn Sie einen farbenfroheren Begriff bevorzugen).

Rückblick auf die Prognosen für 2024:

Lassen Sie uns zunächst meine Prognosen für 2024 überprüfen, bevor wir zu unserer Prognose für 2025 übergehen. Auf einer Skala von 1 (am wenigsten zutreffend) bis 5 (am genauesten) bewerte ich meine Leistung selbst.

1. Das Wiederaufleben von Bitcoin und „DeFi Summer 2.0“. Genauigkeit: 4/5
2. Tokenisierte soziale Erlebnisse für neue Anwendungsfälle für Verbraucher. Genauigkeit: 2/5
3. Eine Zunahme von TradFi-DeFi-„Brücken“ wie Stablecoins und gespiegelten Vermögenswerten. Genauigkeit: 5/5
4. Die gegenseitige Befruchtung modularer Blockchains und Zero Knowledge Proofs. Genauigkeit: 4/5
5. Rechenintensivere Anwendungen, die sich in der Kette bewegen, wie etwa KI und DePIN. Genauigkeit: 2/5
6. Konsolidierung öffentlicher Blockchain-Ökosysteme und ein „Hub-and-Spoke“-Modell für App-Ketten. Genauigkeit: 2/5

Vorhersagen für 2025

Dieses Jahr suchte ich Unterstützung bei der Investmentgruppe Pantera. Ich habe meine Prognosen in zwei Gruppen eingeteilt: potenzielle Wachstumsbereiche und innovative Konzepte.

Steigende Trends:

Bis Ende des Jahres werden die verpackten Vermögenswerte (ohne Stablecoins) voraussichtlich etwa 30 % des gesamten in der Kette gesperrten Werts ausmachen (derzeit 15 %). Allein in diesem Jahr ist ihr Wert um über 60 % gestiegen und erreichte rund 13,7 Milliarden US-Dollar. Derzeit sind etwa 70 % dieser Wrapped Assets an private Kredite gebunden, während ein erheblicher Teil der verbleibenden Vermögenswerte in Schatzwechsel und Rohstoffe investiert ist. Es gibt einen zunehmenden Trend, dass Investitionen in diese Kategorien fließen, und es ist möglich, dass bis 2025 komplexere Wrapped Assets verfügbar sein werden.

Das Wachstum privater Kredite wird zunächst vor allem durch Fortschritte in der Infrastruktur vorangetrieben. Interessanterweise verzeichnete dieser Sektor den Zahlen zufolge bis 2024 einen Anstieg der Vermögenswerte um rund 4 Milliarden US-Dollar. Da immer mehr Unternehmen in diesen Bereich einsteigen, wird es immer bequemer, private Kredite für Investitionen in Kryptowährungen zu nutzen.

Um es genauer auszudrücken: Eine große Menge an Schatzwechseln und Rohstoffen wird außerhalb der Kette gehalten, mit einem geschätzten Wert von mehreren Billionen. Allerdings gibt es in der Kette nur T-Bills im Wert von etwa 2,67 Milliarden US-Dollar, was sie aufgrund ihrer Fähigkeit, Renditen zu erwirtschaften, attraktiver macht (im Gegensatz zu Stablecoins, bei denen die Prägepartei die Zinsen erhält). Beispielsweise hält der BUIDL T-Bill-Fonds von Blackrock lediglich 500 Millionen US-Dollar in der Kette, verglichen mit den Dutzenden Milliarden, die er außerhalb der Kette verwaltet. Die einfache Integration von Stablecoins und T-Bills in DeFi-Plattformen (einschließlich Pools, Kreditmärkten und Futures) hat die Hindernisse für ihre Einführung erheblich verringert. Dieser Trend ist auch bei Rohstoffen zu beobachten.

Derzeit beschränken sich RWAs hauptsächlich auf wesentliche Finanzprodukte. Die Vereinfachung und Straffung der Infrastruktur für RWA-Protokolle hat das Verständnis der Betreiber für die damit verbundenen Risiken und Gegenmaßnahmen im On-Chain-Betrieb erheblich verbessert. Da sich spezialisierte Firmen mit digitalen Geldbörsen, Prägeprozessen, Sybil-Erkennung, Krypto-Neobanken und vielem mehr befassen, scheint es, dass komplexe Finanzinstrumente wie Aktien, ETFs und Anleihen bald in die Blockchain eingeführt werden könnten. Es wird erwartet, dass diese Fortschritte die Einführung von RWA bis zum Jahr 2025 weiter vorantreiben werden.

Letztes Jahr war meine Prognose für den Finanzsektor von Bitcoin robust, aber sie erreichte nicht ganz die 1-2 % aller Bitcoins Total Value Locked (TVL)-Benchmark. In diesem Jahr werden sich jedoch aufgrund nativer Bitcoin-Finanzprotokolle wie Babylon, die keine Überbrückung erfordern, vielversprechender Renditen, steigender Bitcoin-Preise und einem wachsenden Interesse an BTC-Assets wie Runen, Ordinalzahlen und BRC20, etwa 1 % der Bitcoins engagieren mit dem Bitcoin-Fi-Sektor.

Finanztechnologieunternehmen (Fintechs) entwickeln sich zu Zugangspunkten für Kryptowährungen. Plattformen wie TON, Venmo, Paypal und Whatsapp gewinnen aufgrund ihrer Neutralität im Krypto-Bereich an Bedeutung. Sie bieten eine Plattform, auf der Benutzer mit Kryptowährungen interagieren können, ohne auf bestimmte Apps oder Protokolle festgelegt zu sein, was ihnen den einfachen Einstieg in die Welt der Kryptowährungen erleichtert. Jede Plattform spricht eine andere Nutzerbasis an: TON mit seinen 950 Millionen Telegram-Nutzern, Venmo und Paypal mit ihren jeweiligen 500 Millionen Zahlungsnutzern und Whatsapp mit seinen gewaltigen 2,95 Milliarden monatlich aktiven Nutzern.

Felix, ein Dienst, der über WhatsApp funktioniert, ermöglicht sofortige Geldüberweisungen. Diese Überweisungen können digital erfolgen oder, falls gewünscht, in bar an Partnerstandorten wie 7-Eleven abgeholt werden. Hinter den Kulissen nutzen sie Stablecoins und Bitso auf der Stellar-Plattform. Jetzt können Benutzer Kryptowährungen direkt über Metamask mit Venmo kaufen, während Stripe kürzlich Bridge (ein Stablecoin-Unternehmen) übernommen hat und Robinhood Bitstamp (eine Kryptowährungsbörse) gekauft hat.

Es ist wahrscheinlich, dass Fintech-Unternehmen absichtlich oder aufgrund ihrer Fähigkeit, Anwendungen von Drittanbietern zu integrieren, als Einstiegspunkte in die Welt der Kryptowährungen dienen werden. Mit zunehmender Beliebtheit könnten einige Fintechs sogar erhebliche Mengen an Kryptowährungen anhäufen und möglicherweise mit kleineren dezentralen Börsenplattformen konkurrieren.

Uniswap ist hinsichtlich des täglichen Transaktionsvolumens führend unter den Layer-2-Lösungen. Täglich werden Transaktionen im Wert von etwa 1 bis 4 Milliarden US-Dollar verarbeitet und täglich finden etwa 50.000 bis 80.000 Transaktionen statt. Im Vergleich dazu verarbeiten Arbitrum und Base etwa 1,4 Milliarden US-Dollar bzw. 1,5 Milliarden US-Dollar an täglichem Transaktionsvolumen, wobei ein erheblicher Teil ihres Volumens aus Uniswap-Transaktionen stammt (etwa ein Drittel für Arbitrum und ein Viertel für Base).

Als Analyst kann ich zuversichtlich sagen, dass Unichain, wenn es ihm gelingt, nur die Hälfte des Handelsvolumens von Uniswap zu erreichen, die derzeit führenden Layer-2-Lösungen (L2) in Bezug auf das Transaktionsvolumen unbestreitbar übertreffen und damit zur führenden L2-Plattform werden würde.

NFTs entstanden ursprünglich im Bereich der Kryptowährungen und dienten eher als vielseitiges Instrument denn als Endziel. Ihre Anwendungen haben sich jedoch erheblich auf Bereiche wie On-Chain-Gaming, den Handel mit geistigem Eigentum wie KI-Modellen, digitale Identitäten und verschiedene Verbraucheranwendungen ausgeweitet.

Die Restaurant-App namens Blackbird verwendet NFTs (Non-Fungible Tokens), um Kunden innerhalb ihrer Plattform zu identifizieren, die Web3 mit kulinarischen Erlebnissen verknüpft. Durch diese Integration können Restaurants auf Kundenverhaltensdaten zugreifen und mühelos Abonnements, Mitgliedschaften und Rabattangebote für ihre Kunden erstellen, erstellen und verwalten.

Sofamon entwickelt Web3-Bitmojis (NFTs, sogenannte Wearables) und erschließt damit den finanziellen Aspekt des Emoji-Marktes. Sie sind sich der wachsenden Bedeutung von geistigem Eigentum in der Blockchain bewusst und sind bestrebt, mit einflussreichen Persönlichkeiten wie KOLs und K-Pop-Stars zusammenzuarbeiten, um digitale Piraterie zu bekämpfen. Story Protocol, ein Unternehmen, das sich kürzlich 80 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 2,25 Milliarden US-Dollar gesichert hat, zielt darauf ab, globales geistiges Eigentum zu symbolisieren und Originalität zum Herzstück kreativer Bemühungen zu machen. IWC, eine renommierte Schweizer Luxusuhrenmarke, bietet eine NFT-Mitgliedschaft an, die Zugang zu einer exklusiven Community und Veranstaltungen gewährt.

Non-Fungible Tokens (NFTs) können in Identifikationen, Transaktionen, Übertragungen, Eigentumsaufzeichnungen, Mitgliedschaften und mehr integriert werden. Sie können auch als Mittel zur Darstellung und Wertzuweisung verschiedener Vermögenswerte dienen. Diese Doppelfunktion könnte möglicherweise zu Wirtschaftswachstum führen, möglicherweise einschließlich spekulativer Expansion. Es ist diese Vielseitigkeit, die NFTs ihre Stärke verleiht. Mit der Zeit werden die Einsatzmöglichkeiten von NFTs immer größer.

2025 markiert das erwartete Debüt von Restaking-Plattformen wie Eigenlayer, Symbiotic und Karak, wo sie ihre wichtigsten Netzwerke vorstellen werden. Von diesen Plattformen wird erwartet, dass sie Einnahmen aus AVS und Kürzungen an die Betreiber ausschütten. Es scheint, dass das Konzept der Umvertonung in diesem Jahr etwas in den Schatten gestellt oder abgeschwächt wurde.

Da die Nutzung von Restating über mehrere Netzwerke hinweg zunimmt, gewinnt es an Stärke. Wenn andere Protokolle auf einer Infrastruktur basieren, die auf einem bestimmten Restaking-Protokoll basiert, ziehen sie indirekt einen Wert aus dieser Verbindung. Diese Macht ermöglicht es Protokollen, auch dann bedeutsam zu bleiben, wenn sie an Bedeutung verlieren, und gleichzeitig hohe Bewertungen beizubehalten. Wir sind zuversichtlich, dass der Markt für Restating weiterhin eine milliardenschwere Chance darstellt, und da sich immer mehr Anwendungen in Appchains verwandeln, werden sie entweder Restating-Protokolle direkt oder darauf aufbauende Protokolle nutzen.

Neue Ideen:

Als zukunftsorientierter Krypto-Investor freue ich mich über zkTLS, einen Game-Changer, der wissensfreie Beweise nutzt, um Daten aus dem traditionellen Web2-Bereich zu authentifizieren. Bei erfolgreicher Umsetzung in diesem Jahr (drücken wir die Daumen!), könnte es möglicherweise eine Welle neuer Off-Chain-Daten in unser geliebtes Blockchain-Ökosystem bringen und neue Wege für Investitionen und Innovation eröffnen.

Beispielsweise kann zkTLS verwendet werden, um nachzuweisen, dass Daten von einer bestimmten Website an andere weitergeleitet wurden. Derzeit gibt es keine Möglichkeit, dies zu tun. Diese Technologie nutzt die Fortschritte bei TEEs und MPCs und kann möglicherweise weiter verbessert werden, um zu ermöglichen, dass einige der Daten privat bleiben.

Es ist ein neuartiges Konzept, wir gehen jedoch davon aus, dass Unternehmen damit beginnen werden, es zu entwickeln und in Blockchain-Dienste zu integrieren. Beispielsweise können sie überprüfbare Orakel für nichtfinanzielle Daten erstellen oder kryptografisch sichere Orakel verwenden.

Die US-Regulierungslandschaft scheint Kryptowährungen gegenüber günstiger zu sein als je zuvor. Bei den jüngsten Wahlen siegten 278 Pro-Krypto-Kandidaten im Vergleich zu 122, die gegen Kryptowährungen sind. Gary Gensler, bekannt für seine Skepsis gegenüber Kryptowährungen, tritt im Januar als Chef der SEC zurück. Berichten zufolge plant Präsident Trump, Paul Atkins, einen lautstarken Befürworter der Kryptoindustrie und ehemaligen SEC-Kommissar, zum Leiter der SEC zu ernennen. Darüber hinaus hat Trump eine neue Position mit dem Titel „AI & Crypto Czar“ geschaffen, die er mit dem Technologieinvestor David Sacks besetzen will, der zuvor als CEO von Yammer und COO von PayPal fungierte. Der Ankündigung zufolge wird Sacks an der Festlegung gesetzlicher Richtlinien arbeiten, um der Kryptoindustrie die von ihr angestrebte Klarheit zu verschaffen.

Wir hoffen auf eine Lockerung der rechtlichen Schritte der SEC, endgültige Klarstellungen zur Einstufung von Kryptowährungen als eigenständige Anlagekategorie und die Bewältigung steuerlicher Auswirkungen.

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2024-12-16 18:19