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Was Sie wissen sollten:
- Nasdaq hat seine jährliche Neubesetzung des Nasdaq 100 angekündigt, zu der nun auch MicroStrategy gehört.
- Eine aktuelle Überprüfung ergab, dass MicroStrategy das 40. größte Unternehmen im Nasdaq 100 sein würde.
- Durch die Aufnahme in den Index erhält MicroStrategy einen Platz in einem der weltweit größten ETFs, dem QQQ Trust (QQQ) von Invesco mit einem AUM von mehr als 300 Milliarden US-Dollar.
Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich zahlreiche Meilensteine und Veränderungen miterlebt. Die jüngste Ankündigung, dass MicroStrategy in den Nasdaq-100-Index aufgenommen wird, ist unbestreitbar eines der faszinierendsten Ereignisse, die ich seit langem erlebt habe.
MicroStrategy (MSTR) wird nach seiner Zulassung zur Aufnahme in den Nasdaq-100-Index wahrscheinlich zu einigen der bedeutendsten börsengehandelten Fonds der Welt gehören und ist damit das bahnbrechende, auf Bitcoin fokussierte Unternehmen, das in den Markt einsteigt.
Als Forscher würde ich es so beschreiben: Ich untersuche den Nasdaq-100-Index, der speziell die 100 bedeutendsten Nichtbankenunternehmen verfolgt, die an der Nasdaq-Börse notiert sind. Zu den bemerkenswerten Schwergewichten in diesem Index zählen Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Facebook (jetzt Meta), Tesla und Costco.
Nach der Pressemitteilung der Nasdaq am Freitag um 20:00 Uhr ET stieg der Wert eines Bitcoin (BTC) schrittweise an und erreichte kurz darauf über 102.000 US-Dollar.
Am 29. November, während der Marktübersicht vor der jährlichen Neugewichtung des Nasdaq-Index, betrug die Marktkapitalisierung von MicroStrategy etwa 92 Milliarden US-Dollar. Laut Eric Balchunas, einem leitenden ETF-Analysten bei Bloomberg Intelligence, gehört Michael Saylors Unternehmen damit zu den 40 größten Unternehmen im Nasdaq 100 mit einer geschätzten Gewichtung von rund 0,47 % im Index.
Zuvor hatte Apple mit fast 9 % den größten Anteil im Index, während Qualcomm mit einem leichten Übergewicht von 1 % den 20. Platz belegte.
Die Hinzufügung wird das Engagement des Nasdaq 100 in Bitcoin (BTC), an dem MicroStrategy etwa 42 Milliarden US-Dollar besitzt, exponentiell erhöhen und MSTR passiven Investitionen in Milliardenhöhe aussetzen. ETFs, die den Nasdaq 100 abbilden, verwalten ein Vermögen von mehr als 550 Milliarden US-Dollar, sagte Balchunas. Der mit Abstand größte ist Invescos QQQ Trust (QQQ) mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 300 Milliarden US-Dollar.
James Van Straten, leitender Analyst bei CoinDesk, erklärte, dass der Beitritt von MicroStrategy zum Nasdaq 100 das zweitwichtigste Ereignis im Jahr 2024 sein könnte, nach dem Debüt der in den USA notierten ETFs. Diese Investmentfonds kaufen in der Regel jeden Monat MSTR-Aktien zu jedem beliebigen Preis und sind damit ein weiterer Käufer neben Michael Saylor, der weiterhin Geldautomatenangebote herausgibt. Dieser Zustrom von Käufern wird die Aktionäre verwässern, aber auch ihre Basis verbreitern.
James Seyffart, ein Kollege von Balchunas, äußert Bedenken, dass die Position von MicroStrategy im Index aufgrund einer möglichen Neuklassifizierung des Unternehmens als Finanzinstitut im März vorübergehend sein könnte. Dies liegt daran, dass fast der gesamte Wert des Unternehmens auf seinen Bitcoin-Beständen und nicht auf seinem Kerngeschäft beruht. Tatsächlich hat Michael Saylor, Gründer und Geschäftsführer von MicroStrategy, seine Absicht bekundet, das Unternehmen in eine „Bitcoin-Bank“ umzuwandeln und damit seinen technologischen Charakter weiter zu schwächen.
Laut van Straten deutet die Spieltheorie darauf hin, dass der SPDR S&P 500 Trust (SPY), der größte ETF mit einem verwalteten Vermögen von rund 650 Milliarden US-Dollar, von der Einbeziehung von MSTR profitieren könnte, um effektiver im Wettbewerb zu bestehen. Dieser Schritt könnte möglicherweise Millionen von Anlegern ein indirektes Engagement in Bitcoin ermöglichen und dessen Wirkung noch verstärken.
Am 23. Dezember erfolgt die Anpassung der Nasdaq 100-Zusammensetzung, die den QQQ und andere verwandte ETFs umfasst.
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2024-12-14 04:14