Ist Marathon Digital (MARA) jetzt eine bessere Wahl als die Aktie von MicroStrategy (MSTR)?

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Als erfahrener Forscher mit einer Vorliebe für alles rund um Bitcoin und einem Händchen für das Entschlüsseln von Wall-Street-Schlagworten bin ich vom jüngsten Anstieg von Marathon Digital Holdings (MARA) fasziniert. Der Anstieg von 44 % in der letzten Woche und Cantor Fitzgeralds neues Kursziel von 42 US-Dollar, also weitere 60 %, haben meine Aufmerksamkeit auf jeden Fall erregt.

Die Wall Street ist vom Bitcoin-Miner Marathon Digital (NASDAQ: MARA) begeistert, da er in der vergangenen Woche einen Wertanstieg von 44 % verzeichnete. Bemerkenswert ist, dass der Finanzgigant Cantor Fitzgerald seinen prognostizierten Aktienkurs auf 42 US-Dollar erhöhte, was einer Steigerung um 60 % entspricht. Diese optimistische Prognose beruht auf der Erwartung, dass Marathon Digital MicroStrategy (MSTR) in den Schatten stellen könnte. Infolgedessen stieg der Aktienkurs von MARA am Montag entsprechend dem neuen Kursziel auf den höchsten Stand seit sechs Monaten.

Warum ist Marathon Digital (MARA) eine starke Wette?

Laut dem Bericht von Street Insider hat Cantor Fitzgerald Marathon Digital Holdings (MARA) als eine bemerkenswerte Einheit innerhalb der Bitcoin-Branche hervorgehoben. Bemerkenswert ist, dass dieser Finanztitan MARA von MicroStrategy (MSTR) unterscheidet, vor allem aufgrund seines Fokus auf die operative Seite des Bitcoin-Minings. Zum Börsenschluss am Montag wurden MARA-Aktien bei 26,42 gehandelt, wobei ein erheblicher Teil dieser Gewinne in der vergangenen Woche angesammelt wurde.

Derzeit ist MARA gemessen an der Hashrate der bekannteste börsennotierte Bitcoin-Miner. Es schürft täglich etwa 25 Bitcoins. Im Gegensatz zu MSTR, das hauptsächlich direkt in Bitcoin investiert, verwaltet MARA einen Mining-Betrieb, der Bitcoin zu einem im Vergleich zum aktuellen Marktpreis reduzierten Preis produziert.

Durch die Anwendung der „HODL“-Taktik (Behalten der geschürften Bitcoins statt sie zu verkaufen) steigert diese Methode laut Cantor Fitzgeralds Beobachtung den Betrieb im Hinblick auf den Mehrwert pro Bitcoin-Aktie erheblich.

Laut den Analysten von Cantor liegt der Wert der Mara-Aktie derzeit etwa 152 % über dem Wert ihrer Bitcoin-Bestände. Im Gegensatz dazu kauft MicroStrategy Bitcoin zu aktuellen Marktpreisen, während Mara die Möglichkeit hat, Bitcoin mit einem Rabatt von etwa 40 % gegenüber dem Spotpreis zu schürfen, was ihr Modell noch stärker macht.

Cantor Fitzgerald stellt daher fest, dass die Mining-Kosten von Marathon Digital in Zukunft erheblich sinken könnten, da Marathon Digital beim Mining immer weniger von externen Hosting-Unternehmen abhängig ist. Diese Verbesserung trägt zur langfristigen Rentabilität des Unternehmens bei. In der vergangenen Woche erwarb dieser Bitcoin-Miner 5.771 Bitcoins, indem er durch ein Aktienangebot 1 Milliarde US-Dollar einsammelte.

Unser Bitcoin Return on Investment (ROI) pro Aktie ist mit 35 % weiterhin stark. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass @MARAHoldings sich 5.771 Bitcoins mit den Erlösen aus Null-Prozent-Wandelanleihen gesichert hat, mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 95.554 US-Dollar pro Bitcoin. Dies entspricht etwa 33.875 Bitcoins in unserem Besitz, die angesichts des aktuellen Bitcoin-Preises derzeit einen Wert von rund 3,4 Milliarden US-Dollar haben…

– Salman Khan (@theRealSalKhan), 22. November 2024

Bei meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass die betriebliche Effizienz der Bitcoin-Miner in Verbindung mit der strategischen Positionierung von MARA auf ein starkes Potenzial für das Unternehmen hinweist, MicroStrategy (MSTR) in Bezug auf Rentabilitätsindikatoren zu übertreffen. Dieser positive Ausblick hat Cantor Fitzgerald dazu veranlasst, ein Kursziel von 42 US-Dollar für MARA-Aktien festzulegen.

Was kommt als nächstes für MicroStrategy (MSTR)?

Am Montag kaufte das Unternehmen mit den meisten Bitcoins in der Unternehmenswelt, Microstrategy (NASDAQ: MSTR), weitere 55.500 Bitcoins, was einer Investition im Wert von sagenhaften 5,4 Milliarden US-Dollar entspricht. Durch diesen jüngsten Kauf stieg der gesamte Bitcoin-Bestand auf beachtliche 386.700 BTC.

Trotz der anhaltenden makroökonomischen Faktoren und der Zollerhöhung von Donald Trump fiel die MSTR-Aktie um 4,87 % und schloss am Montag bei 403 $. Gleichzeitig fielen US-Aktien-Futures und der Wert von Bitcoin um über 4 %, was dazu führte, dass der Preis von Bitcoin unter 94.000 US-Dollar fiel.

Im Gegensatz dazu glauben die Analysten von Bernstein, dass die MSTR-Aktienrallye noch mehr zu bieten hat. Sie haben ein Kursziel für die MSTR-Aktie auf 600 US-Dollar festgelegt.

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2024-11-26 10:32