MicroStrategy erweitert privates Angebot im Zuge von Bitcoin-Akquisitionsplänen

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Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten finde ich den jüngsten Schritt von MicroStrategy, sein Angebot an Wandelanleihen von 1,75 Milliarden US-Dollar auf unglaubliche 2,6 Milliarden US-Dollar zu erweitern, ziemlich faszinierend. Dieser aggressive Ansatz bei der Kapitalbeschaffung steht im Einklang mit der mutigen Bitcoin-Strategie des Unternehmens und unterstreicht sein Engagement, Bitcoin als Kernvermögenswert des Finanzministeriums zu nutzen.

MicroStrategy Inc. hat eine Ausweitung seines zuvor angekündigten Verkaufs von vorrangigen Wandelanleihen bekannt gegeben. Das Unternehmen plant nun, diese Schuldverschreibungen im Wert von 2,6 Milliarden US-Dollar ohne Zinsen zu verkaufen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag von 1,75 Milliarden US-Dollar darstellt. Das Fälligkeitsdatum dieser Schuldverschreibungen ist der 1. Dezember 2029 und es wird erwartet, dass der Verkauf am 21. November 2024 abgeschlossen wird.

MicroStrategy erweitert Angebot an Wandelanleihen

Laut einer aktuellen Pressemitteilung hat MicroStrategy den Privatverkauf seiner vorrangigen Wandelanleihen vom ursprünglichen Plan von 1,75 Milliarden US-Dollar auf einen erweiterten Betrag von 2,6 Milliarden US-Dollar erhöht. Diese Schuldverschreibungen sind zinslos und stehen gemäß den Richtlinien des Securities Act nur institutionellen Käufern mit bestimmten Voraussetzungen und nicht-amerikanischen Anlegern zur Verfügung.

Diese Schuldverschreibungen werden auf Grundlage der Entscheidung des Unternehmens bis zum 1. Dezember 2029 einlösbar und gegen Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy oder eine Mischung aus beiden Optionen umtauschbar. Der anfängliche Umtauschkurs ist auf 672,40 US-Dollar pro Aktie festgelegt, was einer Steigerung von 55 % im Vergleich zu entspricht der Aktienkurs vom 19. November von 433,80 $.

Die erwarteten Einnahmen aus dem Verkauf belaufen sich auf etwa 2,58 Milliarden US-Dollar. Wenn jedoch von der Option für zusätzliche Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird, könnte sich die Gesamtsumme möglicherweise auf etwa 2,97 Milliarden US-Dollar erhöhen.

Um es näher zu erläutern: Das durch diese Initiative gesammelte Geld wird in erster Linie den kontinuierlichen Bitcoin-Einkaufsansatz unseres Unternehmens finanzieren. Wir beabsichtigen, diese Mittel für den Kauf weiterer Bitcoins und für verschiedene Unternehmensziele zu verwenden. Seit der Implementierung einer Bitcoin-Treasury-Strategie im Jahr 2020 hat MicroStrategy einen beeindruckenden Bitcoin-Bestand von rund 331.200 Münzen aufgebaut, der angesichts der aktuellen Marktpreise derzeit einen Wert von etwa 30 Milliarden US-Dollar hat.

Eine mutige Haltung gegenüber Bitcoin einzunehmen, steht im Einklang mit dem übergeordneten Plan von MicroStrategy, Bitcoin als entscheidendes Reservevermögen zu nutzen. Das Top-Management betrachtet diesen Schritt als eine strategische, langfristige Maßnahme, die darauf abzielt, den Aktionärsnutzen zu erhöhen und die Marktposition des Unternehmens zu verbessern.

Kürzlich hat der Leiter unseres Unternehmens, Michael Saylor, dargelegt, dass eine US-amerikanische Bitcoin-Reserve von etwa einer Million Bitcoins die Schuldenlast des Landes möglicherweise um etwa 45 % verringern könnte. Als Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen kommentierte Saylor weiter …

Als Forscher habe ich unsere geplante Ausgabe der 0 % Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2029 von ursprünglich 1,75 Milliarden US-Dollar auf umfangreichere 2,6 Milliarden US-Dollar ausgeweitet. Diese Erweiterung beinhaltet eine Greenshoe-Option in Höhe von 400 Millionen US-Dollar, und wir haben dieses Angebot mit einer Umwandlungsprämie von 55 % bepreist.

Einstieg in die Top 100 der börsennotierten US-Unternehmen

Nach einer Ausweitung seiner Bestände und einem Anstieg des Bitcoin-Preises gehört MicroStrategy nun gemessen an der Marktkapitalisierung zu den 100 börsennotierten US-Unternehmen. Mit einer Bewertung von nahezu 100 Milliarden US-Dollar ist ihre Aktie seit Jahresbeginn um 528 % gestiegen.

Da Bitcoin Rekordhöhen von über 94.000 US-Dollar erreichte, verzeichneten auch die Aktien von MicroStrategy einen erheblichen Anstieg. Allein am Dienstag stiegen sie um 12 %, und es wurden weitere Gewinne erzielt, so dass die Aktien am 20. November 2024 bei 471,00 $ gehandelt wurden. Diese starke Leistung hat MicroStrategy zu einem bedeutenden Akteur sowohl auf dem Kryptowährungsmarkt als auch in der Unternehmensfinanzierungsbranche gemacht.

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2024-11-20 19:42