Die Bank of America sagt, Gold sei der ultimative sichere Hafen, was ist mit Bitcoin?

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Als erfahrener Forscher mit einem Händchen für die Entschlüsselung wirtschaftlicher Trends und dem Verständnis der Nuancen der Finanzmärkte bin ich fasziniert von der sich entwickelnden Dynamik zwischen traditionellen sicheren Häfen wie Gold und aufstrebenden Vermögenswerten wie Bitcoin, insbesondere im Zusammenhang mit der jüngsten Studie der Bank of America Analyse.

Vereinfacht gesagt haben die komplexen Finanzthemen und weltweiten Wirtschaftsbewegungen Gold für die Experten der Bank of America zu einer besonders attraktiven sicheren Anlagemöglichkeit im Vergleich zu Anleihen gemacht.

Trotz der weit verbreiteten Meinung, dass niedrigere Zinssätze den Goldpreis ankurbeln, weist die Bank darauf hin, dass außergewöhnlich hohe Zinssätze den Goldpreis möglicherweise nicht drücken. Dies deutet auf eine Verschiebung der Preisdynamik des Metalls im Verhältnis zu breiteren Wirtschaftsfaktoren hin.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass sich Institutionen wie die Bank of America offenbar mit der Welt der Kryptowährungen vertraut machen, auch wenn sie es nicht ausdrücklich erwähnen. Tatsächlich haben sowohl Merrill Lynch von der BoA ​​als auch Wells Fargo seit Februar damit begonnen, ihren berechtigten Vermögensverwaltungskunden börsengehandelte Spot-Bitcoin-Fonds anzubieten. Dieser Schritt unterstreicht das steigende Interesse an dieser Anlageklasse und deutet darauf hin, dass traditionelle Finanzinstitute Kryptowährungen zunehmend als gültige Anlageoption anerkennen und nutzen.

Bank of America: Gold stellt Anleihen als sicheren Hafen in den Schatten

Die Strategen der Bank of America, die sich aufgrund seiner potenziellen Vorteile in Zeiten der Inflation stets für Gold ausgesprochen haben, glauben, dass seine Attraktivität im Vergleich zu herkömmlichen sicheren Häfen wie Staatsanleihen mit zunehmenden Risiken zunimmt. Doch trotz der Einführung der Blockchain-Technologie bleiben sie gegenüber Bitcoin und anderen Kryptowährungen vorsichtig.

Die Bank fügte hinzu, dass Anleger, einschließlich der Zentralbanken, logischerweise auf das gelbe Metall umsteigen sollten. Sie sehen darin eine Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung aufgrund der wachsenden Staatsverschuldung. Überraschender ist, dass die PPI-Inflation in den USA, die gegenüber den erwarteten 1,6 % auf 1,8 % gestiegen ist, die Ängste vor einem möglichen Einbruch von Bitcoin neu entfacht hat. Dieser Anstieg des PPI deutet darauf hin, dass der Inflationsdruck in der Wirtschaft stärker ist. Dies könnte dazu führen, dass die Federal Reserve eine restriktivere Zinspolitik beibehält.

Diese Änderung ist in erster Linie auf Haushaltsprobleme und wirtschaftliche Instabilität zurückzuführen. Daher scheint Gold angesichts der eskalierenden finanziellen Spannungen und globalen makroökonomischen Schwierigkeiten eine geeignetere Option zu sein.

Im Gegensatz dazu glauben bestimmte Experten wie Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMex, dass Konflikte, insbesondere im Nahen Osten, Amerikas Begeisterung für eine Ausweitung der Staatsausgaben dämpfen könnten. Dies könnte wiederum zu einer verstärkten Gelddruckerei und Inflation führen. Ihm zufolge könnten diese Umstände letztlich den Wert von Bitcoin in die Höhe treiben.

Ein wesentlicher Faktor, der diesen Trend vorantreibt, ist eine zunehmende finanzielle Belastung aufgrund der wachsenden US-Staatsverschuldung, die beispiellose Ausmaße erreichen könnte. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Anteil des BIP, der für die Bedienung dieser Schulden aufgewendet wird, in den kommenden Jahren deutlich steigen wird.

Mit einer optimistischen Wirtschaftsprognose werden Investitionen in Gold attraktiver, was erklärt, warum die Bank of America an ihrem Ziel von 3.000 US-Dollar pro Unze festhält. Die beiden großen US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump scheinen eine fiskalische Expansion zu befürworten, was die Wahrscheinlichkeit erhöhter Ausgaben in der Zukunft erhöht.

Gold soll trotz kurzfristigen Gegenwinds die 2.000-Dollar-Marke erreichen

Die Bank of America (BoFA) gab an, dass Verpflichtungen in Bereichen wie Klima-, Verteidigungs- und Bevölkerungspolitik die jährlichen Ausgaben bis 2030 um etwa 7–8 % des BIP des Landes steigern könnten. Bei einem Anstieg der Verschuldung könnte diese Situation möglicherweise zu einem höheren Markt führen Volatilität, was möglicherweise dazu führt, dass mehr Anleger Zuflucht in Gold suchen.

Im letzten Jahrzehnt haben die Zentralbanken die Vielfalt ihrer Reservebestände ausgeweitet und diese von 3 % auf 10 % erhöht. Diese Verschiebung machte sich insbesondere aufgrund des wachsenden Interesses westlicher Investoren bemerkbar. Trotz eines Rückgangs der chinesischen Goldimporte bleibt die Nachfrage nach Gold bei denselben westlichen Investoren bestehen.

Die Bank of America ist der Ansicht, dass die langfristigen Aussichten für Gold weiterhin optimistisch sind. Dennoch warnen sie davor, dass die unmittelbaren Gewinne aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten in den Vereinigten Staaten gedämpft werden könnten. Diese Unsicherheit ergibt sich aus einem möglichen Ausbleiben einer wirtschaftlichen Erholung (No-Landing-Szenario) bei gleichzeitigem anhaltendem Wirtschaftswachstum und anhaltenden Zinssenkungen der Federal Reserve. Dieser Ausblick wurde jedoch durch den jüngsten Anstieg der Arbeitslosenansprüche und den Rückgang der Einzelhandelsumsätze etwas getrübt.

Dennoch besteht die BofA darauf, dass Gold selbst nach dem Verzicht auf einige jüngste Gewinne wahrscheinlich Unterstützung um die 2.000-Dollar-Marke pro Unze finden wird.

BoFA setzt auf Blockchain, ist aber bei Bitcoin immer noch vorsichtig

Die Bank of America war zunächst vorsichtig gegenüber digitalen Währungen wie Bitcoin und ändert nun ihre Perspektive, da der Vermögenswert zunehmend als Schutzmaßnahme gegen Inflation und wirtschaftliche Instabilität anerkannt wird und sich neben Gold positioniert. Dieser Wahrnehmungswandel könnte auf die eskalierende Staatsverschuldung, die Währungsabwertung und den Inflationsdruck zurückzuführen sein, was dazu führt, dass Bitcoin als „digitaler sicherer Hafen“ angesehen wird. Im Vergleich zu traditionellen Vermögenswerten ist Bitcoin aufgrund seiner dezentralen Struktur und seines begrenzten Angebots eine attraktive Option für Anleger, die ihre Investitionen während wirtschaftlicher Turbulenzen schützen möchten.

Die Bank of America hat ein zunehmendes Interesse an der Blockchain-Technologie gezeigt, indem sie verschiedene Plattformen wie den Paxos Settlement Service getestet hat, um Händlern zu helfen. Trotz ihrer Zurückhaltung gegenüber Bitcoin hat die Bank Schritte unternommen, um Patente im Zusammenhang mit Kryptowährungen anzumelden. Dies spiegelt ihren Wunsch wider, an der Spitze bahnbrechender Konzepte zu bleiben, die die Branche revolutionieren könnten.

Die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin als brauchbarem Ersatz für traditionelle Safe-Harbor-Investitionen stellt die Idee in Frage, dass einflussreiche Finanzinstitute wie die Bank of America irgendwann digitale Währungen einführen könnten. Derzeit lohnt es sich, die Integration von Kryptowährungen in das Mainstream-Finanzwesen im Auge zu behalten.

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2024-10-17 22:16