Wichtige Höhepunkte und Kernpunkte der Federal Reserve-Sitzung

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Als erfahrener Krypto-Investor mit einem Jahrzehnt Markterfahrung muss ich zugeben, dass die jüngste Zinssenkung der Federal Reserve meine Aufmerksamkeit erregt hat. Vier Jahre nach dem letzten Rückgang signalisiert dieser Schritt eine mögliche Veränderung in der Wirtschaftslandschaft.

Am Mittwoch senkte die Federal Reserve den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf eine neue Spanne von 4,75 % bis 5 %. Dies ist der erste Rückgang seit vier Jahren. Der Schritt steht im Einklang mit der Strategie der Fed, die Inflation zu kontrollieren und gleichzeitig die wirtschaftliche Stabilität aufrechtzuerhalten.

Begründung der Federal Reserve für die Zinssenkung

Die Federal Reserve beschloss, die Zinssätze zu senken, da die jüngsten Wirtschaftsdaten eine anhaltende Expansion zeigten, wenn auch mit leicht geringerem Tempo. Trotz eines Rückgangs bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze und eines leichten Anstiegs der Arbeitslosenquote nähert sich die Inflation allmählich dem Ziel der Federal Reserve von 2 %.

Trotz einer etwas unsicheren Konjunkturprognose sieht die Zentralbank die mit der Erreichung ihrer Doppelziele verbundenen Risiken als ungefähr ausgeglichen an.

Jerome Powell, Vorsitzender des Vorsitzenden, erwähnte, dass es sich bei diesem Schritt um eine geringfügige Anpassung handele, die darauf abziele, die Politik zur Aufrechterhaltung günstiger wirtschaftlicher Bedingungen zu verfeinern. Er versicherte dem Markt, dass die Federal Reserve weiterhin entschlossen sei, ihre Ziele in Bezug auf Beschäftigung und Inflation zu erreichen. Darüber hinaus deutete er an, dass die Fed die Analyse der Daten fortsetzen und ihre Politik möglicherweise ändern werde, wenn es zu erheblichen Veränderungen in der Wirtschaft käme.

Powells Perspektive auf die Wirtschaftslandschaft

Jerome Powell wies darauf hin, dass die US-Wirtschaft floriere und ihr Wachstum voraussichtlich stabil bleiben werde. Die Inflation geht stetig zurück, während der Arbeitskräftemarkt trotz eines Rückgangs bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze lebhaft bleibt.

Der Fed-Vorsitzende betonte, dass das Ziel der Fed darin bestehe, die Inflation auf ihr Zielniveau zurückzuführen, ohne einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verursachen, der typisch für eine Desinflation sei.

Vereinfacht ausgedrückt erwähnte der Chef unserer Zentralbank, dass die Niedrigzinsphase, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, in Zukunft möglicherweise nicht anhalten wird. Jerome Powell räumte ein, dass der neutrale Zinssatz, der das Wirtschaftswachstum weder ankurbelt noch verlangsamt, jetzt möglicherweise deutlich höher liegt, seine genaue Höhe jedoch weiterhin ungewiss ist. Diese Änderung stellt eine Abkehr von der früheren Geldpolitik dar, die durch lange Zeiträume mit Zinssätzen nahe Null gekennzeichnet war.

Reaktionen auf die Entscheidung der Federal Reserve

Obwohl nicht alle Mitglieder des Federal Open Market Committee (FOMC) damit einverstanden waren, unterstützte Fed-Gouverneurin Michelle Bowman eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Der Fed-Vorsitzende betonte jedoch, dass im Ausschuss Einigkeit über die Notwendigkeit politischer Anpassungen bestehe. Er erklärte weiter, dass die Entscheidung von Sitzung zu Sitzung unter Berücksichtigung aktueller und prognostizierter Trends neu bewertet werde.

Während einige Anleger Zustimmung zeigten, äußerten viele andere ihre Befürchtungen, dass die Reduzierung um 0,5 % zu aggressiv sei. Die Finanzmärkte zeigten große Neugier, da der S&P 500 und der Dow Jones nach der Ankündigung neue Höchststände erreichten. Allerdings haben Zweifel am Umfang und Zeitpunkt der Kürzung den Anstieg gedämpft, da einige davon ausgehen, dass die Wirtschaft weiterhin robust ist und möglicherweise keinen so erheblichen Rückgang erforderlich gemacht hat.

Ja, das wollte der Aktienmarkt vom #FOMC. Das ist der S&P 500.

– John Authers (@johnauthers), 18. September 2024

Mit Blick auf die Zukunft deuten Daten aus den Wirtschaftsprognosen der Federal Reserve darauf hin, dass die Zinssätze in den Jahren 2025 und 2026 noch weiter sinken könnten. Diesen Daten zufolge könnten die Zinssätze bis zum Jahresende auf etwa 4,25 % bis 4,5 % sinken, mit möglichen weiteren Senkungen Horizont. Nach ihren aktuellen Prognosen geht die Zentralbank davon aus, dass die Zinssätze bis 2026 auf etwa 2,9 % sinken werden, was eine weitere Lockerung der Geldpolitik bedeuten könnte.

In seinen Ausführungen erklärte Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, dass die Zinssenkungen zwar jetzt erfolgen, dies aber nicht automatisch bedeute, dass sie auch in Zukunft weiter sinken werden. Er betonte, dass jede Entscheidung auf den aktuellen und sich entwickelnden wirtschaftlichen Bedingungen und den verfügbaren Daten basiert. Folglich sollten Marktteilnehmer bei kommenden Sitzungen keine identischen Entscheidungen der Zentralbank erwarten.

Überlegungen zum Arbeitsmarkt und zur Inflation

Als Analyst habe ich beobachtet, dass die Federal Reserve den Arbeitsmarkt genau beobachtet, was bei ihrer jüngsten Zinssenkungsentscheidung eine Rolle gespielt hat. Der Fed-Vorsitzende selbst betonte, dass sich die Schaffung von Arbeitsplätzen in den letzten Monaten zwar verlangsamt habe, der Arbeitsmarkt jedoch weiterhin bemerkenswert nahe an seinem vollen Potenzial sei. Dennoch ist es wichtig, diese Entwicklungen weiterhin im Auge zu behalten, da ein deutlicher Rückgang des Beschäftigungswachstums ein Zeichen für einen möglichen wirtschaftlichen Abschwung sein könnte.

Derzeit ist der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) hauptsächlich mit der Steuerung der Inflation beschäftigt. Der Ankündigung des Fed-Vorsitzenden zufolge wird erwartet, dass die Inflationsrate, wie sie durch den PCE-Preisindex angezeigt wird, von 2,5 % im Juli auf 2,2 % im August sinken wird. Dieser Schritt bringt die Inflationsrate näher an das Ziel der Federal Reserve von 2 % und bestärkt damit ihre Entscheidung, politische Anpassungen vorzunehmen.

Obwohl es ermutigende Indikatoren gibt, äußern einige Analysten die Sorge, dass die Federal Reserve zu voreilig vorgehen könnte. Sie behaupten, dass die amerikanische Wirtschaft immer noch stark sei, die Arbeitslosigkeit weiterhin relativ niedrig sei und eine weitere Lockerung unbeabsichtigte Gefahren mit sich bringen könnte, etwa die Bildung von Blasen bei Vermögenswerten oder eine Überhitzung in bestimmten Branchen. Jerome Powell betonte jedoch, dass die Strategie der Federal Reserve gemessen worden sei und dass ihre Entscheidung, die Zinssätze zu senken, Vertrauen in den allmählichen Rückgang der Inflation zeige.

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2024-09-19 00:06