Zinssenkungen der US-Notenbank: JPMorgan und Goldman Sachs streben 25 Basispunkte an, Bitcoin sinkt?

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Als erfahrener Analyst mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Navigieren auf den globalen Finanzmärkten habe ich gelernt, vorsichtig vorzugehen, wenn es darum geht, Marktreaktionen auf Zinssenkungen der Federal Reserve vorherzusagen. Die derzeitige Uneinigkeit zwischen den Wall-Street-Giganten über das Ausmaß der Zinssenkung in dieser Woche unterstreicht nur die inhärente Unvorhersehbarkeit dieser Situationen.

Diese Woche sind die möglichen Zinssenkungen der US-Notenbank ein wichtiges Thema sowohl auf den traditionellen Aktien- als auch auf den Kryptomärkten, da Anleger nach Hinweisen auf die Markttrends in den kommenden Wochen suchen. Insbesondere JPMorgan und Goldman Sachs rechnen mit einer moderaten Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte, während einige Marktbeobachter aufgrund der Wahlen auf Kürzungen um 50 Basispunkte hoffen. Es stellt sich die Frage: Wird der Preis von Bitcoin nach der Zinssenkung vom 18. September sinken oder sich stabilisieren?

Die Wall Street bleibt hinsichtlich der Zinssenkungen der Fed um 25 Basispunkte und 50 Basispunkte geteilter Meinung

Einige bedeutende Akteure an der Wall Street erwarten eine deutliche Senkung der Zinssätze um 50 Basispunkte durch die US-Notenbank, während andere wie Goldman Sachs und JPMorgan bescheidenere 25 Basispunkte prognostizieren. Insbesondere Joyce Chang, Vorsitzende des Global Research bei JPMorgan, rechnet mit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte, während Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, weiterhin Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit einer Rezession und Inflation äußert. In letzter Zeit hat JPMorgan die Spekulationen über einen Bullenmarkt nach den Zinssenkungen der Bundesregierung heruntergespielt.

Goldman Sachs prognostiziert, dass Gold einen vorübergehenden, kurzfristigen Rückgang erleben könnte, wenn die Federal Reserve diese Woche eine Kürzung um 25 Basispunkte beschließt, wie Bloomberg am 17. September berichtete. In ihrer Kundenmitteilung schlagen die Analysten Lina Thomas und Daan Struyven dies vor Zinssenkungen der Fed könnten westliche Investitionen wieder in Gold-ETFs locken, einen Sektor, der während der starken Goldpreissteigerungen der letzten zwei Jahre weitgehend fehlte.

Goldman Sachs beobachtet einen Anstieg der Investitionen in Gold-ETFs und einen stetigen Anstieg des Goldpreises über mehrere Monate nach einem Abschwung. Das Finanzinstitut rechnet mit einer weniger aggressiven Zinssenkung der Federal Reserve um 0,25 Prozentpunkte. In diesem Jahr ist der Wert von Gold in die Höhe geschossen, doch auch der Preis von Bitcoin ist seit Jahresbeginn um etwa 35 % gestiegen.

Am Mittwoch schlug JPMorgan vor, dass die Federal Reserve die Zinssätze um 50 Basispunkte senken sollte, mit einer möglichen Senkung um weitere 50 Basispunkte im Laufe des restlichen Jahres. Laut Joyce Chang, der Vorsitzenden von JPMorgan Global Research, wird eine solche Kürzung voraussichtlich 50 Basispunkte betragen.

Als Analyst stimme ich mit David Kelly überein, dem globalen Strategen bei JPMorgan Chase. Er identifiziert die größten Bedrohungen für unsere Wirtschaft und unseren Markt als potenziell aggressive Maßnahmen der Fed oder negative Kommentare des Vorsitzenden Jerome Powell. Seiner Ansicht nach könnte sich die Federal Reserve anstelle einer Kürzung um 50 Basispunkte für eine bescheidenere Kürzung um 25 Basispunkte entscheiden.

Eine Senkung des Zinssatzes der Federal Reserve um 0,5 Prozentpunkte könnte eine intensive Marktaktivität auslösen und zu höherer Volatilität führen. Laut dem CME FedWatch-Tool besteht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 69 % für eine Senkung um 0,5 Prozentpunkte und eine Wahrscheinlichkeit von 31 % für eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte nach der FOMC-Sitzung. Darüber hinaus deuten die Daten darauf hin, dass die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr um insgesamt 1,25 Prozentpunkte senken könnte. Dies könnte möglicherweise einen erheblichen Anstieg des Bitcoin-Preises auslösen, allerdings mit erhöhter Volatilität.

Der Bitcoin-Preis könnte instabil werden

Während der FOMC-Sitzung blieb der Wert von Bitcoin im Einklang mit der Prognose von CoinGape stabil. Sollte es zu einer Zinssenkung um 50 Basispunkte kommen, könnte dies das Anlegervertrauen stärken. Es wird jedoch erwartet, dass die Bitcoin-Preisbewegung weiterhin instabil sein wird.

Derzeit liegt der Wert von Bitcoin bei etwa 58.533 US-Dollar. Am vergangenen Tag lag der Tiefststand bei 57.501 US-Dollar und der Höchststand bei 59.154 US-Dollar. Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden um 15 % gestiegen ist.

Die mögliche Zinssenkung am 18. September könnte entweder ein „Risk-on“-Investitionsklima auslösen, das möglicherweise zu einem Anstieg der Bitcoin-Preise führt, oder eine „Risk-off“-Phase, die Verkäufer aufgrund von Marktunsicherheiten in Panik versetzt. Die Bitcoin-Preisprognose berücksichtigt die Tatsache, dass Tether vor den erwarteten Zinssenkungen der Fed 1 Milliarde USDT erwirtschaftet.

Der Krypto-Experte Ali Martinez erklärte, dass der TD Sequential in den kurzfristigen Charts ein Verkaufssignal für Bitcoin anzeigt. Darüber hinaus deuten sowohl der Relative Strength Index (RSI) als auch der Stochastic RSI auf einen überverkauften Zustand hin. Wenn Bitcoin den Schlusskurs über 58.800 US-Dollar nicht halten kann, kann es zu einer Korrektur kommen.

Zinssenkungen der US-Notenbank: JPMorgan und Goldman Sachs streben 25 Basispunkte an, Bitcoin sinkt?

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2024-09-17 11:01