Just-in: BlackRock AUM erreicht 10,6 Billionen US-Dollar bei robusten Q2-Ergebnissen

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Als langfristiger Krypto-Investor mit großem Interesse an der Finanzbranche halte ich den Gewinnbericht von BlackRock für das zweite Quartal 2024 für eine bemerkenswerte Entwicklung. Nachdem wir das Wachstum des Unternehmens im Laufe der Jahre aufmerksam verfolgt haben, ist es beeindruckend, die beständige Marktpräsenz und Fähigkeit des Unternehmens zu sehen, auch unter schwierigen Marktbedingungen erhebliche Kundeninvestitionen anzuziehen.

BlackRock Inc., mit Hauptsitz in New York und der größte Vermögensverwalter weltweit, meldete ein deutliches Wachstum der von ihm verwalteten Vermögenswerte und erreichte eine beeindruckende Gesamtsumme von 10,6 Billionen US-Dollar. Darüber hinaus meldete das Unternehmen im zweiten Quartal 2024 starke Gewinne.

Ein Blick auf die Q2-Ergebnisse von BlackRock

Obwohl BlackRocks AUM (Assets Under Management) leicht unter der erwarteten Marke von 10,73 Billionen US-Dollar lag, verzeichnete es dennoch ein robustes Wachstum von 13 % im Vergleich zum Vorjahr. Diese bedeutende Expansion unterstreicht die starke Präsenz des Unternehmens auf dem Markt und seine Fähigkeit, auch in schwierigen Marktsituationen große Investitionen von Kunden zu erhalten.

Darüber hinaus verzeichnete BlackRock im vergangenen Quartal Nettozuflüsse in Höhe von 81,57 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 1,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Allerdings blieb diese Zahl trotz der mit Spannung erwarteten Einführung des Spot Bitcoin ETF im Januar unter dem prognostizierten Zufluss von 101,24 Milliarden US-Dollar. Insbesondere zeigten die Anleger großes Interesse an den ETFs und Rentenangeboten von BlackRock und investierten insgesamt 83 Milliarden US-Dollar bzw. 35 Milliarden US-Dollar in diese Kategorien.

Auf der anderen Seite waren die tatsächlichen Nettokapitalzuflüsse für das Quartal mit 6,44 Milliarden US-Dollar deutlich geringer als erwartet, statt der prognostizierten 31,85 Milliarden US-Dollar. Was die Finanzergebnisse betrifft, gab BlackRock einen Gewinn je Aktie von 10,36 US-Dollar bekannt, basierend auf der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal 2024. Dieser Wert übertraf die Konsensprognose von 9,95 USD um beachtliche 4,12 %.

In diesem Quartal erzielte BlackRock einen Gewinn von 4,81 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Betrag blieb jedoch hinter den erwarteten 4,85 Milliarden US-Dollar zurück. Dennoch erreichte die bereinigte operative Marge von BlackRock 44,1 % und übertraf damit die Erwartungen von 42,7 % und den Vorjahreswerten von 42,5 %.

Marktreaktion

Als Analyst habe ich beobachtet, dass der Markt eine positive Reaktion auf den Gewinnbericht von BlackRock gezeigt hat, was zu einem Anstieg der BLK-Aktie um 1 % während des vorbörslichen Handels am Montag, dem 15. Juli, führte. Die Aktie erreichte vor dem eigentlichen Handel einen Höchststand von 837 US-Dollar begonnen. Darüber hinaus äußerte Eric Balchunas, leitender ETF-Analyst bei Bloomberg, in einer schriftlichen Stellungnahme seine Sicht auf diese jüngste Entwicklung.

Das Vermögen von BlackRock hat einen beispiellosen Wert von 10,6 Billionen US-Dollar erreicht, was einen neuen Rekord nach einem atemberaubenden Wachstum von 600 Milliarden US-Dollar in einem einzigen Jahr darstellt. Der Großteil dieser Expansion ist auf steigende Märkte zurückzuführen, während ein Teil auf Zuflüsse zurückzuführen ist. Bemerkenswert ist, dass BlackRock mittlerweile mehr Vermögenswerte verwaltet als Fidelity, Capital Group, Invesco und Franklin Templeton zusammen.

Darüber hinaus ist es wichtig zu erwähnen, dass die Investmentfirma über ein beeindruckendes verwaltetes Vermögen (AUM) von 18,2 Milliarden US-Dollar für ihren iShares Bitcoin Trust (IBIT) verfügt. Daher steigerte die Einführung des IBIT Bitcoin ETF Anfang 2024 das gesamte AUM-Wachstum des Unternehmens deutlich.

CEO Larry Fink denkt über strategische Zusammenarbeit nach

Larry Fink, sowohl Vorstandsvorsitzender als auch CEO des Investmentmanagementunternehmens, betonte die erfolgreiche Umsetzung unserer Geschäftsstrategie und identifizierte potenzielle Bereiche für Expansion und Entwicklung.

BlackRock nutzt eine Vielzahl bedeutender Chancen, die uns in den letzten Jahren geboten wurden. Dazu gehören private Märkte, Aladdin und umfassende Portfoliolösungen, die sowohl ETFs als auch aktiv verwaltete Fonds umfassen. Gleichzeitig expandieren wir durch die geplanten Übernahmen von Global Infrastructure Partners und Preqin in neue profitable Sektoren für unsere Kunden und Aktionäre.

Darüber hinaus hob Fink die beträchtlichen 139,8 Milliarden US-Dollar an Neuinvestitionen hervor, die BlackRock im ersten Halbjahr 2024 angezogen hat, wobei im zweiten Quartal erstaunliche 81,7 Milliarden US-Dollar eingingen. Dieser Zufluss führte zu einer organischen Ausweitung der Grundgebühren um 3 %. Er führte dieses Wachstum auf private Märkte, aktive Retail-Anleihen und beispiellose ETF-Zuflüsse zurück. „Unser Wachstum geht mit der Größe einher“, erklärte Fink, „was sich in einem Anstieg des Betriebsergebnisses um 12 % und einer deutlichen Margenausweitung um 160 Basispunkte zeigt.“

Aufgrund der starken Verbindungen von BlackRock zu Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt hat sich BlackRock als wichtiger Finanzpartner im Privatmarktsektor etabliert und bietet seinen Kunden exklusive Investitionsmöglichkeiten durch den Zugang zu einzigartigen Angeboten. Fink würdigte außerdem die Fortschritte des Unternehmens hinsichtlich der geplanten Übernahme von Global Infrastructure Partners.

Aufgrund meiner umfangreichen Erfahrung in der Finanzbranche glaube ich, dass diese bevorstehende Übernahme für unser Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein wird. Dies wird nicht nur zu einem erheblichen Anstieg der Grundgebühren unserer Privatmärkte führen und diese möglicherweise verdoppeln, sondern auch zu einer Erweiterung unseres Portfolios um beeindruckende 100 Milliarden US-Dollar an Infrastruktur-Assets Under Management (AUM) führen. Darüber hinaus unterstreicht die jüngste Ankündigung der Übernahme von Preqin, einem renommierten Datenanbieter für private Märkte, unser Engagement, bei Brancheneinblicken und -informationen an der Spitze zu bleiben. Diese strategischen Schritte werden zweifellos unsere Position auf dem Markt stärken und unsere Fähigkeit verbessern, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten.

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2024-07-15 15:25