Erholung des Kryptomarktes: 6 Faktoren, die den heutigen Aufschwung befeuern

Als erfahrener Finanzanalyst mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in traditionellen Märkten und dem aufstrebenden Krypto-Bereich habe ich zahlreiche Marktzyklen und -trends miterlebt. Aufgrund meiner Analyse der jüngsten Entwicklungen bin ich zuversichtlich, dass der Kryptomarkt vor einer deutlichen Erholung steht.

Der Kryptomarkt hat eine kräftige Erholung gezeigt, nachdem er einige Zeit lang starkem Verkaufsdruck und Marktinstabilität ausgesetzt war. Bemerkenswerte Fortschritte deuten darauf hin, dass eine Erholung unmittelbar bevorsteht, wobei Bitcoin (BTC) die Führung übernimmt. Zu diesen Entwicklungen gehören der Abschluss der deutschen Bitcoin-Liquidation, die Genehmigung eines Spot Ethereum ETF S-1 und die Anhäufung durch Großinvestoren, auch bekannt als „Wale“.

1. Ende des Bitcoin-Ausverkaufs in Deutschland und globale Spannungen

Michaël van de Poppe, ein Kryptowährungsanalyst von ceyroi, gab bekannt, dass Deutschland seit Ende Juni fast alle Bitcoin-Bestände, die sich auf etwa 3,5 Milliarden US-Dollar belaufen, losgeworden ist. Überraschenderweise hatte dieser bedeutende Verkauf keine nennenswerten Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis, da er zu diesem Zeitpunkt bei etwa 58.000 US-Dollar blieb.

Derzeit nähert sich der Bitcoin-Preis der 63.000-Dollar-Marke, was auf eine Erholung hindeutet. Van de Poppe wies auch auf die zunehmende globale Instabilität hin, die sich aus dem jüngsten Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Trump ergibt. Diese volatile Situation könnte Bitcoin den Anstoß geben, weiter an Wert zu gewinnen. Darüber hinaus könnte es möglicherweise positive Auswirkungen auf den gesamten Kryptomarkt haben.

2. Erkennen Sie Ethereum-ETFs und institutionelle Bewegungen

Der Markt wird durch die erwartete Zulassung eines Ethereum Exchange Traded Fund (ETF) weiter angekurbelt, wie aus der Ankündigung von Grayscale hervorgeht. Am 18. Juli 2024 erhalten die eingetragenen Aktionäre des Grayscale Ethereum Trust neue Aktien vom Grayscale Ethereum Mini Trust. Bei dieser Verteilung werden 10 % der Ether-Bestände vom größeren Trust auf den kleineren übertragen.

Die erwartete Genehmigung des Ethereum ETF von Grayscale in dieser Woche hat den Optimismus unter den Anlegern geschürt. Der Ethereum Trust strebt vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung ein Debüt an der NYSE Arca mit dem Tickersymbol „ETH“ an. Bemerkenswert ist, dass alle acht Ethereum-ETF-Antragsteller kürzlich aktualisierte S-1-Einreichungen als Reaktion auf Anfragen der SEC eingereicht haben, was die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung erhöht.

3. Kryptomarktanalyse und Aufwärtsdynamik

Laut IntoTheBlock, einem bekannten Unternehmen für Kryptoanalysen, hat Bitcoin nach einem robusten Wochenende die wichtige 62.000-Dollar-Marke zurückerobert. Obwohl der Widerstand in höheren Bereichen weiterhin stark ist, könnte ein ausreichender Anstieg der bullischen Energie den Verkaufsdruck vereiteln. Bemerkenswert ist die Erholung dieses kritischen Unterstützungsniveaus, die auf eine robuste Kaufnachfrage und Potenzial für zusätzliche Preissteigerungen hinweist.

Laut CryptoQuant sehen sich Bitcoin-Händler derzeit mit herausfordernden Marktbedingungen konfrontiert. Das Analyseunternehmen gab bekannt, dass die Margin-Raten für Bitcoin-Händler auf ein Rekordtief von -17 % gesunken sind, den niedrigsten Stand seit dem Zusammenbruch von FTX. Basierend auf historischen Trends gehen Markttiefs tendenziell längere Phasen mit negativen Margen voraus. Diese Beobachtung steht im Einklang mit den jüngsten Entwicklungen auf dem Kryptomarkt, die Anzeichen einer möglichen Erholung aufweisen.

4. Walaktivität und Kapitulation der Bergleute

Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass die Handlungen namhafter Walinvestoren erhebliche Auswirkungen auf den Markt haben können. Beispielsweise hat Justin Sun, der Gründer von TRON, erst kürzlich einen riesigen Betrag von 14.436 ETH von Binance abgezogen, was etwa 45,5 Millionen US-Dollar entspricht. Dieser Schritt deutet auf einen optimistischen Ausblick auf die bevorstehende Zulassung des Ethereum Futures ETF hin und schürt den Optimismus auf dem Markt. Darüber hinaus haben XRP-Wale aktiv über 100 Millionen XRP-Token aufgekauft. Gerüchte über eine mögliche Einigung im laufenden Rechtsstreit zwischen Ripple und SEC könnten zu diesem Anstieg der Nachfrage führen.

Bemerkenswert ist das historische Ereignis namens Kapitulation der Bergleute, das dem Anstieg des Bitcoin-Preises vorausgeht. Der jüngste Rückgang der wahren Hash-Rate von Bitcoin, der sich auf 7,6 % beläuft, spiegelt die Zahlen der Bitcoin-Bewertung von 16.000 US-Dollar während des FTX-Einbruchs wider. Diese Kapitulation der Bergleute deutet darauf hin, dass schwächere Bergleute den Markt verlassen, was den Verkaufsdruck verringert und möglicherweise den Weg für einen Preisanstieg ebnet.

Laut der Analyse von CryptoQuant könnte das Kaufverhalten großer amerikanischer Investoren auf Coinbase dazu führen, dass an Wochentagen mehr Gelder in Spot-Bitcoin-ETFs fließen. Letzte Woche verzeichneten diese ETFs Zuflüsse in Höhe von insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar, was auf eine mögliche Erholung hindeutet. Darüber hinaus haben US-Wale letzte Woche Bitcoin im Wert von etwa 4 Milliarden US-Dollar gekauft.

5. Kurze Liquidationen und Marktdynamik

Die Markterholung führte zu umfangreichen Schließungen von Short-Positionen in Höhe von 100,79 Millionen US-Dollar und übertraf damit die von Coinglass gemeldeten Liquidationen von Long-Positionen in Höhe von 21 Millionen US-Dollar. Diese Diskrepanz befeuert die Kaufnachfrage, da Händler Verluste durch den Rückkauf ihrer Leerverkäufe ausgleichen, was die Erholung potenziell verstärken könnte. Allerdings birgt diese Situation auch ein gewisses Risiko, da Marktmanipulationen möglich sind, wenn die Preise ihren Höhepunkt erreichen.

Psychologisch gesehen scheint der Markt vor einer Erholung zu stehen. Nach einer längeren Anpassungsphase verspüren die Anleger Angst und Ärger, was manchmal den Weg für ein Comeback ebnen kann. Dennoch mahnt Ali Martinez, ein renommierter Kryptowährungsanalyst, zur Vorsicht.

Er wies darauf hin, dass man vorsichtig sein sollte, wenn man zu spät kommt, da Bitcoin das Unterstützungsniveau von 59.200 US-Dollar erneut erreichen könnte, bevor es sich dem prognostizierten Ziel von 63.800 US-Dollar nähert. Nach dem kleinen Rückschlag steht jedoch eine Erholung von Bitcoin über 63.800 US-Dollar unmittelbar bevor, was wiederum einen Aufwärtstrend auf dem größeren Kryptomarkt befeuern wird.

6. Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed im September über 90 %

Die jüngsten Indikatoren der Federal Reserve deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zinssenkung hoch ist, was möglicherweise zu erheblichen Dominoeffekten auf dem Kryptowährungsmarkt führen könnte. Nach den Prognosen des Bloomberg-Analysten Mike McGlone könnte dieser Schritt eine Folge eines Rückgangs am US-Aktienmarkt sein.

Basierend auf historischen Daten kam es zwischen 2004 und 2006 zu einem deutlichen Anstieg der Zinssätze, dem dann im September 2007 eine erste Zinssenkung folgte. Ebenso wird nach einem Gesamtanstieg von 525 Basispunkten seit Anfang 2022 damit gerechnet, dass a Die Tarifsenkung wird im September dieses Jahres erfolgen.

Obwohl der Erzeugerpreisindex (PPI) vom Juni eine anhaltende Inflation erkennen lässt, signalisiert das CME-FedWatch-Tool eine 90,3-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September. Niedrigere Zinssätze führen in der Regel dazu, dass der US-Dollar an Wert verliert und die Anleger sich stärker für nicht-traditionelle Vermögenswerte wie Kryptowährungen interessieren.

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2024-07-15 14:28