Die Zuflüsse von Bitcoin-ETFs halten vor den US-BIP-Daten an. Wie geht es mit dem BTC-Preis weiter?

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Als erfahrener Finanzanalyst glaube ich, dass die jüngsten Bitcoin-ETF-Zuflüsse, insbesondere von Fidelity und Grayscale, ein positives Zeichen für den Kryptowährungsmarkt sind. Diese Investitionen deuten auf ein wachsendes institutionelles Interesse an Bitcoin hin, was zu einer verstärkten Akzeptanz und höheren Preisen führen könnte. Es ist jedoch wichtig, wichtige Ereignisse wie die Veröffentlichung der US-BIP-Wachstumsdaten und die vierteljährlichen Futures- und Optionsabrechnungen im Auge zu behalten, die möglicherweise die Richtung des Marktes beeinflussen könnten.

Am Mittwoch, den 26. Juni, gab es Nettokäufe in Bitcoin-ETFs im Wert von über 21 Millionen US-Dollar. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich von Fidelity vorangetrieben, während BlackRock keine nennenswerte Aktivität zeigte. Bemerkenswert ist, dass der GBTC von Grayscale nach einer Reihe von Abflüssen positive Zuflüsse verzeichnete. Diese Entwicklungen finden zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Bitcoin und den Kryptomarkt statt, da die Wachstumsdaten zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) am Donnerstag, dem 27. Juni, veröffentlicht werden sollen.

Neueste Bitcoin-ETF-Zuflussdaten

Als Analyst habe ich in letzter Zeit einige interessante Entwicklungen auf dem Markt für börsengehandelte Krypto-Fonds (ETFs) beobachtet. Der Fidelity Advanced Technologies Real WisdomTree Bitcoin Trust ETF (FBTC) zog 18,6 Millionen US-Dollar an Neuinvestitionen an. Dieser Zufluss erfolgt nach einer Phase stetigen Wachstums für diesen speziellen Fonds.

Diese ETFs – BITB von Bitwise, BTCO von Invesco Galaxy, EZBC von Franklin Templeton und BRRR von Valkyrie – zeigten ähnliche Trends ohne neue Investitionen. Andererseits zog VanEcks HODL Investitionen in Höhe von 3,4 Millionen US-Dollar an.

Aus einer anderen Perspektive betrachtet verzeichnete Ark Abhebungen in Höhe von insgesamt 4,9 Millionen US-Dollar. Im Gegensatz dazu gab es allein am Dienstag einen Nettoeinnahmen von 31 Millionen US-Dollar für die 10 Bitcoin-ETFs. Dies stellt eine Veränderung gegenüber dem zuvor beobachteten Abflusstrend dar. Darüber hinaus unterstreicht diese neue Investition die erneute Begeisterung der Anleger für diese Fonds.

Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass der Preis von Bitcoin in letzter Zeit zwischen 61.000 und 62.000 US-Dollar schwankt. Diese enge Spanne deutet auf Unsicherheit am Markt hin. Die bevorstehende Veröffentlichung der Daten zur US-BIP-Wachstumsrate heute könnte erhebliche Auswirkungen auf den Markt haben. Deshalb werde ich die Nachrichten genau im Auge behalten, um zu sehen, wie sie sich entwickeln.

Am Freitag, den 28. Juni, kommt es zu bemerkenswerten Ereignissen an den Finanzmärkten. Es kommt zu vierteljährlichen Futures- und Optionsabrechnungen, ein Ereignis, das zuvor zu Marktinstabilität geführt hat. Darüber hinaus bereiten sich Anleger auf die Veröffentlichung des von der Federal Reserve bevorzugten Inflationsmaßes vor, des Personal Consumption Expenditures (PCE)-Index. Gleichzeitig verfallen Optionen im Wert von beträchtlichen 6,72 Milliarden US-Dollar, was den Märkten eine weitere Ebene potenzieller Volatilität verleiht.

Der Preis, bei dem Bitcoin-Optionen ihren maximalen potenziellen Verlust erreichen, liegt bei 57.000 US-Dollar, was Befürchtungen über einen möglichen Marktabschwung hervorruft. Über 104.000 Optionen verfallen an diesem Freitag und weisen ein Put-Call-Verhältnis von 0,52 auf. Obwohl die Mehrheit eine optimistische Meinung zum Bitcoin-Preis vertritt, deutet der maximale Schmerzpunkt auf eine alternative Perspektive hin.

BTC-Ausverkäufe der Regierung

Inmitten des instabilen Bitcoin-Marktes hat die deutsche Regierung ihre Bitcoins abgestoßen. Kürzlich wurden im Rahmen eines größeren Verkaufsplans weitere 595 Münzen an führende Kryptowährungsbörsen übertragen. Bisher wurden in den letzten Tagen über 2.000 Bitcoins von einem mit der Regierung verbundenen Konto verkauft. Das konsistente Muster dieser Verkäufe deutet darauf hin, dass die deutschen Behörden die Veräußerung ihrer Bitcoin-Bestände möglicherweise noch nicht abgeschlossen haben.

Im Einklang mit den Maßnahmen Deutschlands hat die US-Regierung am 26. Juni eine enorme Menge Bitcoin, das entspricht 241 Millionen US-Dollar oder 4.000 Münzen, in Coinbase Prime überwiesen. Dieser bedeutende Transfer trug zu einem spürbaren Rückgang des Bitcoin-Preises bei, der ihn um etwa 1,5 % auf etwa 61.000 US-Dollar fallen ließ.

Trotz der erheblichen Verkäufe durch Regierungen betonte Ki Young Ju, CEO von CryptoQuant, dass diese Maßnahmen nicht die Hauptursache für den Preisverfall seien. Stattdessen wies er darauf hin, dass die Fähigkeit von Coinbase Prime, mit großen Mengen an Liquidität umzugehen, ein wahrscheinlicherer Faktor sei. In Zeiten hoher Bitcoin-ETF-Zuflüsse verwaltet Coinbase Prime zwischen 20.000 und 49.000 BTC. Im Gegensatz dazu hält das Unternehmen in Zeiten geringerer Zuflüsse zwischen 6.000 und 15.000 BTC.

Wie geht es weiter mit dem BTC-Preis?

Der Preis von Bitcoin liegt derzeit leicht über der bedeutenden Unterstützungsmarke von 60.000 US-Dollar, die er seit März 2024 fünfmal erreicht hat. Darüber hinaus handelt die bahnbrechende Kryptowährung unter ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (MA), aber über ihrem 200-Tage-Durchschnitt MA, was einen Kampf zwischen optimistischen und pessimistischen Marktkräften widerspiegelt.

Als Analyst ist mir aufgefallen, dass der Relative Strength Index (RSI) für Bitcoin derzeit bei 33 liegt, knapp über dem überverkauften Niveau von 30. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass eine Erholung eintreten könnte. Dennoch liegt der Bitcoin-Preis derzeit unter seinem gleitenden Durchschnitt, was auf einen möglichen Abwärtsdruck hindeuten könnte.

In den letzten vier Monaten habe ich beobachtet, dass sich der Preis von Bitcoin in einer recht expansiven Bandbreite bewegt hat. Die Obergrenze dieser Spanne liegt bei etwa 73.500 US-Dollar, während die Untergrenze bei etwa 60.000 US-Dollar liegt. Damit optimistische Anleger die Zügel wieder in die Hand nehmen können, müssen sie es schaffen, die 65.000-Dollar-Marke zu überschreiten. Allerdings könnten sie bei rund 72.000 US-Dollar auf Widerstand stoßen.

Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, habe ich beobachtet, dass ein Rückgang unter die 60.000-Dollar-Marke zu weit verbreiteten Verkäufen unter den Anlegern führen könnte. Dieser Ausverkauf könnte den Preis weiter in Richtung des Unterstützungsniveaus von 50.000 bis 52.000 US-Dollar drücken. Darüber hinaus hat die bevorstehende Veröffentlichung der Daten zur BIP-Wachstumsrate in den USA erheblichen Einfluss auf die Marktstimmung und könnte die Preisentwicklung erheblich beeinflussen.

Eine robuste Wirtschaft, die sich durch ein hohes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auszeichnet, fördert tendenziell das Vertrauen der Anleger in risikoreichere Vermögenswerte wie Bitcoin. Umgekehrt kann eine schleppende Wirtschaft mit schwachem BIP-Wachstum zu wirtschaftlicher Unsicherheit führen und Anleger dazu veranlassen, auf sicherere Anlagen wie Gold umzusteigen, was sich negativ auf den Bitcoin-Preis auswirken könnte.

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2024-06-27 11:46