Fed-Gouverneur hält Zinssenkungen in diesem Jahr für unwahrscheinlich, wird sich der Krypto-Crash verschlimmern?

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Als Forscher mit makroökonomischem Hintergrund und Erfahrung auf den Finanzmärkten finde ich die jüngste Aussage der Gouverneurin der Federal Reserve, Michelle W. Bowman, zu den Zinssätzen faszinierend. Die US-Wirtschaftslandschaft ist voller Unsicherheit, und die möglichen Auswirkungen ihrer Ankündigung sowohl auf die traditionellen als auch auf die Kryptomärkte sind nicht zu unterschätzen.

Ich, Michelle W. Bowman, als Gouverneurin der Federal Reserve, habe erklärt, dass es zu früh sei, über eine Senkung der Zinssätze im Jahr 2024 nachzudenken. Diese Aussage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Märkte, seien es traditionelle Märkte oder Kryptowährungen, besonders darauf eingestellt sind wirtschaftliche Entwicklungen. Die Spannung eskaliert noch weiter, da später in der Woche wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden.

Der Gouverneur der US-Notenbank lässt Spekulationen über Zinssenkungen fallen

Gouverneur Bowman betonte kürzlich, dass es zwar einige Verbesserungen bei der Eindämmung der US-Inflation gegeben habe, diese jedoch immer noch hoch sei und anfällig für mehrere mögliche Anstiege sei. Dieser Standpunkt deckt sich mit der vorsichtigen Haltung der Federal Reserve zur Geldpolitik angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit, mit der wir konfrontiert sind. Darüber hinaus betonte Bowman, wie wichtig es sei, dass die Federal Reserve ihre Unabhängigkeit bewahre und unvoreingenommene Entscheidungen im Interesse der Wirtschaft treffe.

Als Analyst erwarte ich die kommenden Wirtschaftsveröffentlichungen diese Woche. Am Donnerstag werden wir die zweite Überarbeitung der Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das erste Quartal sehen, die ich genau im Auge behalten werde. Darüber hinaus sollen am Freitag wesentliche Zahlen zum persönlichen Einkommen, den persönlichen Ausgaben und der PCE-Inflation in den USA veröffentlicht werden. Bei diesen Veröffentlichungen konzentriere ich mich besonders auf die PCE- und Core-PCE-Inflationszahlen. Die Marktteilnehmer und ich werden diese Datenpunkte genau untersuchen, um die Inflationstrends in der US-Wirtschaft abzuschätzen.

Als Forscher, der die neuesten wirtschaftlichen Entwicklungen untersucht, ist mir aufgefallen, dass der Gouverneur der Federal Reserve einige Erkenntnisse über die Inflationserwartungen mitgeteilt hat. Konkret geht er davon aus, dass die Inflation noch über einen längeren Zeitraum auf diesem erhöhten Niveau verharren wird, da die Kerninflation des Verbraucherpreisindex (VPI) im bisherigen Jahresverlauf bis Mai durchschnittlich 3,8 % betrug – deutlich höher als in der zweiten Hälfte des letzten Jahres. Darüber hinaus wies er in seinen jüngsten Ausführungen auf eine mögliche Abkehr von globalen geldpolitischen Trends hin, wie sie beispielsweise von der britischen Politik vorgegeben werden.

„Laut Bowman könnte sich der geldpolitische Kurs in den USA in den nächsten Monaten von dem anderer fortgeschrittener Volkswirtschaften wie Großbritannien unterscheiden. Während einige Länder aufgrund der sinkenden Inflation möglicherweise Zinssenkungen in Betracht ziehen, könnten die USA angesichts dieser Umstände einen anderen Ansatz verfolgen.“ die unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen und Prognosen zwischen den Gerichtsbarkeiten.“

Abwärtstrend im Kryptomarkt

Als Krypto-Investor erkenne ich die erheblichen Auswirkungen der Geldpolitik der Federal Reserve auf die Marktbedingungen, einschließlich des Kryptomarktes. Wenn die Fed die Zinsen erhöht, stärkt sie den US-Dollar und übt Abwärtsdruck auf die Vermögenspreise, einschließlich Kryptowährungen, aus. Wenn die Fed hingegen die Zinssätze senkt, treibt dies die Vermögenspreisinflation voran, da Anleger in riskanteren Märkten wie Kryptowährungen nach höheren Renditen suchen.

Wenn Bowman angibt, dass die Zinssenkungen erst 2025 erfolgen werden, bedeutet dies, dass die Kreditkosten hoch bleiben und möglicherweise die Investitionen in den Kryptomarkt dämpfen. Diese Situation könnte den im Juni eingeleiteten Abschwung am Kryptomarkt beschleunigen, da sich Anleger möglicherweise für stabilere, einkommensgenerierende Vermögenswerte gegenüber Kryptowährungen entscheiden, die für ihre Volatilität bekannt sind.

Auf dem Kryptowährungsmarkt kam es in letzter Zeit zu erheblichen Wertschwankungen. Insbesondere Bitcoin (BTC), die bekannteste digitale Währung, stürzte aufgrund des erheblichen Verkaufsdrucks unter 59.000 US-Dollar. Mehrere Faktoren trugen zu diesem Abschwung bei. Dazu gehörten die jüngste Veräußerung von 400 Bitcoins durch die Bundesregierung und die bevorstehende Rückgabe von Bitcoin im Wert von rund 9 Milliarden US-Dollar von Mt. Gox. Beide Ereignisse haben das Vertrauen der Anleger in den Markt negativ beeinflusst.

Der RSI-Indikator für Bitcoin ist kürzlich auf 28 gefallen, was normalerweise ein Zeichen dafür ist, dass die digitale Währung überverkauft ist und wieder auf die Beine kommen könnte. Da jedoch wie erwartet keine Zinssenkungen seitens traditioneller Finanzinstitute ausbleiben, bestehen Bedenken hinsichtlich einer längeren Marktinstabilität. Je strenger die wirtschaftlichen Bedingungen werden, desto geringer wird der Wunsch nach risikoreicheren Investitionen wie Kryptowährungen.

Trotz des Rückgangs von Bitcoin haben Ethereum (ETH), Solana (SOL) und Dogecoin (DOGE) ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Die Befürchtungen über einen Absturz des Kryptowährungsmarktes bleiben jedoch bestehen, da die Federal Reserve an ihrer Haltung gegen Zinssenkungen festhält. Laut 10x Research kann das Scheitern des Bitcoin-Ausbruchs nach günstigen VPI-Daten auf die unnachgiebige Haltung der Fed zur Geldpolitik zurückgeführt werden.

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2024-06-25 16:08