Lido führt „Restting Vaults“ in Zusammenarbeit mit Symbiotic und Mellow Finance ein

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Als erfahrener Krypto-Investor mit einem tiefen Verständnis des Ethereum-DeFi-Ökosystems habe ich die jüngsten Schritte von Lido in Bezug auf die Umschuldung und seine Partnerschaft mit Mellow Finance und Symbiotic aufmerksam verfolgt.

Als Forscher, der die DeFi-Landschaft untersucht, habe ich in der von Lido angeführten Ethereum-Stake-Community in jüngster Zeit einen Anstieg des Interesses am Konzept des „Restaking“ festgestellt. Dieser Trend könnte, wenn er nicht kontrolliert wird, möglicherweise die Position von Lido als dominanter Akteur bei dezentralen Finanz-Abstecklösungen schwächen.

Als Analyst würde ich es so ausdrücken: Ich fungiere als Beobachter im Lido-Ökosystem, wo die Entscheidungsbefugnis beim Lido DAO liegt, einem kollektiven Gremium bestehend aus LDO-Token-Inhabern. Sie sind diejenigen, die die Richtung des Protokolls kontrollieren und durch ihre Stimmen entscheidende Verbesserungen umsetzen.

In einem bahnbrechenden Schritt stellt die Decentralized Autonomous Organization (DAO) eine neuartige Zusammenarbeit zwischen Lido und zwei bekannten DeFi-Plattformen vor: Mellow Finance und Symbiotic. Mellow Finance ist dafür bekannt, dass Benutzer Erträge erzielen können, indem sie in „Tresore“ einzahlen, um sie erneut zu sichern. Andererseits ist Symbiotic ein erlaubnisloses Protokoll, das das erneute Staken erleichtert.

„Laut adcv, dem Mitbegründer von Steakhouse Financial und Leiter des Finanzbereichs des Lido DAO, beabsichtigt Lido, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass der Einsatz von stETH als bevorzugtes Asset für die Neuzuteilung tatsächlich die effektivere Option ist.“
Lido spielt eine zentrale Rolle im Decentralized Finance (DeFi)-Universum von Ethereum und ermöglicht es Benutzern, Kryptowährungen einzuzahlen und Belohnungen durch Abstecken zu verdienen – im Wesentlichen die Absicherung des Netzwerks durch die Sperrung ihrer Vermögenswerte. Als Lido vor einigen Jahren zum ersten Mal eingeführt wurde, revolutionierte es das Staking, indem es den Einlegern eine „handelbare Token-Darstellung“ namens Lido Staked ETH (stETH) zur Verfügung stellte. Benutzer können diesen Token problemlos kaufen, verkaufen oder übertragen, während ihre tatsächlichen Einlagen auf Ethereum gesperrt bleiben.
Als Krypto-Investor bin ich ständig auf der Suche nach vielversprechenden Möglichkeiten im dezentralen Finanzsektor (DeFi) auf Ethereum. Derzeit ist Lido mit einem verwalteten Einlagenvolumen von beeindruckenden 27 Milliarden US-Dollar das führende Protokoll. Andererseits hat StETH innerhalb der DeFi-Community erheblich an Zugkraft und Popularität gewonnen, was es zu einem bemerkenswerten Vermögenswert macht, den man in Betracht ziehen sollte.
In letzter Zeit hat sich die führende Position von Lido aufgrund eines Zustroms von Benutzern, die ihre Vermögenswerte auf EigenLayer übertragen, geschwächt. Diese relativ neue Plattform ermöglicht es Benutzern, Token wie Ether (ETH) und stETH „wieder einzusetzen“, um andere Netzwerke zu stärken, und erhält im Gegenzug zusätzliche Anreize.
Kürzlich gab Lido die Gründung der Lido Alliance bekannt – einer Zusammenarbeit von Partnern und Protokollen, die sich der Wahrung der Bedeutung von stETH im dezentralen Finanzwesen (DeFi) von Ethereum widmen. Hasu, der strategische Leiter von Lido, hat außerdem reGOOSE vorgestellt – einen umfassenden Ansatz, der darauf abzielt, die Risiken zu mindern, mit denen Lido infolge einer Neuzuteilung konfrontiert ist.
Die kürzliche Einführung von vier neuen Staking-Produkten auf Mellow Finance, die stETH als Basiswert nutzen, markiert die erste Zusammenarbeit zwischen reGOOSE und The Lido Alliance. Diese Veranstaltung bietet einen Einblick, wie Symbiotic, ein von den Mitbegründern und Hauptinvestoren von Lido unterstütztes Startup, einen wesentlichen Beitrag zu Lidos zukünftigen Strategien leisten könnte.

Lido unterstützt Mellow Finance

Die Lido Decentralized Autonomous Organization (DAO) hat Mellow Finance, einer DeFi-Plattform, die „Tresore“ für liquide Einsätze bereitstellt, ihre Genehmigung erteilt. Einfacher ausgedrückt können Benutzer ihre Vermögenswerte wie stETH in diesen Tresoren ablegen. Anschließend werden „Kuratoren“, die als Underwriter im Kryptobereich fungieren, diese hinterlegten Vermögenswerte über verschiedene aktiv validierte Dienste oder AVSs (Protokolle, die durch erneut eingesetzte Vermögenswerte geschützt werden) nutzen. Dieser Prozess hilft Benutzern dabei, zusätzliche Einnahmen aus ihren Geldern zu erzielen.

Das neueste Angebot von Mellow dient als Reaktion auf dezentrale Staking-Plattformen wie RenQui und EthereumFi. Diese Systeme reinvestieren die eingezahlten Gelder der Benutzer automatisch in EigenLayer und möglicherweise in andere ähnliche Projekte und generieren so zusätzliche Renditen für Anleger in Form von zusätzlichen Zinsen.

Die Liquid-Stake-Funktion von DeFi ermöglicht es Einzelpersonen, die Erträge aus ihren digitalen Vermögenswerten zu maximieren, indem sie als Validatoren fungieren oder Stake-Belohnungen verdienen. Benutzer erhalten Token, sogenannte Liquid Staking Tokens (LSTs), wenn sie ihre Vermögenswerte in das Protokoll einzahlen. Diese Token können für verschiedene Zwecke wie Handel, Kreditvergabe und Kreditaufnahme auf anderen DeFi-Plattformen verwendet werden, um zusätzliche Vorteile zu erzielen.

Als Krypto-Investor bin ich auf verschiedene Plattformen gestoßen, die Liquid Staking-Dienste anbieten, wie zum Beispiel Renzo und EtherFi. Diese Projekte wickeln den gesamten Absteckprozess von Anfang bis Ende ab. Was Mellow jedoch auszeichnet, ist seine erlaubnislose Natur, die bei uns großen Anklang fand.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Liquid-Stake-Methoden, die eine einheitliche Strategie für den Einsatz von Benutzergeldern verfolgen, ermöglicht Mellow Benutzern, ihre eigenen maßgeschneiderten Tresore einzurichten und Einlagen basierend auf individuellen Risikopräferenzen und Anlagestrategien zuzuweisen.

„Laut der Ankündigung von Lido DAO gegenüber CoinDesk spielen Tresore eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der reGOOSE-Strategie, indem sie den Stakern die Möglichkeit geben, sich durch die vielfältige Risiko-Ertrags-Landschaft zu manövrieren.“

Die Mitglieder der Lido Alliance – Steakhouse, P2P Validator, Re7 Labs und MEV Capital – führen im Rahmen ihrer jüngsten Ankündigungen vom Dienstag gleichzeitig Depoteinheiten (Tresore) ein, die stETH akzeptieren.

Derzeit erhalten Benutzer, die Geld in die Tresore von Mellow einzahlen, Punkte als Entschädigung, die möglicherweise mit bevorstehenden Token-Airdrops verknüpft sein könnten. Derzeit besteht kein Interesse daran, dass Symbiotic oder eine andere Einsatzplattform, die AVS-Tokens verwendet, angeboten wird.

Derzeit dienen die Schatztruhen als überzeugender Beweis dafür, warum stETH ein wertvolles Gut für die Reinvestition von Belohnungen ist. Laut adcv ist „stETH der effektivste Vermögenswert, der als Sicherheit im Prozess der Neuverpfändung dient.“ Es bietet alle Vorteile des Netzwerks sowie reichlich Liquidität und die Möglichkeit, native Absteckverfahren zu vereinfachen. Darüber hinaus erwirtschaftet es kontinuierlich die nativen Einsatzrenditen.

Als Analyst bin ich fest davon überzeugt und erwarte, dass auch andere dezentralisierte Finanzprojekte wie Renzo und EtherFi die Bedeutung dieses Ansatzes verstehen und ihn als primäre Form der Sicherheit in ihre eigenen Systeme integrieren werden.

Treten Sie ein, Symbiotikum

Es ist kein Zufall, dass Mellow Finance seine Tresore mit Symbiotic, einem aufstrebenden Konkurrenten von EigenLayer, aufbaut.

Als Krypto-Investor bin ich kürzlich auf einige interessante Neuigkeiten zu Symbiotic, einem neuen Kryptowährungsprojekt, gestoßen. Letzten Monat enthüllte ein CoinDesk-Bericht, dass Paradigm, der führende Investor von Lido, und Cyber•Fund, ein von Lidos Mitbegründern geführtes Risikokapitalunternehmen, Symbiotic diskret finanziert hatten. Der Artikel enthüllte auch interne Unternehmensdokumente und gab erstmals Aufschluss über die mögliche Funktionsweise des bald eingeführten Symbiotic-Protokolls.

Aus technischer Sicht ist es für Mellow logisch, Symbiotic gegenüber EigenLayer für den Aufbau seiner erlaubnisfreien Tresore zu wählen. Der Grund dafür ist, dass EigenLayer die Akzeptanz bestimmter Kryptowährungen einschränkt – hauptsächlich Ethereum (ETH), EIGEN und bestimmte Ethereum-Derivate. Im Gegensatz dazu begrüßt Symbiotic jedes Krypto-Asset, das auf dem ERC-20-Token-Standard von Ethereum basiert.

Als Analyst würde ich es so erklären:

Die Erweiterung von EigenLayer hat zu einem Rückgang des Wachstums von Lido geführt, da einige Benutzer beschlossen haben, ihre eingesetzten Vermögenswerte von Lido zu übertragen und sie stattdessen in die neu entstehende EigenLayer-Plattform zu investieren, um höhere Renditen zu erzielen.

Als Forscher, der das Blockchain-Ökosystem untersucht, habe ich beobachtet, dass EigenLayer den Zufluss von seETH in seine Middleware nach eigenem Ermessen begrenzte. Meiner Meinung nach schien dieser Ansatz willkürlich. Allerdings gehe ich davon aus, dass solche Beschränkungen in Zukunft allmählich nachlassen werden, da ich als Restaking-Anbieter der Meinung bin, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, den ungehinderten Zugang zu Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten aufrechtzuerhalten.

Als Forscher, der die Marktlandschaft der Blockchain-Technologie untersucht, habe ich beobachtet, dass EigenLayer bisher eine relativ vorteilhafte Position innehatte. Da jedoch immer mehr Wettbewerber auf den Plan treten, steigt der Druck für EigenLayer, seine Auswahlkriterien zu erweitern, anstatt sich ausschließlich auf strenge Filter zu verlassen.

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2024-06-11 17:11