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In diesem Artikel werden die jüngste Leistung von Berkshire Hathaway Inc. und seine im Vergleich zu Technologiegiganten unterschiedliche Marktbewertung sowie Berkshires Investition in das brasilianische Fintech-Unternehmen Nubank und sein Engagement im Bereich Kryptowährungen erörtert. Der Artikel erwähnt auch die Rekordbarreserven von Berkshire und die möglichen Auswirkungen von Bitcoin-ETFs auf traditionelle Finanzinstitute.
Als Finanzanalyst habe ich die Anlageerkenntnisse des Milliardärsmagnaten Warren Buffett, der sich den Spitznamen „Orakel von Omaha“ nennt, genau verfolgt. Im Jahr 2018 äußerte er seine Verachtung für Bitcoin und beschrieb es als „Rattengift im Quadrat“, da es angeblich keinen inhärenten Wert habe. Buffett zog eine Analogie zwischen der Attraktivität von Bitcoin und dem Nervenkitzel des Glücksspiels am Rouletterad.
Charlie Munger, stellvertretender Vorsitzender von Berkshire Hathaway, hat den USA empfohlen, dem Beispiel Chinas zu folgen und Bitcoin zu verbieten. Er beschrieb Bitcoin als einen voreingenommenen Glücksspielvertrag, bei dem die Chancen deutlich gegen die Teilnehmer stehen.
Das vergangene Jahr war für Berkshire Hathaway die bisher profitabelste Jahresleistung. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen mittlerweile Krypto-Assets in seinem Portfolio hält. Diese Entwicklung könnte auf einen deutlichen Perspektivwechsel institutioneller Anleger hin zu digitalen Währungen hinweisen. Wie der prominente Befürworter der Kryptowährung Anthony Scaramucci sagte:
Als Analyst habe ich beobachtet, dass Charlie Munger Kryptowährungen kritisch gegenübersteht. Andererseits entschied sich Warren Buffett, trotz der häufigen Überbrückungsspiele mit Bill Gates nicht in Microsoft zu investieren. Derzeit ist Buffett jedoch ein bedeutender Anteilseigner von Apple. Es ist interessant, darüber nachzudenken, ob es für ihn nicht ironisch wäre, den Kauf von Bitcoin als Schutzmaßnahme für seine beträchtlichen Bargeldreserven in Betracht zu ziehen? Schließlich gilt: „Sag niemals nie.“
– Anthony Scaramucci (@Scaramucci), 24. Februar 2024
Wertinvestition
Als Finanzanalyst möchte ich hervorheben, dass ich persönlich Berkshire Hathaway unter der Führung von Warren Buffett gemessen am Marktwert zu den herausragendsten Unternehmen im S&P 500-Index zähle. Mit dieser beachtlichen Größe liegt es in Bezug auf die Marktkapitalisierung in der Nähe von Technologiegiganten.
Trotz des erheblichen Aktienwachstums von Berkshire Hathaway haben die vielfältigen Unternehmensbeteiligungen und die robusten Versicherungsergebnisse des Unternehmens positive Meinungen von Branchenexperten hervorgerufen.
Sektor | 2023 (in Millionen) | 2022 |
Versicherungs-Underwriting | 5.428 $ | $(30) |
Erträge aus Versicherungen und Kapitalanlagen | 9.567 $ |
6.484 $ |
Eisenbahn | 5.087 $ |
5.946 $ |
Versorgungsunternehmen und Energie | 2.331 $ |
3.904 $ |
Andere Geschäfte und sonstige Artikel |
14.937 $ | 14.549 $ |
Betriebsergebnis | 37.350 $ | 30.853 $ |
Als Analyst habe ich festgestellt, dass die große Größe von Berkshire Hathaway Herausforderungen mit sich bringt, wenn es darum geht, umfangreiche Akquisitionen zu identifizieren und durchzuführen. Buffett selbst hat dies in seinem Brief an die Aktionäre anerkannt. Die beeindruckenden Barreserven des Unternehmens sind ein Beweis dafür, dass es auf dem aktuellen Markt schwierig ist, attraktive Geschäfte mit angemessenen Bewertungen zu finden. Buffett hat uns gewarnt, in naher Zukunft keine „umwerfenden Ergebnisse“ von Berkshire zu erwarten.
Berkshires bestes Jahr
Meiner Analyse zufolge erzielte Berkshire Hathaway im Vorjahr den höchsten Jahresgewinn aller Zeiten und meldete einen Nettogewinn von beeindruckenden 97,1 Milliarden US-Dollar. Dies stellt eine deutliche Kehrtwende gegenüber dem erheblichen Verlust des Unternehmens von 22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 dar, der hauptsächlich auf Investitionsrückgänge zurückzuführen war.
Letzte Woche fiel die Aktie von Berkshire Hathaway Inc. von der Annäherung an ein Allzeithoch zurück und reduzierte ihren Marktwert auf fast 1 Billion US-Dollar. Obwohl sie eine Marktkapitalisierung von über 925 Milliarden US-Dollar erreicht hatte, beendete die Aktie den Tag mit einem Rückgang von 1,9 %, nachdem sie am Vortag um 3,1 % gestiegen war. Dies stellte die bedeutendste eintägige Preisänderung von Berkshire Hathaway seit August dar.
Als Krypto-Investor, der über den neuesten Finanzbericht von Berkshire Hathaway nachdenkt, freue ich mich, dass der Betriebsgewinn im vierten Quartal von 6,63 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 8,48 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Die Hauptgründe für dieses beeindruckende Wachstum waren höhere Versicherungsgewinne und höhere Kapitalerträge. Diese Verbesserungen waren auf höhere Zinssätze und günstigere Wetterbedingungen zurückzuführen.
Obwohl Berkshire Hathaway starke Ergebnisse liefert, unterscheidet sich sein Marktwert deutlich von dem der aktuellen Technologieführer. Der Aktienbestand umfasst zwei Arten: darunter die teuren Klasse-A-Aktien.
Im ersten Quartal dieses Jahres gab Berkshire Hathaway einen Nettogewinn von 12,7 Milliarden US-Dollar bekannt, was einem deutlichen Rückgang von 64 % gegenüber den 35,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr entspricht. In den letzten zwölf Monaten gelang es dem Unternehmen jedoch, allein aus seinem Anlageportfolio einen Gewinn von rund 7 Milliarden US-Dollar zu erwirtschaften. Darüber hinaus verzeichnete die Berkshire-Aktie im Jahr 2024 bisher ein Wachstum von rund 11 % und übertraf damit die Gesamtrendite des S&P 500 von 8 %.
Nubank
Das brasilianische Fintech-Unternehmen Nu Holdings hat bahnbrechende Angebote wie Nucripto eingeführt, die es Kunden ermöglichen, mit Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum zu handeln. Im Juni 2021 investierte Berkshire Hathaway unter der Führung von Warren Buffett 500 Millionen US-Dollar in Nubank. Anschließend investierten sie während des Börsengangs weitere 250 Millionen US-Dollar, sodass sich ihre Gesamtinvestition im Jahr 2021 auf eine Milliarde US-Dollar erhöhte.
Im Jahr 2023 erlebte der Wert von Nu Holdings im Portfolio von Berkshire Hathaway einen deutlichen Anstieg um mehr als 100 %. Dieses beeindruckende Wachstum übertraf die Leistung anderer Investitionen wie Amazon, Apple, Coca-Cola und Bank of America. Folglich wurde Nu Holdings in diesem Zeitraum zur profitabelsten Investition für Berkshire Hathaway. Buffetts Entscheidung, seinen Anteil an diesem Unternehmen trotz seiner historisch vorsichtigen Haltung gegenüber Kryptowährungen beizubehalten, deutet auf eine positive Sicht auf die Zukunftsaussichten von Nu Holdings hin.
Nubank bietet digitale Finanzlösungen und ermöglicht Benutzern über ihren Investmentzweig NuInvest den Zugang zu einem Bitcoin-ETF. Das Unternehmen beabsichtigt, von diesem aufstrebenden Sektor zu profitieren, indem es bahnbrechende Finanzdienstleistungen anbietet und die Frustration der Kunden über überhöhte Gebühren und unterdurchschnittliche Erfahrungen bekämpft.
Auch wenn sie nicht zum traditionellen Anlageansatz von Warren Buffett passen, könnten die beeindruckenden Renditen von Kryptowährungen, wie etwa das 150-prozentige Wachstum von Bitcoin im Jahr 2023, potenziell Auswirkungen auf die künftigen Anlagestrategien von Berkshire Hathaway haben. Die Übernahme von Nubank durch Berkshire deutet auf eine bewusste Expansion in den Bereich der digitalen Finanzen hin und deutet auf ein wachsendes Interesse an kryptobezogenen Unternehmungen trotz Buffetts persönlicher Bedenken hin.
Einlösen
Im ersten Quartal 2024 häufte Berkshire Hathaway einen historischen Bargeldbestand in Höhe von insgesamt 189 Milliarden US-Dollar an, wobei das Unternehmen sein Aktienportfolio weiter reduzierte und insbesondere einen erheblichen Teil seiner Apple-Aktien veräußerte.
Ich habe kürzlich herausgefunden, dass das Unternehmen im ersten Quartal dieses Jahres Aktien im Wert von etwa 19,8 Milliarden US-Dollar verkaufte und gleichzeitig Aktien im Wert von lediglich 2,7 Milliarden US-Dollar kaufte. Folglich ist mein Aktienportfolio, das Ende letzten Jahres einen Wert von 354 Milliarden US-Dollar hatte, nach dieser bedeutenden Transaktion nun 336 Milliarden US-Dollar wert.
Bitcoin-ETF-Effekt
Als Krypto-Investor habe ich die bedeutenden Fortschritte bemerkt, die dieses Jahr mit der Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs gemacht wurden. Diese Entwicklung hat bei Investmentfirmen ein erhöhtes Interesse an digitalen Vermögenswerten und Kryptogeschäften geweckt. Larry Fink, CEO von BlackRock, der zuvor skeptisch war, ist nun fest davon überzeugt, dass Bitcoin eine eigenständige Anlageklasse ist. Seiner Ansicht nach spielt Bitcoin ebenso wie Gold eine entscheidende Rolle bei der Vermögenssicherung.
Ebenso wie Fidelity, das für seine Initiativen zur Schaffung einer umfassenden Krypto-Plattform bekannt ist, die Handel, ETFs und Depotdienste umfasst, Tools bereitstellt, die Einzelpersonen beim sicheren „Handel mit Kryptowährungen“ unterstützen, was die wachsende Akzeptanz und Neugier konventioneller Finanzorganisationen gegenüber digitalen Währungen widerspiegelt.
Die SEC muss im Mai eine wichtige Entscheidung bezüglich der ersten Ether-ETFs treffen. Im Falle einer Genehmigung wird der Einstieg der Wall Street in digitale Vermögenswerte mit Ethereum, der zweitgrößten Kryptowährung mit einem Marktwert von 393 Milliarden US-Dollar, an Dynamik gewinnen.
Große Finanzunternehmen wie Fidelity, BlackRock und Invesco haben Vorschläge zur Schaffung von Exchange Traded Funds (ETFs) auf Basis von Ether eingereicht. Laut einem im Februar veröffentlichten Bericht von Bernstein Research ist es sehr wahrscheinlich, dass die behördliche Genehmigung für diese ETFs innerhalb des nächsten Jahres erteilt wird.
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2024-05-20 01:16