CPI: JPMorgan und andere Banken prognostizieren monatelang hohe Inflation, Bitcoin wird unter 60.000 US-Dollar fallen?

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Das US Bureau of Labor Statistics meldete für März einen Anstieg des Verbraucherpreisindex (VPI) um 3,5 %. Diese Zahl ist für die Federal Reserve von entscheidender Bedeutung, da sie über den Zeitpunkt möglicher Zinssenkungen entscheiden kann. Einige Finanzinstitute, sogenannte Wallet-Street-Banken, prognostizieren jedoch einen Anstieg der Inflation, bevor sie wieder sinkt. Da die robuste Wirtschaft weiterhin Stärke zeigt, könnte die Fed etwaige Zinssenkungen für einen längeren Zeitraum verschieben.

Der Preisanstieg von Bitcoin wird durch mehrere Faktoren herausgefordert, darunter ein starker US-Dollar, steigende Renditen 10-jähriger Staatsanleihen, strengere Vorschriften und die Unsicherheit über die Auswirkungen einer Halbierung auf den Preis. Einige Experten gehen davon aus, dass die steigende Inflation es für Bitcoin schwierig machen könnte, die 100.000-Dollar-Marke zu erreichen.

Wall-Street-Banken rechnen seit Monaten mit einer höheren Inflation

Basierend auf ihren Einschätzungen prognostizieren JPMorgan, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, HSBC, UBS, BMO und Citadel, dass die Inflation in den nächsten Monaten hoch bleiben wird. Diese Banken gehen davon aus, dass die Inflationsrate des Verbraucherpreisindex (VPI) höher sein wird als zuvor prognostiziert, nämlich etwa 3,4 %.

Der Prognose der Bank of America zufolge wird die Gesamtinflation des Verbraucherpreisindex (VPI) voraussichtlich 3,3 % betragen. Allerdings prognostizieren sowohl Wells Fargo als auch Scotiabank eine höhere Inflationsrate von 3,5 %. Die VPI-Inflationsrate für Februar war mit 3,2 % tatsächlich höher als erwartet. Darüber hinaus zeigten die jüngsten Veröffentlichungen der Inflationsdaten des Erzeugerpreisindex (PPI) und der persönlichen Konsumausgaben (PCE) ebenfalls erhöhte Werte.

Laut Prognosemarkt Kalshi liegt die erwartete Inflationsrate bei rund 3,4 %. Händler vertreten jedoch eine andere Sichtweise und äußern ihre Überzeugung, dass die Inflation letztendlich diesen Wert übersteigen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Inflation im laufenden Jahr die Spanne von 2-2,9 % erreichen wird, liegt laut Kalshi bei etwa 43 %.

Preissenkungen ab September

Einem Bericht von CoinGape zufolge deuteten die Signale der Fed-Swaps zunächst darauf hin, dass die US-Notenbank mit Zinssenkungen im Juni und Juli zurückbleiben würde. Stattdessen könnten sie bereits im September mit Zinssenkungen beginnen. Die jüngsten Entwicklungen deuten jedoch darauf hin, dass die Zinssenkungen nun voraussichtlich im November erfolgen werden.

FED-Swaps verschieben die vollständige Preisgestaltung der Zinssenkung von September auf November.

– *Walter Bloomberg (@DeItaone), 10. April 2024

Alternativ besteht laut dem CME FedWatch Tool eine 51-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinsen im Juni um 0,25 Prozentpunkte senkt, und eine 49-prozentige Wahrscheinlichkeit im Juli. Daten vom September deuten auf eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen um 0,25 Prozentpunkte hin.

In einer strengen Ankündigung diese Woche warnte Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, dass die Zinssätze angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks aufgrund von Haushaltsdefiziten und geopolitischen Konflikten möglicherweise bis zu 8 % erreichen könnten.

Der US-Dollar-Index (DXY) ist heute von einem Höchststand von 105 Anfang April auf etwa 104 gesunken. Vertreter der Federal Reserve wie Neel Kashkari und Jerome Powell haben betont, wie wichtig es ist, zusätzliche Inflationszahlen zu prüfen, bevor über Zinsanpassungen nachgedacht wird. Diese Fed-Beamten sind in ihren Aussagen immer vorsichtiger geworden.

Darüber hinaus erholt sich die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen von 4,35 % wieder auf 4,5 % und markiert damit einen neuen Höchststand seit November. Der Trend bei Bitcoin läuft jedoch gegenläufig, da er sich in die entgegengesetzte Richtung sowohl des DXY als auch der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bewegt. Da die VPI-Inflationszahlen über den erwarteten 3,2 % liegen, könnte die Fed Spielraum haben, weitere Zinserhöhungen zu verzögern.

Bitcoin wird nach CPI unter 60.000 US-Dollar fallen?

Einige Analysten äußern sich aufgrund der erwarteten Volatilität nach der Halbierung weiterhin pessimistisch gegenüber dem Bitcoin-Preis. Im Gegensatz dazu hat Markus Thielen prognostiziert, dass der Preis von Bitcoin aufgrund unzureichender Handelsvolumina auf 62.000 US-Dollar und von Ethereum auf 3.100 US-Dollar fallen könnte. Für Händler ist es wichtig, die signifikanten Widerstandsniveaus für Bitcoin bei 68.330 $ und Ethereum bei 3.460 $ zu überwachen.

Analysten wie Benjamin Cowen und Peter Brandt zufolge könnte der Preis von Bitcoin aufgrund historischer Trends unter 60.000 US-Dollar fallen. Bei früheren Spot-Bitcoin-ETF-Anträgen und Halbierungsereignissen folgte die Kryptowährung einem ähnlichen Muster.

Darüber hinaus äußerte Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMEX, Bedenken hinsichtlich der begrenzten Verfügbarkeit von US-Dollar, was den Abwärtstrend auf den Kryptowährungsmärkten verstärken würde.

Der Preis von Bitcoin (BTC) fiel innerhalb der letzten 24 Stunden um fast 3 % auf 68.200 $. Im gleichen Zeitraum sank das Open Interest für BTC um mehr als 3 %. Darüber hinaus ging das offene Interesse für CME-Bitcoin-Futures um etwa 4 % zurück.

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2024-04-10 20:01